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Cómo asignar tipos de compradores a tus contactos

Última actualización: enero 12, 2017

Si ya tienes contactos en tu base de datos a los cuales aún no se ha asignado un tipo de comprador, puedes fácilmente asociar un contacto y un comprador utilizando la herramienta Contactos. Antes de empezar, asegúrate de que has creado compradores en la herramienta Contactos. Para aprender a crear compradores, lee este artículo.

Después de crear a tus compradores, puedes seguir las instrucciones que están a continuación para conocer las distintas maneras de asignar contactos. Existen dos maneras de asignar compradores a tus contactos:

1. Puedes asignar compradores a tus contactos de forma manual. Para ello, es necesario que vayas al registro de contacto individual y configures un valor de propiedad en el campo de Persona (comprador). Esto puede ser útil si solo necesitas asignar un comprador a un puñado de contactos que ya existen en tu base de datos de contactos de HubSpot.

2. Puedes asignar compradores utilizando la herramienta de importaciones. Esto es particularmente útil si posees una lista de contactos que deseas agregar a la base de datos de contactos de HubSpot cuyos tipos de compradores ya conoces. 

3. Puedes asignar compradores a través de los flujos de trabajo de HubSpot. Los flujos de trabajo hacen que sea más fácil marcar contactos como compradores específicos y hacer seguimiento de los compradores en tu base de datos de contactos. Utilizar los flujos de trabajo para establecer compradores te permite no solo categorizar tu base de datos existente, sino que también te da la posibilidad de crear requisitos para listas más complejos, de los cuales depende la definición de un comprador. (Toma en cuenta que esta función está disponible solo para las cuentas Professional y Enterprise).

Cómo asignar manualmente compradores en contactos

1. Navega hasta Todos los contactos

Desde tu dashboard de HubSpot, primero navega hasta Contactos > Todos los contactos.

Captura de pantalla del artículo de Ayuda de HubSpot

2. Registro de contacto > Propiedades

Elige cuál registro de contacto deseas editar y haz clic en el nombre. Esto te conducirá al registro de contacto individual.

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Al llegar al registro del contacto, selecciona el engranaje que está dentro de la tarjeta Acerca de y elige Administrar las propiedades.

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3. Edita y guarda el tipo de comprador

Desde allí, te interesa buscar la propiedad Persona (comprador). Puedes hacer esto con rapidez buscando "persona" en la barra de búsqueda. Cuando localices la propiedad, haz clic dentro del campo para seleccionar un tipo de comprador, luego haz clic en Guardar.

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Cómo agregar compradores a través de importaciones

Antes de comenzar, crea una hoja de cálculo de tus contactos con una columna que llamarás "Persona" (Comprador). Guarda esta hoja de cálculo como archivo .CSV (valor separado por coma). Todos los contactos requieren una dirección de email para poder importarlos hacia HubSpot.

Esta columna de compradores debería llenarse con los valores de campo que un visitante seleccionaría en un formulario, no los nombres que internamente le has dado a tus compradores. En el siguiente ejemplo, el CSV tiene los valores que un visitante que es estudiante elegiría, no los nombres que internamente les has dado a esos compradores.

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1. Navega hasta Importar

Desde tu dashboard de HubSpot, navega hasta Contactos > Todos los contactos.

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Desde el dashboard de Listas, deberás elegir Importar en la parte superior derecha.

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2. Importa contactos

Desde el dashboard de Estado de la importación, haz clic en Importar contactos.

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3. Importa el archivo

Elige Importar desde archivo y selecciona tu archivo para importar. Cuando esté cargado el archivo, elige el tipo de importación y la etapa del ciclo de vida de los contactos. Asegúrate de que tu columna de comprador esté asignada correctamente a la propiedad Persona (Comprador) en HubSpot. Para conocer más sobre cómo importar una lista hacia tu cuenta, haz clic aquí

Captura de pantalla del artículo de Ayuda de HubSpot
Para evitar problemas al importar archivos CSV en HubSpot, asegúrese de que el archivo CSV se guarde con la codificación Unicode (UTF-8), y que todos los miembros de tu lista tengan una dirección de correo electrónico, ya que es un requisito para todos los contactos en HubSpot.

Cómo agregar compradores a través de flujos de trabajo y listas

1. Navega hasta Listas

Primero crearás una lista de contactos que cumplan un requisito específico de un tipo de comprador. Para crear una lista, navega hacia Contactos > Listas y selecciona Nueva lista. Para obtener instrucciones completas para crear una lista haz clic aquí. Un ejemplo de una lista inteligente que podrías elaborar es una lista de contactos cuya empresa tenga más de 200 empleados, o cuya empresa tenga ingresos mayores de $100.000.

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2. Crea tu lista

Desde allí, asigna un nombre a tu lista y luego podrás hacer clic en el botón Mostrar más información para asegurarte de que tu lista es inteligente. Luego comienza a agregar requisitos. En este caso elegí Propiedad del contacto > Employees > es mayor que 200. Asegúrate de que una vez que hayas decidido cuál es tu requisito, hagas clic en Guardar lista

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3. Crea un nuevo flujo de trabajo

Desde tu dashboard de HubSpot, elige Contactos > Flujos de trabajo. Una vez ahí, haz clic en el botón azul para Crear un nuevo flujo de trabajo.

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Desde la ventana que aparece, querrás darle un nombre a tu flujo de trabajo, establecer el tipo de flujo de trabajo en Estándary luego hacer clic en Crear un nuevo flujo de trabajo.

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4. Configura compradores en los flujos de trabajo

Primero, configura tu flujo de trabajo para que incorpore contactos que se unan a una lista en particular (en este ejemplo, se utiliza la lista creada recientemente de "Contactos en empresas que tengan más de 200 empleados"). Si deseas incorporar a todos los contactos existentes que cumplen esta condición, asegúrate de marcar "Inscribir a los contactos que ya cumplen con estos criterios". 

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Selecciona Agregar acción o retraso en tu flujo de trabajo. Desde la ventana de Acción, selecciona primero Set the contact property(Configurar la propiedad de contacto) en el menú desplegable. Luego, selecciona la propiedad Persona (Comprador) en la segunda opción desplegable. Por último, establece el valor de un comprador específico. Si un contacto es miembro de la lista que es asignada en el flujo de trabajo, entonces en las propiedades de contacto se configuraría el comprador correcto. Cuando termines, haz clic en Guardar para guardar tu acción.

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5. Activa el flujo de trabajo

Cuando esté guardado el flujo de trabajo, cambia el botón APAGADO a ENCENDIDO con el fin de activar tu flujo de trabajo.

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