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Contacts

Importar contactos, empresas, negocios, tickets, productos o notas

Última actualización: noviembre 19, 2019

Importa archivos para crear o actualizar contactos, empresas, negocios, tickets o productos en HubSpot. También puedes importar y asociar notas a objetos. 

Ten en cuenta: para cumplir con los requisitos de la aplicación OAuth de Google, la capacidad de importar contactos directamente desde Gmail fue eliminada el 1 de mayo de 2019. Puedes usar Import2 para importar contactos de Gmail a HubSpot.

Puedes importar objetos a HubSpot de las siguientes maneras:

Ten en cuenta: para importar notas y asociarlas al registro de un objeto, importa notas en un solo archivo con múltiples tipos de objetos o asocia notas a un objeto importando dos archivos. No puedes importar un único archivo con solo notas que tengan que asociarse a un objeto nuevo o existente.

Antes de comenzar

Antes de comenzar una importación, descubre cómo configurar tu archivo de importación para confirmar que tienes todos los campos necesarios para tu tipo de importación.

Importar un archivo con un tipo de objeto

Sigue estos pasos cuando tu archivo contiene solo un tipo de objeto (por ejemplo, el archivo contiene solo contactos).

  • Haz clic en Iniciar una Importación.
  • Selecciona Archivo desde la computadora y luego haz clic en Siguiente.
  • Selecciona Un archivo y haz clic en Siguiente.
  • Selecciona Un objeto y haz clic en Siguiente.
  • Selecciona el tipo de objeto en tu archivo de importación.
  • En la pantalla Asigna columnas de tu archivo a las propiedades de contacto, HubSpot hará coincidir las columnas de tu archivo con las propiedades del tipo de objeto seleccionado basándose en el nombre del encabezado y de la propiedad. Verás una vista preliminar de los valores de propiedad de tu hoja de cálculo en la columna Información preliminar.
  • Si las columnas no coinciden con una propiedad existente, haz clic en el menú desplegable correspondiente. Puedes optar por hacer uno de las siguientes acciones:
    • Selecciona una propiedad existente para asignar la columna.
    • Haz clic en Crear una nueva propiedad para configurar una nueva propiedad personalizada en el panel derecho. Los datos de la columna ahora se asignarán a esta nueva propiedad personalizada.
    • Selecciona No importar columna para omitir la importación de esta columna desde tu hoja de cálculo.
  • Si no estás intentando importar ningún dato en las columnas sin coincidencias, puedes seleccionar la casilla de comprobación No importar datos en columnas sin coincidencias para omitir estas columnas.
  • Una vez que se asignen todas las columnas o que hayas decidido no importar datos en la columnas sin coincidencia, haz clic en Siguiente.
  • En la pantalla de detalles, escribe un Nombre de importación.
    • Si estás importando un archivo con solo contactos, selecciona la casilla de comprobación Crear una lista de contactos de esta importación para crear automáticamente una lista cuando los contactos se importan.
    • Si estás importando un archivo con una propiedad de fecha, usa el menú desplegable Formato de fecha para confirmar cómo se formatean los valores de fecha en tu hoja de cálculo.
    • Si has activado la funcionalidad del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en tu cuenta, usa el menú desplegable Establecer base legal para procesar los datos de un contacto para seleccionar una base legal de procesamiento.
  • Una vez que hayas establecido las opciones para tu importación, haz clic en Finalizar importación en la parte inferior derecha.

Puedes ver, analizar y crear listas con tus importaciones anteriores.

Importar un archivo con varios tipos de objetos

Sigue estos pasos cuando tu archivo individual contiene más de un tipo de objeto (por ejemplo, el archivo contiene contactos, negocios y notas).

  • Haz clic en Iniciar una Importación.
  • Selecciona Archivo desde la computadora y luego en la parte inferior derecha, haz clic en Siguiente.
  • Selecciona Un archivo y haz clic en Siguiente.
  • Selecciona Varios objetos y haz clic en Siguiente.
  • Selecciona los tipos de objetos en tu archivo de importación. A continuación, haz clic en Siguiente.

  • En la pantalla Asigna columnas en tu archivo a las propiedades de contacto, HubSpot asignará automáticamente las columnas de tu archivo a las propiedades en tus objetos seleccionados. Verás una vista preliminar de los valores de propiedad de tu hoja de cálculo en la columna Información preliminar.
  • Si las columnas no coinciden con una propiedad existente, haz clic en el menú desplegable correspondiente:
    • Si quieres que esta columna se asigne a una propiedad existente, selecciona cuáles propiedades de objeto necesitas que coincidan, luego selecciona una propiedad. select-object-type-to-match
    • Si quieres que la columna coincida con una nueva propiedad personalizada, selecciona el objeto y luego haz clic en Crear nueva propiedad. En el panel derecho, configura tu propiedad personalizada.
    • Si no deseas importar esta columna, selecciona No importar columna.
    • Si no deseas importar ninguna columna sin una propiedad coincidente, selecciona la casilla de comprobación No importar datos en columnas sin coincidencias.

Ten en cuenta: al importar una nota, hay dos campos que debes incluir en el archivo de importación: la fecha de la actividad y el cuerpo de la nota. Los valores de estos campos no se almacenan en una propiedad, pero se incluyen en la interacción de la nota en la cronología del registro.

  • Después de asignar todas las columnas de tu archivo, haz clic en Siguiente.
  • En la pantalla de detalles, escribe un Nombre de importación.
  • Una vez que hayas establecido las opciones para tu importación, haz clic en Finalizar importación en la parte inferior derecha.

Puedes ver, analizar y crear listas con tus importaciones anteriores.

Importar dos archivos para asociación

Sigue estos pasos cuando tienes tus datos en dos archivos diferentes y te gustaría asociar los objetos entre los archivos.

  • Asegúrate de que tus archivos de importación estén configurados correctamente y hayas incluido una columna con el mismo encabezado en ambos archivos para asociación.
  • En tu cuenta de HubSpot, navega a contactos, empresas, negocios o tickets de asistencia técnica. Si quieres importar y asociar notas, navega hasta el objeto al que le agregarás notas.
  • Haz clic en Importar.
  • Haz clic en Iniciar una Importación.
  • Selecciona Archivo desde la computadora y luego haz clic en Siguiente.
  • Selecciona Varios objetos con asociaciones y luego haz clic en Siguiente.
  • Selecciona los dos objetos o un objeto y notas para asociar a través de importación y luego haz clic en Siguiente.
  • Para cada tipo de objeto, haz clic en Elegir un archivo y luego selecciona tu archivo de importación. Si estás usando ID de objeto para eliminar la duplicación de uno o ambos archivos, selecciona la casilla de comprobación Actualizar [objeto] existente usando “ID de [objeto]” exportado desde HubSpot correspondiente.
  • Haz clic en Siguiente.

relational-import-upload-your-files

  • Especifica la columna común que estás usando en los archivos para asociar tus datos:
    • Para especificar el encabezado de la columna para el campo en común en ambas hojas de cálculo, haz clic en el menú desplegable Encabezados de columnas en común que se encuentran en tus archivos.
    • La columna común es la clave única que asocia objetos, pero solo pertenece a un objeto. Para especificar qué objeto tiene un valor único para la columna en común, haz clic en el menú desplegable ¿Para cuál objeto es [encabezado] la clave única? y selecciona el objeto. Esto importa cuando hay asociaciones de muchos a uno (por ejemplo, muchos negocios asociados a un contacto).
  • Haz clic en Siguiente.

relational-import-map

  • Haz clic en Siguiente.
  • En la pantalla Asigna columnas de tu archivo a propiedades de contacto , HubSpot automáticamente hará coincidir las columnas de tu archivo con las propiedades de los objetos seleccionados en HubSpot. Verás una vista preliminar de los valores de propiedad de tu hoja de cálculo en la columna Información preliminar.
    • Si las columnas no coinciden con una propiedad existente, haz clic en el menú desplegable correspondiente:
      • Si quieres asignar la columna a una propiedad existente, selecciona una propiedad existente.
      • Si quieres configurar una nueva propiedad personalizada, haz clic en Crear una nueva propiedad.
      • Si quieres excluir una columna de tu hoja de cálculo desde la importación, selecciona No importar columna.
      • Si quieres omitir columnas sin coincidencias, selecciona la casilla de comprobación No importar datos en columnas sin coincidencias para omitir columnas sin una coincidencia.
    • Haz clic en Siguiente y luego asigna las columnas en la segunda hoja de cálculo.
    • Cuando hayas asignado las columnas en ambos archivos a las propiedades en HubSpot, haz clic en Siguiente.

Ten en cuenta: si estás importando contactos o empresas con el ID de objeto, no se asignará la propiedad Correo o Nombre de dominio de empresa. No es obligatorio importar la columna que usaste como el identificador único para tus registros.

Puedes ver, analizar y crear listas con tus importaciones anteriores.

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