Cómo utilizar propiedades de contacto y de la compañía

Última actualización: enero 12, 2017

Las propiedades en HubSpot se pueden aplicar a registros de contacto individuales o de compañías asociadas a tus contactos. Este artículo examinará cómo usar tanto las propiedades de contacto como las de compañía en HubSpot. Aprenderás las diferencias entre propiedades de contacto y propiedades de compañía y por qué es preferible utilizar unas en lugar de otras. 


Propiedades de contacto

Las propiedades de contacto se dividen en varios grupos de propiedades diferentes para ayudarte a organizar la información sobre los contactos y los campos de los formularios. Los grupos de propiedades de contacto predeterminados son: información de contacto, información de redes sociales, información de e-mail, historial de análisis web, información de conversión e información de Salesforce (si tu cuenta de HubSpot está integrada con Salesforce).

El grupo de propiedades de información de contacto contiene la información importante acerca del individuo, como lo son el nombre del contacto, el e-mail y la dirección. Lee la siguiente guía para aprender a crear un perfil de contacto en tu base de datos de contactos, así como para conocer los diferentes campos del grupo de propiedad de información de contacto y cómo utilizar datos recopilados con sus propiedades.

Propiedades de la compañía

Las propiedades de la compañía se pueden utilizar para recopilar información acerca de un grupo de contactos. Puedes crear una propiedad de compañía personalizada o usar una de las propiedades de la compañía predeterminadas de HubSpot, a las cuales haremos referencia abajo.

La función de las Propiedades de la compañía se divide en varios grupos de propiedades diferentes para ayudarte a organizar la información sobre la compañía de tu contacto. Los grupos de propiedades de compañía predeterminados son: información de la compañía, información de redes sociales, información de e-mail, historial de análisis web, información de conversión e información de Salesforce (si tu cuenta HubSpot está integrada con Salesforce).

 

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Cómo acceder las propiedades de contacto y de compañía y los grupos de información

Desde tu dashboard de HubSpot, navega hasta Contactos > Configuración de contactos para acceder a el Grupo de propiedades de información de contacto.

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Aquí verás todas las propiedades de tu grupo de propiedades de información de contacto, que incluye los campos estándar y personalizados de HubSpot que puedes haber creado.Ingresa el texto del paso

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Desde esta ubicación en Configuración de contactos, también puedes hacer clic en Propiedades de la compañía en el menú del lado izquierdo para ver las propiedades y los grupos de tu compañía.

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Cómo editar propiedades de contacto y de compañía

Desde tu dashboard de HubSpot, navega hasta Contactos > Configuración de contactos para acceder a los Grupos de propiedades de información de contacto y de compañía.

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Dependiendo de si deseas o no editar una propiedad de contacto o de compañía, haz clic en la opción correspondiente en el menú que está del lado izquierdo. Una vez que encuentres la propiedad que desees editar dentro de la sección correspondiente, haz clic en el engranaje que está al lado de la propiedad y elige Editar.

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¿Por qué cada propiedad tiene una Etiqueta y un Valor interno?

La Etiqueta muestra como la propiedad aparecerá en todo el software, como es el caso del perfil de contacto y en situaciones en que hay contacto con el público, como cuando agregas una propiedad a un formulario. El Nombre es el identificador único de una propiedad en el API de contactos (para usarlo con las integraciones) y no se puede editar una vez que ya fue creado. Para leer más acerca de etiquetas, nombres y tipos de campos, echa un vistazo a este artículo.

Propiedades de contacto predeterminadas

Haz clic en el enlace que está abajo para ver una lista de propiedades de contacto predeterminadas, incluidas sus etiquetas, valores internos, descripciones del uso para el cual están destinadas y ejemplos de los valores que podrías ver en ellas.

Ve las propiedades de contacto predeterminadas aquí.

Propiedades de compañía predeterminadas

Haz clic en el enlace que está abajo para ver una lista de propiedades de compañía predeterminadas, incluidas sus etiquetas, valores internos, descripciones del uso para el cual están destinadas y ejemplos de los valores que podrías ver en ellas.

Ve las propiedades de compañía predeterminadas aquí.

Ejemplos de propiedades de contacto y de compañía personalizadas

Ejemplos de propiedades de contactos personalizadas

Estos son algunos ejemplos de las propiedades que puedes crear en el grupo de propiedades de información de contacto. Puedes elegir el tipo de campo que sea mejor para la propiedad (seleccionar de la lista desplegable, varias líneas de texto, casillas múltiples de verificación, entre otros). Estas propiedades pueden utilizarse en los formularios o pueden ser solo para uso interno. Para aprender a crear las propiedades de los contactos, lee este artículo.

Preferencia del contacto: método que prefiere el contacto para ser contactado.

LinkedIn del representante de ventas propietario: Nombre de la cuenta de LinkedIn del representante de ventas del contacto.

Twitter del representante de ventas propietario: Nombre de la cuenta de Twitter del representante de ventas del contacto.

Producto o servicio de interés: En qué productos o servicios está interesado el contacto.

Persona: Tipo de comprador del contacto personalizado para tu negocio.

Fecha de nacimiento: La fecha de nacimiento de tu contacto.

Ejemplos de propiedades de compañía personalizadas

Estos son algunos ejemplos de las propiedades que puedes crear en el grupo de propiedades de información de contacto. Puedes elegir el tipo de campo que sea mejor para la propiedad (seleccionar de la lista desplegable, varias líneas de texto, casillas múltiples de verificación, entre otros). Estas propiedades pueden utilizarse en los formularios o pueden ser solo para uso interno. Para aprender a crear las propiedades de los contactos, lee este artículo.

Fecha de creación: La fecha en que se estableció la compañía del contacto.

Presupuesto mensual de marketing : El presupuesto que la compañía del contacto asigna cada mes para marketing.

Número de clientes potenciales en tu mercado objetivo: El número de clientes potenciales del contacto que están en el mercado objetivo de su compañía.

Ámbito geográfico del mercado objetivo: El alcance geográfico del mercado objetivo del contacto.

Cómo actualizar un valor de propiedad de información del contacto para un contacto individual

1. Navega hasta Todos los contactos

Desde tu dashboard de HubSpot, primero navega hasta Contactos > Todos los contactos.

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2. Registro de contacto > Ver todas las propiedades

Elige cuál registro de contacto deseas editar y haz clic en el nombre. Esto te conducirá al registro individual del contacto.

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Al llegar al registro del contacto, selecciona el engranaje que está dentro de la tarjeta Acerca de y elige Ver todas las propiedades.

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3. Actualizar valor

Desde la ventana emergente que aparece, busca la propiedad que deseas cambiar. Cuando encuentres la propiedad, haz clic en el  campo para cambiar el valor de la propiedad y haz clic en Guardar.

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Cómo editar una propiedad de información del contacto desde el perfil de un contacto individual

Es útil editar una propiedad de forma manual si deseas mejorar las formas que categorizas la información o cómo se muestra la información. Para ver el historial de una propiedad específica de contacto perteneciente a un contacto específico o editar una propiedad de contacto desde el perfil de un contacto, haz clic en el icono derelojque aparece al lado de la propiedad cuando se desplaza el ratón sobre ella.

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En la siguiente ventana, selecciona el enlace Editar propiedad , abajo a la derecha.

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Ahora puedes editar la propiedad desde Configuración de contactos. Realiza los cambios que desees en la propiedad como tal, como hacer clic en Editar opciones para modificar las opciones desplegables que aparecen en esta propiedad. Esto afectará la propiedad de contacto para todos los contactos. Selecciona el botón Guardar propiedad al terminar.

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