Asociar registros de un mismo objeto (BETA)

En HubSpot, las asociaciones hacen un seguimiento de las relaciones entre los registros de tu CRM. Puedes asociar registros de objetos diferentes (por ejemplo, un contacto y un negocio), pero también puedes asociar registros del mismo objeto (por ejemplo, dos empresas). Si tu cuenta tiene una suscripción a Pro o Enterprise, puedes crear etiquetas de asociación para describir cómo están relacionados los registros de un objeto.

Algunas posibles asociaciones del mismo objeto son

• Contactos que son cónyuges, padre e hijo, o un contacto remitido a tu empresa por otro contacto.
• Empresas que son socias, empresa matriz y filial, o sede central y oficinas regionales.
• Negocios que dependen unos de otros, como vender un coche y luego prestarle un servicio.
• Tickets que están relacionados entre sí, por ejemplo, la misma incidencia enviada por varios clientes.

Asociar registros individuales de un mismo objeto

Para asociar registros individuales dentro de un objeto:

• Navega a tus registros:
• Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
• Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
• Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
• Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio al cliente > Tickets.
• Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Objetos personalizados y selecciona el objeto personalizado.

Ten en cuenta que: para los objetos personalizados, necesitas crear la misma asociación de objetos antes de poder asociar los registros del objeto.

• Haz clic en el nombre del registro al que quieras asociar otros registros.
• En la barra lateral derecha, haz clic en +Añadir [objeto] en la tarjeta de asociación de ese objeto (por ejemplo, la tarjeta Contactos de un registro de contacto). Si no se muestra la ficha del objeto, puedes personalizar la barra lateral derecha.

• Para asociar a los registros existentes, en el panel derecho:
  • Busca los registros que quieras asociar y, a continuación, selecciona las casillas .
  • Si tu cuenta tiene una suscripción a Pro o Enterprise, haz clic en Siguiente. Haz clic en +Añadir etiqueta de asociación a establece etiquetas que describan la relación entre los registros.
  • Al finalizar, haz clic en Guardar.

• Para crear y asociar un nuevo registro, en el panel derecho:
  • Haz clic en la pestaña Crear nuevo.
  • Introduce los valores de las propiedades de tu nuevo registro. Si quieres establecer una etiqueta de asociación, tendrás que establecer la etiqueta después de crear el registro.
  • Haz clic en Crea, o para crear y asociar otro registro, haz clic en Crea y añade otro.

Ahora puedes ver los registros asociados en la barra lateral derecha del registro , en la pestaña Visión general, en y como columna en la página del índice de objetos. Una vez asociados los registros, aprende a ver y editar tus asociaciones en .

Importar para asociar los mismos registros de objetos

Para asociar registros de un mismo objeto en bloque, puedes importar un archivo a HubSpot. Antes de importar, asegúrate de que tu archivo está configurado correctamente, incluyendo las siguientes consideraciones específicas para la importación de los mismos objetos:

• En tu archivo, incluye información sobre los registros asociados en la misma fila. La fila debe incluir un identificador único para todos los registros que quieras asociar. Para cualquier objeto, puedes utilizar ID de registro o una propiedad personalizada de valor único, pero también puedes utilizar Correo electrónico para los contactos, y Nombre de dominio de la empresa para las empresas.
• Si vas a asociar varios registros a uno solo, separa los valores del identificador único de los registros con un punto y coma en la misma celda (por ejemplo, luke@lukesdiner.com; rory@yale.edu; sookie@dragonfly.com).
• Al menos un registro de un par de registros debe existir ya en HubSpot antes de la importación. Por ejemplo, puedes importar un nuevo contacto y asociarlo a un contacto existente, pero no puede importar para crear y asociar dos nuevos contactos.

