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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Deals

Mover un negocio desde un pipeline a otro

Última actualización: noviembre 3, 2022

Requisitos

Sales Hub Professional, Enterprise

Si tienes una cuenta de Sales Hub Starter, Pro o Enterprise, puedes usar múltiples pipelines de venta para coordinar todos tus procesos. Puede mover una operación individual de un pipeline a otro, o mover varias operaciones a la vez a un pipeline diferente.

Mover un solo acuerdo a otra tubería

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
  • Haz clic en el nombre del negocio que deseas editar.
  • En la parte superior izquierda, haz clic en el menú desplegable Pipeline y selecciona un pipeline.change-deal-pipeline
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Etapa y selecciona Etapa del negocio.
  • Haz clic en Guardar.

Mover varias operaciones a otro pipeline

Si quiere mover varias ofertas a un pipeline diferente de forma masiva:

Tenga en cuenta que no puedeeditar el pipeline de varias operaciones en la vista de tablero. Para editar la tubería o la etapa en bloque, cambie a la vista de tabla.


  • En la parte superior de la tabla, haz clic en Editar edit.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Propiedad para actualizar y selecciona Pipeline.
  • Haga clic en el menú desplegable y seleccione la etapa de la operación y el pipeline al que desea mover las operaciones (por ejemplo, Cita programada (Pipeline de ventas)).
  • Haz clic en Actualizar
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