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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Contacts

Usar las etapas del ciclo de vida

Última actualización: noviembre 17, 2021

Requisitos

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Categoriza tus contactos y empresas según dónde se encuentren en tus procesos de marketing y ventas. El uso de la propiedad Etapa del ciclo de vida le permite a tu equipo determinar dónde se encuentran un contacto o empresa específicos en los procesos, y entender mejor cómo se transfieren los leads entre marketing y ventas.

Etapas del ciclo de vida

Las etapas del ciclo de vida generalmente se utilizan para monitorizar cómo los contactos o las empresas avanzan en tu proceso de ventas. La propiedad Etapa del ciclo de vida predeterminada contiene las siguientes etapas como opciones en orden secuencial:

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  • Suscriptor: un contacto que se suscribió a escuchar más de tu empresa registrando para tu blog o boletín informativo. Esto se configura automáticamente por HubSpot cuando un contacto se convierte usando un formulario de suscripción de blog o se crea manualmente en la página de índice de contactos, o en la barra lateral de perfiles de contactos de la extensión de HubSpot Sales para Chrome, Office 365 o Outlook.
  • Lead: un contacto o empresa que se convirtieron en tu sitio web o mediante otra interacción con tu organización, que no sea por de un registro de suscripción. HubSpot configura esta propiedad automáticamente cuando un contacto se convierte en un formulario de lead, o se sincroniza con HubSpot desde Salesforce
  • Lead calificado por marketing: un contacto o empresa que tu equipo de marketing han calificado como listos para el equipo de ventas.
  • Lead calificado por ventas: un contacto o empresa que tu equipo de ventas han calificado como clientes potenciales.
  • Oportunidad calificada: un contacto o empresa asociados con un negocio (por ejemplo, participan en un negocio potencial con tu organización). Si seleccionaste Sincronizar etapas del ciclo de vida en la configuración, HubSpot configura esto automáticamente cuando un contacto o una empresa estén asociados con un negocio abierto.
  • Cliente: un contacto o empresa con al menos un negocio cerrado. Si seleccionaste Sincronizar etapas del ciclo de vida en la configuración, HubSpot configura esto automáticamente cuando al menos un negocio asociado con el contacto o la empresa se establezca en Cierre ganado.
  • Evangelista: un cliente que ha solicitado tu organización.
  • Otro: un contacto o empresa que no cumplen con ninguna de las etapas anteriores.

Dado que HubSpot se actualiza automáticamente ciertas etapas del ciclo de vida, las opciones de la propiedad no se pueden editar. Si tus contactos tienen un ciclo de vida diferente, descubre cómo crear una propiedad de etapa del ciclo de vida personalizada.

Actualizar la etapa del ciclo de vida de un registro

La etapa del ciclo de vida predeterminada para un nuevo contacto o empresa se determina según cómo se creó, pero puedes actualizar la propiedad Etapa del ciclo de vida manualmente o configurar tus propios activadores y criterios automáticos. Para actualizar la propiedad Etapa del ciclo de vida, puedes hacer lo siguiente:

Puedes ver la fuente de una actualización en el historial de propiedades de la Etapa del ciclo de vida.

Nota:

  • Las importaciones, los formularios y la acción Establecer valor de propiedad en un workflow solo pueden establecer la propiedad predeterminada Etapa del ciclo de vida de un registro en un valor que esté más avanzado en el embudo. Para establecer la etapa del ciclo de vida hacia atrás mediante workflows, primero deberás usar la acción Borrar valor de propiedad
  • Si configuras manualmente una etapa del ciclo de vida en un valor anterior, se borrará la propiedad Fecha en que se convirtió en [etapa del ciclo de vida] correspondiente al valor mayor.

Monitorizar las etapas del ciclo de vida

La propiedad Etapa del ciclo de vida se puede usar para segmentar tus registros al crear una lista o una vista guardada. También puedes usar informes en tu cuenta de HubSpot para ver dónde están los contactos en tus procesos y cómo se han movido entre las etapas del ciclo de vida. Los usuarios con permisos de informes en una cuenta Pro o Enterprise pueden crear informes de embudo personalizados.

Estado de lead

La propiedad Estado de lead, en general, describe las subetapas dentro de una etapa del ciclo de vida de un lead calificado por ventasLas opciones de Estado de lead por opción predeterminada son:
  • Nuevo
  • Abierto
  • En curso
  • Negocio abierto
  • Sin calificar
  • Se intentó contactar
  • Conectado
  • Mal momento
Más información sobre cómo usar los diferentes estados de lead para administrar tu proceso de ventas. También puedes personalizar esta propiedad o usar esta propiedad con workflows para automatizar tu seguimiento de lead de ventas y crear informes.