• Si estás etiquetando asociaciones (sóloPro y Enterprise ):
  • Las etiquetas de asociación ya deben existir en tu configuración de asociaciones antes de importarlas.
  • Si todos los registros tienen la misma etiqueta, puedes añadir esta etiqueta durante el proceso de importación.
  • Si los registros tienen etiquetas diferentes, incluye una columna de etiquetas en tu archivo, con la etiqueta correspondiente a cada asociación.
  • Si utilizas etiquetas emparejadas (por ejemplo, gerente y empleado), el registro de la columna Asociado [identificador único] recibirá la etiqueta añadida en el proceso de importación o incluida en la columna de etiquetas del archivo. El otro registro de la fila recibirá la otra etiqueta del par.

En el archivo de ejemplo que aparece a continuación, Rory y Jackson son nuevos contactos a los que se asocian etiquetas únicas de contactos existentes, utilizando sus valores de Email como identificador único. Sookie es un contacto existente que se asocia a dos contactos existentes con la misma etiqueta. En la primera fila, la etiqueta de asociación forma parte de un par de etiquetas, lo que significa que una vez completada la importación, el registro asociado tendrá la etiqueta Padre y Rory tendrá la etiqueta emparejada, Hijo.

Para completar la importación de una misma asociación de objetos:

• Inicia una importación.
• Selecciona Importar archivo del ordenador, luego haz clic en Siguiente.
• Selecciona Un archivo, luego haz clic en Siguiente.
• Selecciona Un objeto, luego haz clic en Siguiente.
• Selecciona el objeto  en tu archivo de importación.
• Selecciona tu archivo de importación  , y elige cómo importar los datos.
• Selecciona la casilla Asociaciones del mismo objeto. Esta casilla debe estar seleccionada para importar y asociar registros del mismo objeto.

• Haz clic en Siguiente.
• Asigna las columnas de tu archivo a las propiedades correspondientes de HubSpot.
• Para asociar registros, mapea la propiedad identificador único de los registros asociados como una asociación. Para ello, en la fila del identificador único:
  • En la columna Importar como, haz clic en el menú desplegable , luego selecciona Asociación. 
  • En la columna Propiedad HubSpot, haz clic en el menú desplegable Elige la propiedad y, a continuación, selecciona la propiedad Identificador único (por ejemplo, Correo electrónico, ID de registro).

• Para etiquetar una asociación (sóloPro y Enterprise ):
  • Si vas a utilizar la misma etiqueta para todos los pares de registros, debajo de la fila de asociación, haz clic en + añadir etiqueta. En el panel derecho, selecciona la etiqueta .
  • Si tus registros tienen diferentes etiquetas de asociación, tu archivo debe incluir una columna con la etiqueta de asociación para cada relación de registro. En la fila de la columna de etiquetas, haz clic en el menú desplegable Importar como , luego selecciona Etiqueta de asociación.

• Cuando hayas terminado de mapear, haz clic en Siguiente.
• Actualiza los detalles de la importación y haz clic en Finalizar importación. 

Errores de importación

Al completar una importación de una misma asociación de objetos, hay dos nuevos errores potenciales. Si se produce cualquiera de los dos errores, no se creará la asociación en esa fila.

• Clave de asociación no válida: un valor del identificador único de la asociación no tenía el formato adecuado según el tipo de propiedad (por ejemplo, un ID de registro con letras, o un correo electrónico sin @). Para resolver este error, actualiza el valor para que coincida con el formato correcto.
• Registro de asociación no encontrado: no se ha podido encontrar un registro con el valor del identificador único incluido en el archivo. Para resolver este error, asegúrate de que el valor que has incluido es correcto o de que el registro que estás asociando ya existe en HubSpot.

Infórmate sobre otros posibles errores de importación.

Ejemplos de archivos de importación

Los siguientes archivos de ejemplo incluyen los campos necesarios para crear nuevos registros y asociarlos a registros existentes. Si estás asociando todos los registros existentes, las únicas columnas necesarias son los identificadores únicos de cada registro (por ejemplo, en un archivo de contactos, Correo electrónico y Correo electrónico de contacto asociado, o en un archivo de negocios, ID de registro y ID de registro de negocio asociado). 

• Contacto para contactar: CSV.
• De empresa a empresa: CSV.
• De negocio a negocio: CSV.
• Ticket a ticket: CSV.

Crear etiquetas de asociación para las mismas relaciones de objetos (Pro y Enterprise solamente)

Para describir cómo se relacionan entre sí los registros de un mismo objeto, puedes crear etiquetas de asociación personalizadas. Puedes crear hasta 10 etiquetas personalizadas por cada misma asociación de objetos (por ejemplo, de Contactos a Contactos).

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Objetos, luego selecciona el objeto  para el que quieras crear etiquetas.
• Haz clic en la pestaña Asociaciones.
• Haz clic en el menú desplegable Seleccionar asociaciones de objetos y, a continuación, selecciona la asociación entre el mismo objeto (por ejemplo, para contactos, selecciona Contactos-a-contactos).
• Haz clic en Crear etiqueta de asociación.

• En el panel derecho, selecciona el tipo de etiqueta que quieres crear:

• • Una sola etiqueta: los registros asociados están relacionados de la misma manera, por lo que la etiqueta puede aplicarse a ambos registros (por ejemplo, Colega, Socio).
  • Un par de etiquetas: se utilizan palabras distintas para describir cada lado de la relación de los registros asociados, por lo que se necesitan dos etiquetas distintas (por ejemplo, Gerente y Empleado, Padre y Hijo, Sede central y Oficina regional). Si estableces una etiqueta para uno de los registros, el registro asociado se establecerá automáticamente con la otra etiqueta del par. Una etiqueta emparejada cuenta como una etiqueta para tu límite de 10 etiquetas personalizadas.
• Introduce un nombre para la(s) etiqueta(s).
• Para editar el nombre interno de la etiqueta, haz clic en el icono de lápiz edit situado debajo del cuadro de texto. El nombre interno es utilizado por las integraciones y la API, y no puede cambiarse después de su creación.
• Una vez que hayas terminado, haz clic en Crear. 

Ahora puedes utilizar las etiquetas cuando asocie registros del mismo objeto, o establezca etiquetas para asociaciones del mismo objeto ya existentes. Una vez creadas, aprende a editar y eliminar etiquetas de asociación.

Definir las mismas asociaciones de objetos personalizadas (sólo enEnterprise )

Antes de poder asociar registros de un mismo objeto personalizado, tienes que crear la asociación en tu configuración.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Objetos, luego selecciona Objetos personalizados.
• Si tienes varios objetos personalizados, haz clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y selecciona el objeto personalizado para el que quieras definir la asociación.
• Haz clic en la pestaña Asociaciones. 
• Haz clic en el menú desplegable Seleccionar asociaciones de objetos y, a continuación, selecciona Crear nueva asociación.
• En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable , luego selecciona el mismo objeto .

• Haz clic en Crear.

Ahora puedes asociar los registros de ese objeto personalizado y crear etiquetas para describir las asociaciones.

Utilizar las mismas asociaciones de objetos en las herramientas de HubSpot

Una vez que hayas asociado registros dentro de un objeto, puedes utilizar estas asociaciones en otras herramientas, como en filtros de listas, en desencadenadores y acciones de inscripción al workflow y en informes personalizados.

Filtrar por asociaciones de objetos iguales en listas

Puedes utilizar asociaciones de objetos iguales para segmentar contactos y empresas en listas. Si tu cuenta de HubSpot tiene una suscripción a Pro o Enterprise, también puedes filtrar por etiquetas de asociación .

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Listas.
• Crea o edita una lista.
• En el panel izquierdo del editor de listas, haz clic en +Añadir filtro.
• Selecciona el filtro Propiedades asociadas [mismo objeto] en la sección Información de objetos asociados. Por ejemplo, si estás creando una lista de contactos y quieres establecer criterios basados en asociaciones de contactos, seleccionarías Propiedades asociadas de los contactos.
• Selecciona una propiedad  por la que filtrar, y luego establece tus criterios.
• Por defecto, el filtro se basará en Cualquier [mismo objeto], lo que significa que la lista incluirá un registro cuando cualquiera de sus registros de mismo objeto asociados cumpla los criterios.
• Para establecer tus criterios basándote en una etiqueta de asociación (sólo enProfesional y Enterprise ), haz clic en [Objeto] está asociado a: Cualquier [objeto], y luego selecciona una etiqueta  en el menú desplegable. Esto filtrará los registros basándose sólo en las asociaciones con esa etiqueta, lo que significa que la lista incluirá un registro sólo si tiene un registro asociado con esa etiqueta y ese registro cumple los criterios.

• Una vez que hayas terminado de establecer los criterios de la lista, en la parte superior derecha, haz clic en Guardar lista.

Utilizar las mismas asociaciones de objetos en los workflows ( sólo enPro y Enterprise )

Puedes utilizar las mismas asociaciones de objetos como criterios para el workflow activadores de inscripción y acciones. Por ejemplo, puedes crear un workflow basado en negocios para que, si un negocio pasa a una fase diferente, se actualice automáticamente la fase de los negocios asociados.

En este momento, se admiten las siguientes funciones:

• Activadores de inscripción: inscribe registros en un workflow si los registros del mismo objeto asociados cumplen los criterios especificados.
• Acciones del workflow:
  • Ramas (es decir, envía un registro por una rama si sus mismas asociaciones de objetos cumplen los criterios especificados).
  • Establece o borra el valor de una propiedad en los mismos registros de objetos asociados.

• • Copia el valor de una propiedad de los registros inscritos en a los registros del mismo objeto asociados, o a los registros inscritos en de los registros del mismo objeto asociados.

• • Envía un correo electrónico a los contactos asociados (sólo workflows basados en contactos). 

Activadores de inscripción

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
• Crea un workflow. Las asociaciones del mismo objeto sólo se admiten en workflows basados en contactos, empresas, negocios, tickets u objetos personalizados.
• Haz clic en Configurar disparadores.
• En el panel izquierdo:
  • Haz clic en Cuando se cumplan los criterios de filtrado.
  • Haz clic en + Añadir filtro.
  • Haz clic en el menú desplegable Filtrado en y, a continuación, en la sección Objeto asociado , selecciona el mismo objeto.
  • Selecciona una propiedad de  por la que filtrar, y luego establece tus criterios.
  • Por defecto, el filtro se basará en Cualquier [mismo objeto], lo que significa que un registro se inscribirá cuando cualquiera de sus registros de mismo objeto asociados cumpla los criterios.
  • Para establecer tus criterios basándote en una etiqueta de asociación, haz clic en [Objeto] está asociado a: Cualquier [objeto], luego selecciona una etiqueta en el menú desplegable. Esto inscribirá los registros basándose sólo en las asociaciones con esa etiqueta, lo que significa que el workflow inscribirá un registro sólo si tiene un registro asociado con esa etiqueta y ese registro cumple los criterios.

• • Al finalizar, haz clic en Guardar. 

Acciones

Para añadir acciones de workflow basadas en las mismas asociaciones de objetos:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
• Crea un workflow. Las asociaciones del mismo objeto sólo se admiten en workflows basados en contactos, empresas, negocios, tickets u objetos personalizados.
• Haz clic en el icono + más.
• En el panel izquierdo, selecciona la acción deseada. Actualmente se admiten las siguientes acciones: Bifurcar, Establecer valor de propiedad, Borrar valor de propiedad, Copiar valor de propiedad, o Enviar correo electrónico (sólo flujos de trabajo basados en contactos).
• Para crear una rama rama, click rama.
  • Crea una rama si/entonces o valor es igual a.
  • Si creas una rama if/then:
    • Dentro de una rama, haz clic en + Añadir filtro.
    • Haz clic en el menú desplegable Filtrado en y, a continuación, en la sección Objeto asociado , selecciona el mismo objeto.
    • Selecciona una propiedad de  por la que filtrar, y luego establece tus criterios.
    • Por defecto, el filtro se basará en Cualquier [mismo objeto], lo que significa que el registro avanzaría por la rama cuando cualquiera de sus registros de mismo objeto asociados cumpliera los criterios. Para establecer tus criterios basándote en una etiqueta de asociación, haz clic en [Objeto] está asociado a: Cualquier [objeto], luego selecciona una etiqueta en el menú desplegable. Esto moverá los registros basándose sólo en las asociaciones con esa etiqueta, lo que significa que un registro avanzaría por la rama sólo si tiene un registro asociado con esa etiqueta y ese registro cumple los criterios.

• • Si crear un valor es igual a rama:
    • Selecciona la propiedad para ramificar en [Mismo objeto]: [Criterios de refinamiento] sección. Los criterios de refinamiento determinarán de qué registro asociado se copiará el valor (por ejemplo, el actualizado más recientemente, una etiqueta específica). Sólo aparecerá si has añadido la misma asociación de objetos que una fuente de datos disponible en .
    • Haz clic en Siguiente.
    • Introduce o selecciona el valor para ramificar, y añade ramas adicionales según sea necesario.
  • Al finalizar, haz clic en Guardar.

• Para establecer o borrar un valor de propiedad para los mismos registros de objetos asociados, haz clic en Establecer valor de propiedad o Borrar valor de propiedad.
  • Haz clic en el menú desplegable Objeto de destino y, a continuación, en la sección Objeto asociado, selecciona el mismo objeto.
  • Por defecto, la actualización de la propiedad se establecerá en función de Todos [mismo objeto], lo que significa que se establecerán o borrarán los valores de las propiedades de todos los registros asociados. Para establecer o borrar el valor de la propiedad sólo para las asociaciones de una determinada etiqueta, haz clic en el menú desplegable Asociación a objeto y, a continuación, selecciona una etiqueta .
  • Selecciona la propiedad que quieras establecer o borrar y haz clic en Guardar.

• Para copiar un valor entre registros de objetos iguales asociados, haz clic en Copiar valor de propiedad.
  • En el panel de datos disponibles, selecciona la propiedad para copiar de.
    • Para copiar el valor de la propiedad de registros inscritos a los registros asociados, selecciona la propiedad en la sección Inscritos [objeto].
    • Para copiar el valor de la propiedad a registros inscritos desde los registros asociados, selecciona la propiedad en la sección [Mismo objeto]: [Criterios de refinamiento] sección. Los criterios de refinamiento determinarán de qué registro asociado se copiará el valor (por ejemplo, el actualizado más recientemente, una etiqueta específica). Sólo aparecerá si has añadido la misma asociación de objetos que una fuente de datos disponible en .

• • Haz clic en el menú desplegable Objeto de destino y selecciona una opción:
    • Para copiar de registros inscritos a los registros asociados, en la sección Objeto asociado, selecciona el mismo objeto.
    • Para copiar a los registros inscritos de los registros asociados, en la sección Objeto actual, selecciona el mismo objeto.

• • Al copiar de registros inscritos a registros asociados, por defecto, la actualización de la propiedad se basará en All [same object], lo que significa que la propiedad de un registro inscrito se copiará en todos los registros asociados del mismo objeto. Para establecer tus criterios basándote en una etiqueta de asociación, haz clic en Asociación al objeto menú desplegable, y luego selecciona una etiqueta. Esto copiará la propiedad sólo a los registros asociados con esa etiqueta.
  • Selecciona la propiedad para copiar en.
  • Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar.

• Para enviar un correo electrónico a los contactos asociados, haz clic en Enviar correo electrónico.
  • En la sección Enviar a, selecciona Contacto asociado.
  • Para editar qué asociaciones deben recibir el correo electrónico, haz clic en el menú desplegable Etiqueta de asociación , luego selecciona las etiquetas que deben recibir el correo electrónico, o haz clic en x para una etiqueta seleccionada si ese tipo de asociación no debe recibir el correo electrónico.
  • Elige el correo electrónico que quieres enviar a los contactos asociados y, a continuación, haz clic en Guardar.

Más información sobre cómo crear workflows.

Crear informes con las mismas asociaciones de objetos (sólo enPro y Enterprise )

Los informes personalizados pueden analizar o filtrarse en función de las mismas asociaciones de objetos. Por ejemplo, puedes crear un informe para ver el importe total de los negocios asociados a un negocio, o ver todas las empresas filiales que cumplen determinados criterios para una empresa matriz concreta.

Ver casos de uso de ejemplo para informes con las mismas asociaciones de objetos.

Para crear un informe utilizando los mismos datos de asociación de objetos:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear informe.
• Selecciona Generador de informes personalizado.
• Selecciona tus fuentes de datos :
  • Haz clic en el menú desplegable Fuente de datos primaria y, a continuación, selecciona el objeto que será la fuente primaria del informe .
  • Si procede, selecciona tus fuentes secundarias.

• Para incluir registros asociados con una etiqueta específica en el informe, en la parte superior del editor, haz clic en Elegir etiquetas de asociación. Sólo puedes seleccionar una misma etiqueta de asociación de objetos por informe.
  
  • Selecciona la etiqueta de asociación que quieras que sea la fuente de datos principal del informe. Para las etiquetas emparejadas , la dirección que selecciones afectará a los datos incluidos en el informe (por ejemplo, si seleccionas Empresa filial a empresa matriz, las empresas etiquetadas Empresa filial serán la fuente de datos principal del informe, y las empresas etiquetadas Empresa matriz serán una fuente adicional).

• • Haz clic en Volver a las fuentes de datos para continuar editando tus fuentes, o haz clic en Siguiente para seguir creando el informe.

Ten en cuenta: asociaciones de objetos iguales cuentan como dos fuentes de datos (por ejemplo, Empresas (Empresa hija) es una fuente de datos, y Empresas (Empresa matriz) es una fuente de datos adicional). Puedes seleccionar hasta cinco fuentes de datos en un informe.

• Añade campos a tu informe como eje , campo de desglose, o filtro . Por defecto, los campos de la etiqueta de la fuente primaria se muestran en el panel izquierdo (por ejemplo, Contactos (primaria), Empresas (Empresa matriz), etc.). Para acceder a los campos de la asociación, puedes buscar en todas las fuentes, o hacer clic en el menú desplegable Examinar y, a continuación, seleccionar el objeto con la etiqueta especificada (por ejemplo, Contactos (Socio), Empresas (Empresa hija), etc.).

Los siguientes son ejemplos de casos de uso para asociaciones de objetos iguales dentro de informes personalizados.

• Enumera todas las empresas filiales de una empresa matriz y sus ingresos anuales.

• Enumera todos los negocios asociados a las empresas filiales de una empresa matriz, desglosados por si los negocios están etiquetados como Contrato o Compra única.

Preguntas frecuentes

A continuación encontrarás algunas preguntas frecuentes relacionadas con las asociaciones del mismo objeto. Mientras esté en fase beta, la funcionalidad está sujeta a cambios, por lo que las siguientes respuestas también pueden actualizarse.

¿Puedo asociar registros de un mismo objeto en bloque?

Sí, puedes importar para asociar los mismos registros de objetos en bloque.

¿Puedo utilizar las mismas asociaciones de objetos en otras herramientas de HubSpot?

Sí. Las mismas asociaciones de objetos pueden actualizarse y visualizarse en registros, utilizarse para crear propiedades de cálculo, como filtros en listas, en activadores y acciones de workflows, y en informes.

¿Cómo creo propiedades de cálculo para las mismas asociaciones de objetos?

Puedes crear propiedades de cálculo que busquen el valor mínimo, máximo, recuento, suma o promedio de las propiedades de los mismos registros de objetos asociados. También puedes calcular estos valores basándote en mismas etiquetas de asociación de objetos.

