Become a HubSpot power user — join us for HubSpot Training Day 2017.

Cómo utilizar perfiles de contacto para obtener inteligencia de prospectos o clientes

Última actualización: enero 12, 2017

El perfil de contacto en HubSpot es una característica útil que te permite identificar qué lugares de tu sitio han visitado tus prospectos, qué formularios han llenado y mucho más. Puedes determinar qué les interesa a tus prospectos sin que ellos lo indiquen directamente en un formulario. Por ejemplo, el equipo de marketing de HubSpot utiliza la herramienta de contactos para investigar sus contactos y luego refinar el perfil de sus compradores y estrategias de marketing con base en lo que averiguan. Para un repaso sobre la manera de crear compradores, lee esta sección anterior de esta guía .

El perfil de contacto en HubSpot no sólo es útil para investigar los prospectos, sino también es una función útil para identificar quiénes son tus mejores clientes. A través del perfil, puedes ver el contenido que tus clientes han estado leyendo en tu sitio web y los e-mails que abren. Por lo tanto, puedes determinar qué les interesa a tus clientes con solo ver las interacciones que tienen contigo. Por ejemplo, el equipo de marketing de HubSpot utiliza la herramienta de contactos para ver qué mensajes de e-mail abre y lee un cliente, lo que les permite entender los intereses y necesidades de los clientes y mantenerlos comprometidos.

Al analizar los perfiles de tus contactos, procura buscar siempre a tus mejores clientes. Tus mejores clientes son aquellos que constantemente interactúan con tu sitio web, coinciden con los resultados de fuentes sociales (hablan acerca de tu empresa) y encajan bien con tus tipos de compradores. Lo ideal es analizar tus contactos una vez a la semana, pero procura verlos al menos una vez al mes, para obtener el provecho máximo de tu inteligencia sobre contactos.

 

Navega hasta Todos los contactos

Desde tu Dashboard de HubSpot, navega hasta Contactos > Todos los contactos.  

Captura de pantalla del artículo de Ayuda de HubSpot

Elige el registro del contacto

Elige cuál registro de contacto deseas editar y haz clic en el nombre. Esto te conducirá al registro individual del contacto.

Captura de pantalla del artículo de Ayuda de HubSpot

Utiliza la Visión general para ver las interacciones de un contacto contigo

El registro de contacto te mostrará un resumen breve de los aspectos más importantes de tu contacto, como su nombre, e-mail y actividad más reciente. La línea de tiempo comienza con la fecha en que el contacto se puso en contacto contigo por primera vez y termina con su interacción más reciente. Verás a cuáles listas pertenece tu contacto en el lado izquierdo, así como membresías de flujo de trabajo y de asociación con una compañía.

Para la inteligencia de clientes, en concreto,observa detalladamente cómo interactúan tus mejores clientes con tu empresa, ya sea a través de medios sociales, sus patrones de clics en e-mails o sus visitas al sitio web.

Captura de pantalla del artículo de Ayuda de HubSpot

Puedes ajustar fácilmente lo que ves en la línea de tiempo mediante el filtrado de la información en la configuración de Línea de tiempo. Para hacer esto, haz un clic en Filtrar cronograma... y marca las interacciones que quisieras tener visibles en la Línea de tiempo.

El filtrado de las interacciones es útil para las personas que desempeñan distintos roles. Por ejemplo, a un especialista en marketing le gustaría ver las necesidades del contacto, por lo que podría realizar el filtrado para hacer que las visitas al sitio web y los envíos de formularios sean visibles. Un gerente de cuenta pudiera desear realizar el filtrado para hacer que las visitas al sitio web y los e-mails sean visibles, para así ver qué contenido le interesa al cliente. Una persona de soporte técnico puede querer filtrar eventos y envíos de formularios para ver el nivel de participación del cliente con la empresa, para poder determinar la mejor manera de brindar asistencia al cliente.

