Mover un negocio desde un pipeline a otro

Si tienes una cuenta de Sales Hub Starter, Pro o Enterprise, puedes usar múltiples pipelines de venta para coordinar todos tus procesos. Puede mover una operación individual de un pipeline a otro, o mover varias operaciones a la vez a un pipeline diferente.

Mover un solo acuerdo a otra tubería

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
• Haz clic en el nombre del negocio que deseas editar.
• En la parte superior izquierda, haz clic en el menú desplegable Pipeline y selecciona un pipeline.
• En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Etapa y selecciona Etapa del negocio.
• Haz clic en Guardar.

Mover varias operaciones a otro pipeline

Si quiere mover varias ofertas a un pipeline diferente de forma masiva:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
• En la vista de tabla, seleccione las casillas de verificación junto a las operaciones cuya canalización desea editar

Tenga en cuenta que no puedeeditar el pipeline de varias operaciones en la vista de tablero. Para editar la tubería o la etapa en bloque, cambie a la vista de tabla.

• En la parte superior de la tabla, haz clic en Editar edit.
• En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Propiedad para actualizar y selecciona Pipeline.
• Haga clic en el menú desplegable y seleccione la etapa de la operación y el pipeline al que desea mover las operaciones (por ejemplo, Cita programada (Pipeline de ventas)).
• Haz clic en Actualizar.