Última actualización: junio 28, 2023
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique lo contrario:
Sales Hub Professional, Enterprise
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Si tienes una cuenta de Sales Hub Starter, Pro o Enterprise, puedes usar múltiples pipelines de venta para coordinar todos tus procesos. Puede mover una operación individual de un pipeline a otro, o mover varias operaciones a la vez a un pipeline diferente.
Mover un solo acuerdo a otra tubería
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
- Haz clic en el nombre del negocio que deseas editar.
- En la parte superior izquierda, haz clic en el menú desplegable Pipeline y selecciona un pipeline.
- En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Etapa y selecciona Etapa del negocio.
- Haz clic en Guardar.
Mover varias operaciones a otro pipeline
Si quiere mover varias ofertas a un pipeline diferente de forma masiva:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
- En la vista de tabla, seleccione las casillas de verificación junto a las operaciones cuya canalización desea editar
Tenga en cuenta que no puedeeditar el pipeline de varias operaciones en la vista de tablero. Para editar la tubería o la etapa en bloque, cambie a la vista de tabla.
- En la parte superior de la tabla, haz clic en Editar .
- En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Propiedad para actualizar y selecciona Pipeline.
- Haga clic en el menú desplegable y seleccione la etapa de la operación y el pipeline al que desea mover las operaciones (por ejemplo, Cita programada (Pipeline de ventas)).
- Haz clic en Actualizar.
