Cómo crear propiedades de cálculo

Las propiedades de cálculo en HubSpot te permiten calcular automáticamente el valor mínimo, máximo, recuento, suma o promedio de las propiedades en los registros asociados o configurar ecuaciones personalizadas basadas en otras propiedades. 

Por ejemplo, puedes crear:

• Una propiedad de contacto que calcula la Cantidad promedio de los negocios asociados a un contacto. 
• Una propiedad de la empresa que calcula el costo de adquisición de un nuevo cliente basándose en una ecuación personalizada.

Nota: según tu suscripción de HubSpot, hay un límite para el número de propiedades calculadas que puedes crear.

Cómo crear propiedades de cálculo

Las propiedades calculadas pueden configurarse en función de distintos criterios, como los valores de las propiedades de los registros asociados, el tiempo transcurrido entre los valores de dos propiedades o tus propias ecuaciones personalizadas. Para crear una propiedad calculada:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.

• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.

• Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y luego selecciona Propiedades [del objeto] para crear una propiedad para ese objeto.

• Introduce la información básica de tu propiedad y luego haz clic en Siguiente.
• Selecciona Cálculo para el Tipo de campo. Una vez que se crea tu propiedad Cálculo, no se puede editar el tipo de campo.
• Haz clic en Generar cálculo.
• Haz clic en Tipo de propiedad calculada en el menú desplegable y selecciona el tipo de fórmula que deseas crear:
  • Mínimo, Máximo, Recuento, Suma, Promedio: calculan valores en función de las propiedades de los registros asociados. Más información sobre la creación de este tipo de propiedades calculadas .
  • Tiempo entre: calcula valores basados en el tiempo entre dos propiedades del selector de fecha dentro del mismo objeto. Más información sobre la creación de este tipo de propiedad calculada.
  • Redondear solo hacia abajo, Redondear solo hacia arriba, Redondear al más cercano: calcular valores basados en el redondeo de las propiedades de puntuación, cálculo o número del mismo objeto. Más información sobre la creación de este tipo de propiedad calculada.
  • Ecuación personalizada: calcula valores basándose en una ecuación personalizada. Más información sobre la creación de este tipo de propiedad calculada.

Calcular valores a partir de propiedades e registros asociados

Puedes crear propiedades para un objeto que se calcularán en función de determinados valores de propiedades de los registros asociados a ese objeto. Puedes realizar el cálculo basándote en todos los registros asociados de ese objeto o para etiquetas de asociación específicas, incluidas las relaciones empresa principal-secundaria.

Por ejemplo, puedes crear una propiedad de operación que cuente el número total de actividades de ventas registradas para los contactos asociados a una operación con la etiqueta Responsable de tomar decisiones.

• Haz clic en el menú desplegable Tipo de propiedad calculada y selecciona uno de los siguientes tipos:
  • Mínimo: muestra el valor mínimo de la propiedad numérica seleccionada en los registros asociados del objeto seleccionado.
  • Máximo: muestra el valor máximo para la propiedad numérica seleccionado en todos los registros asociados del objeto seleccionado.
  • Conteo: cuenta el número total de registros asociados dentro del tipo de registro seleccionado que tienen un valor para la propiedad numérica seleccionada.
  • Suma: suma los valores de la propiedad numérica seleccionada en todos los registros asociados del objeto seleccionado.
  • Promedio: calcula el promedio de valores de la propiedad numérica seleccionada en todos los registros asociados dentro del tipo de registro seleccionado.
• Para elegir el formato de los valores de la propiedad, haz clic en el menú desplegable Formato de número y selecciona uno de los siguientes formatos: Con formato Número, Número sin formato, Moneda, Porcentaje, o Duración.

Ten en cuenta: todas las propiedades de cálculo que utilicen Moneda como formato de número utilizarán la moneda de tu cuenta Empresa . 

• Para agregar una condición adicional, haz clic en Crear condición. Cuando se establece una condición adicional, dicha condición debe cumplirse para que se calcule la propiedad (por ejemplo, calcular la propiedad cuando la Cantidad de negocio reciente > 1000).
  • En el primer menú desplegable, selecciona una propiedad.
  • En el segundo menú desplegable, selecciona un operador que comparará el valor de la primera propiedad con un número o con el valor de otra propiedad.
  • En el tercer menú desplegable, selecciona una propiedad o introduce un número que se comparará con la primera propiedad.

• Haz clic en Crear. Una vez creado, el tipo de campo mostrado de la propiedad será Resumen.

Calcular valores en función del tiempo transcurrido entre dos propiedades

Puedes crear propiedades que calculen el tiempo entre dos propiedades seleccionadas del selector de fecha dentro del mismo objeto. Por ejemplo, puedes calcular el tiempo transcurrido entre la asignación del propietario de un ticket y el cierre del mismo. Más información sobre cómo se muestran los valores de las propiedades de cálculo Tiempo Entre.