• Crea una nueva propiedad con el tipo de campo Cálculo.
• Para el tipo de campo de propiedad Calculado, selecciona uno de Mín, Máx, Recuento, Suma, o Promedio.
• Haz clic en el menú desplegable Elige el tipo de registro asociado y, a continuación, selecciona el mismo objeto para el que estás creando la propiedad (por ejemplo, Contacto si estás creando una propiedad de contacto)
• Para calcular para registros asociados con etiquetas específicas, selecciona el botón de opción Seleccionar etiquetas de asociación y, a continuación, selecciona las etiquetas en el menú desplegable.
• Haz clic en el menú desplegable Elige la propiedad de registro asociada y, a continuación, selecciona la propiedad que se utilizará en la ecuación.
• Añade condiciones si es necesario, y luego haz clic en Crear.

Por ejemplo:

• Si asocias negocios que dependen unos de otros, puedes crear una propiedad de cálculo para transferir los ingresos de los negocios secundarios al negocio principal.
• Si asocias tickets relacionados con un tema similar, podrías crear una propiedad de cálculo para hallar el tiempo medio de respuesta a estos tickets comunes.

¿Qué ocurre con las relaciones existentes entre empresas matrices e hijas?

La tarjeta Empresas relacionadas del panel derecho de registros de empresas se sustituirá por una tarjeta Empresas asociaciones.  Cualquier relación predefinida empresa padre e hija se trasladará automáticamente a la tarjeta Empresas con sus etiquetas Empresa padre y Empresa hija.

Ahora también puedes fusionar empresas que estén en una relación padre-hijo. Las fusiones pueden fallar si las empresas padre-hijo se incluyen en un bucle. Un bucle se produce cuando un registro padre se asocia a sí mismo en una cadena de asociaciones. Este tipo de fusión no está disponible para evitar hacer cambios incorrectos en tus datos, porque cuando se produce un bucle, no hay forma de deducir correctamente qué empresa debe ser el registro padre o hijo. Por ejemplo:

• El Ayuntamiento de Stars Hollow es una empresa matriz de Stars Hollow Tourism.
• Stars Hollow Tourism es una empresa matriz de The Dragonfly Inn.
• No puedes fusionar The Dragonfly Inn en Stars Hollow Town Council porque no se puede determinar si el registro fusionado resultante debe ser una empresa padre o hija de Stars Hollow Tourism.

Ejemplo de fusión que fallaría

Si la opción de fusionar no está disponible o tu fusión falla, elimina la etiqueta de asociación Empresa padre/hijo  de las empresas que vas a fusionar. Después de quitar la etiqueta, podrás completar la fusión.

Las fusiones pueden seguir fallando si has activado la integración con Salesforce, o si las empresas han alcanzado el límite combinado de 250 fusiones. Más información sobre la fusión de empresas .

¿Cómo creo nuevas relaciones de empresa padre e hija?

Empresa matriz y Empresa hija son ahora etiquetas utilizadas para describir la relación entre dos empresas. Para crear nuevas relaciones empresa padre-hijo, tendrás que añadir la etiqueta a la asociación empresa.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
• Haz clic en el nombre  de la empresa que quieras editar.

• Haz clic en +Añadir empresa en la ficha Empresas.
• Busca la empresa que quieres asociar, selecciona la casilla , y haz clic en Siguiente.
• Haz clic en +Añadir etiqueta de asociación y luego selecciona Empresa hija o Empresa matriz en el menú desplegable.
• Haz clic en Guardar.

• En la tarjeta Empresas, pasa el ratón por encima de la empresa y haz clic en Más.
• En el menú desplegable, selecciona Editar etiquetas de asociación. 
• En el cuadro de diálogo, selecciona Empresa hija o Empresa matriz en el menú desplegable.
• Haz clic en Actualizar. 

Más información sobre asociar registros y establecer etiquetas de asociación.