Captura de pantalla del artículo de Ayuda de HubSpot

A continuación se presentan los diferentes tipos de interacciones:

  • Cambios del ciclo de vida:  un historial de los cambios en la Etapa de ciclo de vida del contacto.
  • Sincronizaciones de Salesforce:  un historial de los cambios de propiedades en base a las actualizaciones y sincronizaciones de Salesforce. (solo para cuentas integradas con Salesforce)
  • Visitas al sitio web:  un historial de las páginas que el contacto ha visitado. Puedes hacer clic en el título de la página para ver la página web real. Ten en cuenta que la línea de tiempo proporciona una instantánea de alto nivel de la actividad de un visitante en el sitio web. Las sesiones de actividad se agrupan, por lo que no puedes ver cada página vista individualmente en la línea de tiempo.
  • Mensajes de e-mail: un historial de los e-mails que enviaste al contacto. Muestra el estado de las interacciones del contacto con el e-mail-- entregado, abierto o con clic.
  • Membresías de lista:  un historial de las listas estáticas e inteligentes en tu cuenta a las que el contacto pertenece.
  • Envíos de formularios: un historial de los formularios que un contacto ha enviado. Puedes visualizar los detalles de envío en la línea de tiempo, para ver cómo el contacto respondió a las preguntas del formulario.
  • Eventos de automatización: un historial de los flujos de trabajo en los que el contacto ha estado activo (solo cuentas Professional y Enterprise).
  • Eventos de Twitter: un historial de los eventos de Twitter de contacto que los contactos han completado.
  • Eventos: un historial de los eventos que el contacto ha completado (solo cuentas Enterprise).
  • Eventos de Webinar:  un historial de los eventos GoToWebinar que un contacto ha completado, tales como la inscripción en un webinar (solo para cuentas integradas GoToWebinar).
  • Eventos de encuesta: un historial de los eventos SurveyMonkey que el contacto ha completado, como llenar una encuesta (solo para cuentas integradas SurveyMonkey).

Realizar acciones de contacto

En la parte superior de tu registro de contacto, tendrás varias acciones que puedes realizar y que además tienen por objeto funcionar perfectamente con el CRM de HubSpot. De esta manera, tu equipo de ventas y tus equipos de marketing pueden vivir dentro de un registro de contacto, pero tienen las mismas funcionalidades que han llegado a amar.

  • Nueva nota: Este campo está destinado a estar donde puedas escribir una nota rápida, ya sea a partir de una llamada reciente con el contacto o que haya que recordar en el futuro.
  • E-mail: Puedes enviar al contacto un e-mail directamente desde el registro de contacto. Esto puede ser útil si estás buscando algo dentro del registro de contacto y recuerdas que tenías que enviarle un seguimiento al contacto.
  • Llamada: Con una herramienta proporcionada por Sidekick for Business, puedes llamar a tu contacto directamente desde tu registro. Para obtener más información acerca de cómo configurar y utilizar esto, revisa este artículo.
  • Registrar la actividad: Esta acción te permite registrar una llamada, reunión o e-mail. Puedes cambiar la fecha y la hora para reflejar el tiempo de registro deseado de esta actividad en su registro.
  • Crear tarea: Puedes crear y asignar una tarea asociada a este registro de contacto - como asegurarse de que un representante de ventas realice seguimiento a este contacto.
  • Programar: A partir de esta acción, puedes configurar un evento de calendario. Esto agregará el contacto como un invitado también, así que si tú y el contacto deciden charlar de nuevo en el futuro, puedes enviarle una invitación de calendario directamente desde su registro. 
Captura de pantalla del artículo de Ayuda de HubSpot

Agregar una propiedad de contactos a la tarjeta Acerca de

Puedes agregar cualquier propiedad de contactos en la tarjeta Acerca de en un registro de contacto, para que veas esa propiedad rápidamente en la visión general del contacto (y sin tener que investigar en todas las propiedades del contacto). Para hacer esto, haz clic en el engranaje que está dentro de la tarjeta Acerca de y elige Administrar las propiedades

Captura de pantalla del artículo de Ayuda de HubSpot

Desde la ventana emergente que aparece, verás las propiedades actuales de la tarjeta Acerca de en el lado derecho. A la izquierda, puedes hacer clic en los grupos de información de propiedad para encontrar una propiedad para agregar a tu tarjeta Acerca de, o puedes utilizar la barra de búsqueda para encontrarla. Al encontrar la propiedad, haz clic en la propiedad para agregarla al área de propiedades actuales y Guardar cambios . Esto agregará correctamente cualquier propiedad a la tarjeta Acerca de en tu registro de contacto. (También puedes hacer clic en la X junto a las propiedades actuales para eliminarlas de la tarjeta Acerca de).