• Haz clic en el menú desplegable Tipo de propiedad calculada y selecciona Tiempo entre.
• Haz clic en los menús desplegables y selecciona tus propiedades de Fecha de inicio y Hora de inicio.

• Para agregar una condición adicional, haz clic en Crear condición. Cuando se establece una condición adicional, dicha condición debe cumplirse para que se calcule la propiedad (por ejemplo, calcular la propiedad cuando la Cantidad de negocio reciente > 1000).
  • En el primer menú desplegable, selecciona una propiedad.
  • En el segundo menú desplegable, selecciona un operador que comparará el valor de la primera propiedad con un número o con el valor de otra propiedad.
  • En el tercer menú desplegable, selecciona una propiedad o introduce un número que se comparará con la primera propiedad.
• Haz clic en Crear. Una vez creado, el tipo de campo mostrado de la propiedad será Resumen.

Se espera el siguiente comportamiento al mostrar valores para las propiedades de tiempo entre cálculos:

• El tiempo se mostrará de manera diferente en diferentes herramientas de HubSpot.
• Para las propiedades de fecha sin marca de tiempo, la hora predeterminada utilizada en el cálculo será las 12:00 am UTC del día seleccionado.
• En un registro de objeto (por ejemplo, un registro de contacto ), el valor mostrado estará en horas, días, meses, o años, y se redondeará hacia arriba a la siguiente unidad en función de umbrales específicos. Por ejemplo, si el tiempo calculado es de un mes y veinte días, el valor mostrado será Un mes, pero si el tiempo calculado es de un mes y veintisiete días, el valor mostrado será Dos meses. Los umbrales son:
  • 45 segundos o más se redondea hasta un minuto
  • 45 minutos o más se redondea hasta una hora
  • 22 horas o más se redondea hasta un día
  • 26 días o más se redondea hasta un mes
  • 11 meses o más se redondea hasta un año
• En informes personalizados que usan una propiedad con este tipo de campo, el valor que se muestra estará en días. Por ejemplo, si el tiempo calculado es un año y 20 días, el valor que se muestra será 385 días.

Nota: dentro de HubSpot, los valores sin procesar de Tiempo entre y Promedio se almacena en milisegundos. Si una ecuación con estos valores produce un valor más alto que lo esperado, usa un conversor de milisegundos para convertir a la unidad de tiempo que desees.

Calcular valores basados en el redondeo de los valores de propiedad

Puedes crear propiedades calculadas que especifiquen cómo redondear los valores numéricos de otras propiedades. Por ejemplo, puedes crear una propiedad calculada que redondee una propiedad de comisión a los dos decimales más próximos.

• Haz clic en el menú desplegable Tipo de propiedad calculada y selecciona una opción de redondeo:
  • Redondear solo hacia abajo: redondea siempre los valores hacia abajo hasta el número de decimales especificado. 
  • Redondear solo hacia arriba: redondea siempre los valores hacia arriba hasta el número de decimales especificado.
  • Redondear al más cercano: redondea los valores al número de decimales más cercano especificado en función de la proximidad.
• Para elegir el formato de los valores de la propiedad, haz clic en el menú desplegable Formato de número y selecciona uno de los siguientes formatos: Con formato Número, Número sin formato, Moneda, Porcentaje, o Duración.

• Haz clic en el menú desplegable Elige la propiedad del registro y luego selecciona la propiedad con los valores que desees redondear. Puedes seleccionar cualquier propiedad de puntuación, cálculo o número dentro de ese objeto.
• En el cuadro de texto Decimales a los que redondear, introduce el número de decimales a los que deseas redondear los valores.

Nota: para propiedades de moneda, esta función redondeará el valor a la precisión elegida, pero seguirá mostrando los valores como una moneda con la cantidad correcta de dígitos.

• Para agregar una condición adicional, haz clic en Crear condición. Cuando se establece una condición adicional, dicha condición debe cumplirse para que se calcule la propiedad (por ejemplo, calcular la propiedad cuando la Cantidad de negocio reciente > 1000).

• • En el primer menú desplegable, selecciona una propiedad.
  • En el segundo menú desplegable, selecciona un operador que comparará el valor de la primera propiedad con un número o con el valor de otra propiedad.
  • En el tercer menú desplegable, selecciona una propiedad o introduce un número que se comparará con la primera propiedad.
• Haz clic en Crear. Una vez creado, el tipo de campo mostrado de la propiedad será Cálculo.

Calcular valores a partir de una ecuación personalizada

También puedes crear propiedades que calculen valores en función de tus propios criterios. Las ecuaciones personalizadas solo pueden configurarse para propiedades numéricas dentro del mismo objeto para el que estás creando la nueva propiedad. Por ejemplo, puedes crear una ecuación para calcular el cantidad del negocio más reciente de una empresa (Cantidad del negocio más reciente) comparado con el número de veces que tu empresa contactó a la empresa (Cantidad de veces contactado).

