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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Asociar actividades con registros

Última actualización: marzo 28, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

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Las actividades en la línea de tiempo de un registro pueden asociarse a otros registros, de forma automática o manual. Las actividades incluyen llamadas, correos electrónicos individuales, reuniones, notas, tareas, correo postal, LinkedIn, SMS y mensajes de WhatsApp. Cuando una actividad está asociada a un registro de contacto, empresa, trato, ticket u objeto personalizado, la actividad aparecerá en la cronología de actividades de ese registro en .

También puedes Ver el historial de actividades asociadas en un registro, o Asociar registros entre sí

Nota: el número de asociaciones que puede tener una actividad depende del objeto, del tipo de actividad y de tu suscripción a HubSpot.

Comprender la asociación automática de actividades

Las actividades de un registro se asocian automáticamente a determinados Registros de asociados. El hecho de que una actividad se asocie automáticamente depende del tipo de actividad, de dónde se haya registrado por primera vez y de los objetos que estén asociados. A continuación, aprende qué actividades se asocian automáticamente en función del objeto donde se registró originalmente la actividad.

Actividades de la empresa

Si se registra por primera vez una llamada, un correo electrónico individual, una reunión, una nota, una tarea, un correo postal, un mensaje de LinkedIn, un SMS o un mensaje de WhatsApp en el registro de una empresa, se asociará automáticamente a los cinco negocios abiertos asociados más recientes de la empresa (es decir, negocios que no estén en etapas de negocio cerrado-ganado o cerrado-perdido). Los correos electrónicos individuales enviados a y las llamadas realizadas a desde una empresa también se asociarán a los contactos a los que se envió el correo electrónico o se llamó. 

Actividades de contacto

Si se registra por primera vez una llamada, un correo electrónico individual, una reunión, una nota, una tarea, un correo postal, un mensaje de LinkedIn, un SMS o un mensaje de WhatsApp en el registro de un contacto, se asociará automáticamente a la empresa principal del contacto y a los cinco tratos abiertos asociados más recientes (es decir, tratos que no estén en Cierre ganado o Cierre perdido).

Hay algunas excepciones para determinadas actividades registradas en los registros de contactos:

  • Respuestas de correo electrónico uno a uno enviadas desde un registro de la aplicación de escritorio se asociarán a los mismos registros que el primer correo electrónico de la cadena (por ejemplo, si a un contacto se le envió el primer correo electrónico de la cadena, pero no se le enviaron las respuestas de la cadena, ese contacto seguirá asociado a los correos electrónicos de respuesta).
  • Si se envía un nuevo correo electrónico o una respuesta desde un registro de contacto en la aplicación móvil de HubSpot , el correo electrónico sólo se asociará con los contactos a los que se envió el correo electrónico. No se asociará automáticamente a ningún otro registro asociado, aunque los registros estuvieran asociados al primer correo electrónico del hilo. Aprende a editar las asociaciones de un correo electrónico en el escritorio.
  • Si se crea un mensaje de correo electrónico o de WhatsApp (nuevo o de respuesta) a través de la bandeja de entrada de conversaciones , se asociará a los contactos a los que se envió el correo electrónico/mensaje y a cualquier registro que esté asociado a la conversación. Se no asociará automáticamente con cualquiera de los otros registros asociados, incluso si los registros se asociaron con el primer correo/mensaje del hilo. Aprende a editar en las asociaciones de una actividad existente.
  • Si un registro de contacto estaba previamente asociado a otra empresa, las actividades pasadas del contacto no se asociarán automáticamente a la nueva empresa asociada. Las actividades anteriores seguirán asociadas al registro de empresa anterior.
  • Las tareas creadas desde la extensión HubSpot Sales Chrome para Gmail no se asociarán automáticamente a la empresa asociada del contacto ni a los cinco negocios abiertos más recientes.
  • Las tareas creadas a partir de secuencias en registros de contactos no se asociarán automáticamente a ninguno de los registros asociados al contacto. Las llamadas, correos electrónicos y reuniones creados como resultado de una secuencia se asociarán automáticamente a la empresa principal del contacto y a los cinco registros de tratos abiertos más recientes.

Actividades de negocio

Si se registra por primera vez una llamada, un correo electrónico individual, una reunión, una nota, una tarea, un correo postal, un mensaje de LinkedIn, un SMS o un mensaje de WhatsApp en el registro de un acuerdo, se asociará automáticamente a la empresa principal del acuerdo . Los correos electrónicos individuales enviados a y las llamadas a realizadas a desde un negocio también se asociarán a los contactos a los que se envió el correo electrónico o se llamó.

Actividades de entradas

Si una llamada, correo electrónico individual, reunión, nota, tarea, correo postal, LinkedIn, SMS o mensaje de WhatsApp se registra por primera vez en un registro de ticket, se asociará automáticamente a la empresa principal del ticket Los correos electrónicos individuales enviados a y las llamadas a realizadas a desde un ticket también se asociarán con los contactos a los que se envió el correo electrónico o se llamó.

Actividades de registro de objetos personalizados

Las actividades registradas en los registros de objetos personalizados no se asocian automáticamente a ningún registro asociado, sin embargo, los correos electrónicos uno a uno de enviados a y las llamadas a realizadas a desde un registro de objeto personalizado se asociarán a los contactos a los que se envió el correo electrónico o a los que se llamó.

Asociar una actividad existente a otro registro

Si tus actividades no se asocian automáticamente a determinados registros, puedes asociarlas manualmente a otros registros de contactos, empresas, negocios, tickets u objetos personalizados.

  • Ve a los registros:
    • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
    • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
    • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
    • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio al cliente > Tickets.
    • Objetos personalizados: en tu cuenta de HubSpot, ve a Contactos > [Objeto personalizados]. Si tu cuenta tiene más de un objeto personalizado, coloca el cursor sobre Objetos personalizados y luego selecciona el objeto personalizado que quieres ver.
  • Haz clic en el nombre del registro con la actividad que deseas asociar.
  • Localiza la actividad que quieres asociar a un registro. Si los detalles de la actividad están contraídos, haz clic en la flecha right flecha derecha de la parte superior izquierda de la actividad para expandirla.
  • En la parte inferior derecha de la actividad, haz clic en las asociaciones [x].
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  • En el cuadro emergente, puedes ver todos los registros asociados a la actividad en la pestaña Asociaciones, o hacer clic en las pestañas de los objetos para ver sólo los registros de ese objeto que están asociados a la actividad.

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  • Para asociar registros adicionales, haz clic en la pestaña del objeto que deseas asociar y luego introduce el nombre del registro en el campo Buscar [objeto]. Selecciona la casilla de comprobación junto al registro. La actividad aparecerá ahora en la línea temporal de ese registro.
  • Para eliminar una asociación de una actividad, desactiva la casilla situada junto al nombre del registro.

Aprende a crear manualmente una nueva actividad y a Agregar asociaciones.

Asociar actividades pasadas a un nuevo negocio o entrada

Al crear un nuevo negocio o ticket, puedes asociar el nuevo negocio/ticket a otro registro y añadir automáticamente las actividades pasadas de ese registro a la línea temporal del nuevo negocio/ticket. 

Nota: sólo las llamadas, correos electrónicos, notas, reuniones y tareas anteriores se añadirán automáticamente a la cronología del nuevo negocio/ticket. No se añadirá ningún otro tipo de actividad (por ejemplo, clics en correos electrónicos de marketing, envíos de formularios, visitas a páginas).

  • Navega hasta tus negocios o entradas:
    • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
    • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio al cliente > Tickets.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear [negocio/billete].
  • En el panel derecho, en la sección Asociar negocio/ticket con, haz clic en los menús desplegables[Empresa/Contacto ]y, a continuación, busca y selecciona laempresa/contacto que quieras asociar al nuevo registro.

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  • Para asociar las actividades de estos registros al nuevo registro, selecciona la casilla de verificación Añadir actividad cronológica de [registro existente] a este [negocio/billete]. Haz clic en el menú desplegable Últimos 30 días y selecciona el periodo de tiempo dentro del cual las actividades pasadas del registro se asociarán al nuevo registro.
  • Introduce los demás campos y haz clic en Crear. El objeto resultante incluirá las actividades de los registros asociados en función del marco temporal seleccionado.

Más información sobre crear negocios, crear tickets, y personalizar el formulario Crear registro.

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