Combinar negocios

En tu cuenta de HubSpot, puedes combinar dos negocios en un registro. Antes de combinar tus negocios, comprende qué sucede con los datos en los registros de negocios.

Nota: para las cuentas con herramientas de socios, la fusión de los valores de las propiedades entre los tratos de socios compartidos no se admite actualmente. Para mantener la exactitud de los datos, no se recomienda fusionar las operaciones de los socios compartidos.

Combinar negocios

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
• Busca y haz clic en el nombre del negocio que deseas que sea el registro principal del negocio.
• En el panel izquierdo, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Combinar.

Nota: una vez que hayas combinado dos registros de negocios, no es posible suspender la combinacion.

• Busca el negocio que deseas combinar en el negocio principal. Una vez que hayas seleccionado tu negocio secundario, haz clic en Combinar.

Tenga en cuenta que no puede fusionar operaciones si los registros de las mismas se han incluido en un total combinado de más de 250 fusiones (por ejemplo, la operación A y la operación B han participado en 130 fusiones cada una). Una vez alcanzado el límite, es necesario crear una nueva operación o editar manualmente el registro de la operación en lugar de fusionarla.

•  Se te notificará que la combinación está en curso. Puede tardar hasta 30 minutos para que todas las actividades de negocios se sincronicen.

¿Qué sucede cuando combino dos negocios?

Una vez que combines dos negocios, se creará un nuevo registro de negocios con un ID de negocio único.

Propiedades de negocios

Cuando combinas dos negocios, el nuevo registro de negocio adoptará los valores de propiedad del negocio principal. Las siguientes propiedades son excepciones:

• Fecha de creación: se mantiene el valor del negocio más antiguo.
• ID del negocio: el negocio resultante tendrá un valor completamente nuevo.

Asociaciones e interacciones

Todos los objetos asociados y las actividades de línea de tiempo de ambos registros se combinarán y aparecerán en el nuevo registro de negocio.

Inscripciones de Workflow (Sales Hub Pro y Enterprise únicamente)

• La inscripción en workflows de cualquier negocio primario o secundario antes de que se cancele la inscripción de una combinación siguiendo una combinación.
• El negocio resultante no se inscribirá en los workflows en que fueron inscritos los negocios principales y secundarios como resultado de la combinación.
• El negocio resultante no se inscribirá automáticamente en ningún workflow como resultado de cambios de datos que ocurran durante la combinación.
• En adelante, el negocio resultante puede inscribirse en workflows debido a cambios de propiedad o acciones no relacionadas con la combinación.