Captura de pantalla del artículo de Ayuda de HubSpot

Ver la fuente del contacto

Para ver la fuente original de tu contacto, puedes ir a la parte inferior de su línea de tiempo para ver su fuente original. Puedes ver que este contacto llegó por primera vez al sitio a través de tráfico directo y fue creado hace aproximadamente un año.

Captura de pantalla del artículo de Ayuda de HubSpot

Actualizar una propiedad de contacto

Para editar cualquiera de las propiedades de tu registro de contacto, puedes hacerlo directamente desde la tarjeta Acerca de, a la izquierda, para las propiedades que ya son visibles. Simplemente haz clic en el campo para realizar los cambios y haz clic en Save (Guardar) al terminar.

Captura de pantalla del artículo de Ayuda de HubSpot

Ver todas las propiedades, editar y guardar

Si deseas actualizar una propiedad que no está visible en la tarjeta Acerca de, navega hasta el engranaje en la tarjeta Acerca de y selecciona Ver todas las propiedades. Desde este punto, localiza la propiedad deseada,, haz clic en el campo para realizar los cambios y haz clic en Guardar después de efectuar los cambios.

Captura de pantalla del artículo de Ayuda de HubSpot

Inscribir el contacto en un flujo de trabajo

Puedes ver los flujos de trabajo donde tu contacto se encuentra actualmente e inscribirlo en nuevos flujos de trabajo dentro de la tarjeta de Membresías de flujo de trabajo, a la izquierda. En primer lugar, haz clic en Ver todas para ver los flujos de trabajo donde tu contacto está actualmente.

Captura de pantalla del artículo de Ayuda de HubSpot
Para inscribir a tu contacto en un nuevo flujo de trabajo, en la tarjeta de Membresías de flujo de trabajo, elige un flujo de trabajo en el menú desplegable y haz clic en Incluir.
Captura de pantalla del artículo de Ayuda de HubSpot

Agregar contacto a una lista

Captura de pantalla del artículo de Ayuda de HubSpot

Para las Membresías de listas puedes realizar las mismas acciones que efectuaste para Membresías de flujo de trabajo. Haz clic en Ver todas para ver todas las listas de las cuales tu contacto es actualmente miembro y, para agregar el contacto a una lista, haz clic en el menú desplegable para elegir tu lista estática y luego haz clic en Agregar a la lista.

Adoptar más acciones con los contactos

En la parte superior de tu registro de contacto, dispones de acciones adicionales que puede realizar con respecto a tu contacto. Haz clic en el engranaje en la tarjeta el nombre del contacto para ver estas opciones:

  • Delete (Eliminar): A veces, un contacto puede terminar en la base de datos en la que no debería estar o puede dejar de ser un prospecto relevante con el que desees comunicarte. Puedes eliminar su registro de contacto aquí.
  • Merge (Fusionar): Esta acción puede ayudar a combinar un registro de contacto específico con otro, lo cual puede ser útil si terminas teniendo el mismo contacto en tu base de datos dos veces, pero ese contacto prefiere que te comuniques por una dirección de e-mail en vez de la otra.
  • Send opt-in email (Enviar e-mail de inclusión voluntaria): Esta opción te permitirá enviar un e-mail de inclusión voluntaria, si tienes configurada la característica de doble inclusión voluntaria. Más información aquí. 
  • Opt out of email (Exclusión voluntaria de e-mail): Si el cliente solicita ser excluido voluntariamente de todo e-mail o si deseas excluirlo por tus propias razones, puedes hacerlo aquí.
  • Cerrar como cliente (Cerrar como cliente): Para cambiar la etapa del ciclo de vida de tu contacto a cliente, puedes realizar esta acción aquí.
Captura de pantalla del artículo de Ayuda de HubSpot

Artículo anterior:

Certificación Inbound Marketing

Artículo siguiente: