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Contacts

Configura las propiedades de calificación para calificar los contactos

Última actualización: noviembre 7, 2019

Requisitos

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Puedes usar la propiedad de calificación de HubSpot por defecto o, con una cuenta ProEnterprise puedes crear propiedades de calificación personalizadas para agregar o quitar puntos a los contactos. Esto te permite calificar tus oportunidades de venta según los criterios que configuraste.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Propiedades
  • Busca o explora por Puntuación de HubSpot o una de las propiedades de puntuación personalizadas (solo usuarios de Enterprise ) y haz clic en el nombre de la propiedad.

Ten en cuenta: Los usuarios de Pro pueden personalizar la propiedad predeterminada Puntuación de Hubspot. Los usuarios de Enterprise pueden usar hasta 25 propiedades de puntuación, incluyendo la Puntuación de HubSpot.

  • Haz clic en Agregar nuevo conjunto junto a Atributos positivos Atributos negativos para establecer el criterio que va a agregar o quitar puntos de las calificaciones de las oportunidades de venta. 

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  • Establece un criterio para el atributo y luego haz clic en Listo. Para agregar criterios adicionales, haz clic en Y; las oportunidades de venta deben cumplir con todos los criterios del atributo que deseas aplicar. Las opciones de criterios dependen de tu nivel de suscripción y son similares a las de los listas; más información sobre cómo usar los criterios.
  • Para cambiar el número de puntos que se agregan o quitan cuando una oportunidad de venta cumple con los criterios del atributo, haz clic en el ícono editar edit. Ingresa un nuevo valor para la calificación y haz clic en Establecer

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Ten en cuenta: las calificaciones para un atributo no aumentan si el contacto vuelve a cumplir con los criterios. Sin embargo, puedes crear varios atributos donde cada uno agrega o quita puntos para valores que se incrementan

  • Puedes agregar hasta 100 atributos a tu propiedad de calificación. Para agregar atributos adicionales, haz clic en Agregar nuevo conjunto. Cuando termines de agregar atributos, haz clic en Guardar
  • Para probar los contactos contra tus atributos, haz clic en Probar contacto. En el cuadro de diálogo, selecciona el botón de radio a la izquierda del contacto que deseas probar y haz clic en Probar. Verás la calificación del contacto según los atributos establecidos y verás qué criterios cumple. 

Ahora puedes usar la propiedad de calificación para segmentar tus contactos en listas e inscribir los contactos en Workflows. Si usas Salesforce, la información de calificación de HubSpot se sincroniza con Salesforce después de que se completa en el registro de contacto en HubSpot.

Cuando guardes los atributos, todos los contactos se vuelven a evaluar según los criterios. Puede tardar algún tiempo para que las calificaciones de tus contactos se actualicen, en especial si hay que calificar muchos contactos. 

/es/contacts/set-up-score-properties-to-qualify-leads