Última actualización: enero 29, 2024
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
Sales Hub
Starter
,
Pro
,
Enterprise
|
Si tu cuenta tiene una cuenta Sales Hub Starter, Professional o Enterprise, puedes utilizar varios pipelines de negocios para alinearlos con tu proceso de ventas. Puedes mover un negocio individual de una pipeline a otra o mover varios negocios a la vez a una pipeline diferente.
Mover un negocio a otra pipeline
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
- Haz clic en el nombre del negocio que deseas editar.
- En la parte superior izquierda, haz clic en el menú desplegable Pipeline y selecciona una pipeline.
- En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Etapa y selecciona Etapa del negocio.
- Haz clic en Guardar.
Mover varios negocios a otra pipeline
Si deseas mover varios negocios a otra pipeline de forma masiva:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
- Selecciona las casillas de verificación junto a los negocios cuya pipeline quieres editar.
Nota: no puedes editar la pipeline de varias operaciones en la vista de tablero. Para editar la pipeline o la etapa masivamente, cambia a la vista de tabla.
- En la parte superior de la tabla, haz clic en Editar.
- En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Propiedad para actualizar y selecciona Pipeline.
- Haz clic en el menú desplegable y selecciona la etapa y pipeline del negocio a las que deseas mover los negocios (por ejemplo, Cita programada (Pipeline de ventas)).
- Haz clic en Actualizar.
