Cómo crear propiedades de contacto y de compañía

Última actualización: enero 12, 2017

La herramienta Contactos de HubSpot es una poderosa base de datos que almacena detalles acerca de las personas que interactúan con tu empresa. La herramienta viene precargada con una variedad de propiedades de contacto estándar para ayudarte a comenzar; sin embargo, puedes personalizar la herramienta creando propiedades de contacto personalizadas que son más relevantes para tu negocio específico. De hecho, puedes crear hasta 1.000 propiedades de contacto en tu cuenta para almacenar los detalles personalizados. 

Las propiedades personalizadas que crees almacenarán las respuestas a las diversas preguntas que deberías formularles a los prospectos y a los clientes para poder comprender cuál es la mejor manera de atenderlos. Puedes almacenar muchos y diferentes tipos de detalles en las propiedades de contacto y contar con distintas opciones respecto a la manera de captarlos. 

¿Qué puedes hacer con propiedades de contacto y de empresa en tu cuenta?

  • Segmenta tus prospectos según estas propiedades de contacto personalizadas utilizando la herramienta Listas.
  • Capta detalles en estas propiedades utilizando los formularios de HubSpot.
  • Personaliza los e-mails que envías a los contactos utilizando tokens de personalización, de forma que los detalles de los e-mails sean lo más relevantes posible.
  • Personaliza la experiencia de los visitantes en tu sitio de HubSpot utilizando tokens de personalización y contenido inteligente.
  • Crea reglas para la calificación de prospectos que incrementan o disminuyen de manera automática la calificación de un contacto basado en los valores de propiedades de contacto.
  • Da inicio a un flujo de trabajo con el fin de que los contactos que posean una cierta propiedad se incorporen en una serie de acciones de automatización de marketing.
  • Crea informes de contactos basados en estas propiedades (solo para clientes de Enterprise).

1. Ve a Configuración de contactos

Inicia una sesión en tu cuenta de HubSpot y navega hasta Contactos > Configuración de contactos.
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2. Crea una propiedad nueva

Serás dirigido automáticamente a la pantalla de edición Propiedades del contacto. Haz clic en el botón Crear nueva propiedaden esta pantalla para empezar a crear una nueva propiedad de contacto.

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Agregar una propiedad de compañía

Si en este momento deseas agregar una nueva propiedad de compañía en lugar de una propiedad de contacto, haz clic en Propiedades de la compañía en el panel de navegación a la izquierda, luego haz clic en Crear nueva propiedad.

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3. Ingresa los detalles de la propiedad de contacto

A continuación, verás la pantalla de detalles de Nueva propiedad , en la cual podrás comenzar a llenar la información referida a tu nueva propiedad.

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Para iniciar, completa los siguientes campos:

Etiqueta

La etiqueta es una breve descripción de la propiedad, que aparecerá internamente en los perfiles de propiedades de contacto.

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La etiqueta también será la etiqueta externa del campo del formulario predeterminado para la propiedad, cuando se utiliza como campo en un formulario de HubSpot. No obstante, puedes cambiar la etiqueta del formulario para la propiedad utilizando la opción Etiqueta al editar un campo del formulario y no modificará la etiqueta de la propiedad de contacto.

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Nombre interno

Elnombre interno es el identificador de API de la propiedad. Es único y no se puede editar una vez creado. Se determina de forma automática según la etiqueta original que estableces para una propiedad de contacto. Si la propiedad personalizada se crea con el conector de Salesforce, HubSpot automáticamente adjuntará "__c" al final del nombre de propiedad de HubSpot (los nombres de campos personalizados de Salesforce también utilizan la misma convención para la asignación de nombres). 

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Descripción

La descripción consiste en una corta explicación de la propiedad y es solo para uso interno. Esta descripción es visible al hacer clic en el icono de información (i), que está junto a la propiedad de contacto correspondiente en la Visión general de contactos de un contacto individual.

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Grupo

Tus propiedades de contacto se almacenan en grupos, de manera que puedas mantener organizada tu base de datos. Los grupos de propiedades de contacto predeterminados son: Información de contacto, Información de compañía (empresa), Información de redes sociales, Información de e-mail, Historial de análisis web e Informacion de conversión. Puedes crear un nuevo grupo haciendo clic en el botón Crear nuevo grupo de propiedades en la parte superior de Contactos > Configuración de contactos.

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Después de asignarle un nombre al grupo de propiedades y hacer clic en el botón Crear , podrás crear nuevas propiedades de contacto en ese grupo. 

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Tipo de campo

Las propiedades de contacto deberían tener campos de distinto tipo dependiendo de la información que almacenarán.

  • Texto de una sola línea: Las propiedades con texto de una sola línea pueden contener una serie de caracteres alfanuméricos, tales como una palabra, frase u oración.
  • Texto de varias líneas: Las propiedades con texto de varias líneas pueden contener varias series de caracteres alfanuméricos, tales como un párrafo o una lista de elementos.
  • Seleccionar de la lista desplegable: La selección de opciones desplegables contiene varias opciones específicas y el visitante está limitado a la selección de una sola de las opciones.
  • Seleccionar del radio (selección de una opción): Las selecciones de radio actúan de la misma forma que la selección de opciones desplegables, pero aparece de manera diferente en los formularios. Estas selecciones también contienen varias opciones concretas y el visitante puede seleccionar solo una de las opciones.
  • Múltiples casillas de verificación (selección de varias opciones): Las casillas de verificación contienen varias opciones específicas que normalmente están relacionadas. Probablemente has visto estos campos con el texto de ayuda "Check all that apply" (Marque todas las que corresponden).
  • Casilla de verificación individual: La casillas de verificación individual solo tienen las opciones de encendido y apagado. Generalmente se utilizan si estás integrado con Salesforce y necesitas un campo que esté marcado o sin marcar.
  • Número: Los campos de número pueden contener cualquier serie de numerales o números escritos en notación decimal o científica.
  • Carga de archivos: Los campos de carga de archivo se utilizan para permitir a los visitantes cargar archivos y proporcionarte un enlace a través del envío de un formulario. El enlace del archivo cargado está disponible desde el registro del contacto individual. 
  • Selector de fechas: Los campos de selector de fecha se utilizan para permitir a los visitantes ingresar una fecha específica en un formato estándar que se puede segmentar.

¿Utilizar en Formularios?

Las propiedades no necesariamente tienen que aparecer cuando utilizas el generador de formularios. En ocasiones, crearás una propiedad destinada solo al uso interno y que no deseas que aparezca en ningún formulario público. Si deseas tener la posibilidad de agregar la propiedad como campo de formulario cambia ¿Utilizar en Formularios? a  Yes (Sí).

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La propiedad aparecerá en la ficha Campos del generador de formularios.

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Ciertos tipos de campos, tales como opciones desplegables,  casillas múltiples de verificaciónselección de radio te solicitarán agregar las distintas opciones que puede elegir un visitante en un formulario. Haz clic en Editar opciones para editar las opciones del menú desplegable para tu visitante. Configura una Etiqueta para cada opción posible. La Etiqueta aparecerá como la opción visible en cualquier formulario que incluya la propiedad, así como en toda la aplicación de HubSpot. También deberás configurar un Valor interno que se utiliza para propósitos de integración. 

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El Valor interno se utiliza como el valor de esa propiedad en el API de Contactos de HubSpot. Si lo deseas, puedes configurar un valor para que sea distinto a una etiqueta, en caso de que quieras traducir la respuesta de un usuario a algo que tenga sentido internamente, como el SKU (número de referencia) específico de un producto y que pueda trasladarse a un sistema externo. Esto es útil en caso de que el valor deba tener un formato específico con el fin de que una integración API lo interprete correctamente.

También puedes crear opciones para una propiedad que no aparece en los formularios. Si esto es lo que deseas hacer, haz clic en el  icono de ojo para desactivar esta propiedad para que no aparezca en tu formulario.

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4. Guarda la propiedad

Cuando hayas terminado de ingresar la información de tu propiedad nueva de contacto, haz clic en el botón Guardar propiedad para concluir la creación o edición de tu propiedad.

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