Para construir tu ecuación, puedes utilizar los menús desplegables con opciones predefinidas o utilizar el editor de modo avanzado para escribir ecuaciones con operadores aritméticos, operadores de comparación, operadores lógicos, sentencias condicionales y otras funciones. Obtén más información sobre los operadores y funciones disponibles, así como sobre cómo dar formato a tus fórmulas .

• Haz clic en el menú desplegable Tipo de propiedad calculada y, a continuación, selecciona Ecuación personalizada.
• Para crear una ecuación con las opciones del menú desplegable:
  • Haz clic en el menú desplegable Formato de número y selecciona cómo formatear los valores de la propiedad. Puedes seleccionar uno de los siguientes: Número con formato, Número sin formato, Moneda, Porcentaje o Duración.

• • Haz clic en el menú desplegable para seleccionar una propiedad numérica, o bien introduce un número y haz clic en Constante: [introducir valor] para incluir un número entero como constante para tu ecuación.
  • Haz clic en la función del menú desplegable para sumar (+), restar (-), multiplicar (*) o dividir (/).
  • Para agregar otra función a tu ecuación, haz clic en Agregar a la ecuación. Podrás agregar funciones adicionales a una parte de tu ecuación haciendo clic en Expandir en los paréntesis.

• Para crear una ecuación en el editor de modo avanzado:
  • Haz clic para activar el interruptor Modo avanzado.

• • Haz clic en el menú desplegable Tipo de salida, y selecciona el tipo de salida que devolverá tu cálculo. Puedes seleccionar uno de los siguientes: Número, Booleano, Cadena o Fecha. 
  • Si has seleccionado el tipo de salida Número, haz clic en el menú desplegable Formato de número y, a continuación, selecciona cómo formatear los valores de la propiedad. Puedes seleccionar uno de los siguientes: Número con formato, Número sin formato, Moneda, Porcentaje o Duración.

• • En el editor, inserta, escribe o pega funciones y propiedades para construir tu ecuación personalizada. Más información sobre sintaxis de ecuaciones de cálculo personalizadas. Para insertar elementos de fórmula:
    
    • Haz clic en el menú desplegable Insertar .
    • Para insertar funciones en tu ecuación, selecciona Funciones y luego selecciona una función .
    • Para insertar propiedades en tu ecuación, selecciona Propiedades y luego selecciona una propiedad. Solo puedes crear ecuaciones personalizadas utilizando propiedades del mismo objeto para el que estás creando la propiedad.

• • Si tu ecuación tiene errores, haz clic en [x] problemas por encima del editor para ver las razones de los errores. No podrás crear la propiedad si tu ecuación tiene errores sin resolver. Más información sobre cómo formatear tus ecuaciones.

Nota: si alguna de las propiedades numéricas utilizadas en una ecuación personalizada no tiene valor o tiene un valor nulo, el valor de propiedad calculado estará vacío. El valor estará vacío incluso si hay un número constante incluido en la ecuación.

• Para agregar una condición adicional, haz clic en Crear condición. Cuando se establece una condición adicional, dicha condición debe cumplirse para que se calcule la propiedad (por ejemplo, calcular la propiedad cuando la Cantidad de negocio reciente > 1000).
  • En el primer menú desplegable, selecciona una propiedad.
  • En el segundo menú desplegable, selecciona un operador que comparará el valor de la primera propiedad con un número o con el valor de otra propiedad.
  • En el tercer menú desplegable, selecciona una propiedad o introduce un número que se comparará con la primera propiedad.

• Haz clic en Crear. Una vez creado, el tipo de campo mostrado de la propiedad será Cálculo.

Sintaxis de ecuación personalizada

En el modo avanzado, puedes construir tus propias ecuaciones personalizadas utilizando datos literales, datos de otras propiedades, operadores y funciones. A continuación, conoce la sintaxis para escribir ecuaciones de cálculo personalizadas.

Sintaxis literal

Utilizando datos literales, puedes agregar cadenas de texto, números y valores verdaderos o falsos a tus ecuaciones. Puedes formatear cadenas, números y constantes booleanas de las siguientes maneras:

• Cadena literal: texto entre comillas. Pueden representarse con comillas simples ('constant' ) o dobles ("constant").

• Número literal: números sin comillas. Los números constantes pueden ser cualquier número real y pueden incluir notación de puntos. Por ejemplo, tanto 1005 como 1.5589 son números constantes válidos.

• Literal booleano: los booleanos constantes pueden ser true o false.

Sintaxis de propiedad

Puedes incluir otras propiedades del mismo objeto en tu ecuación personalizada. Si se inserta una propiedad en el editor, se formatea y valida automáticamente como parte de una ecuación.

Si decides escribir o pegar manualmente una propiedad en el editor, debe tener el formato [properties.{propertyInternalName}]. Por ejemplo, para agregar la propiedad Puntuación de prueba, que tiene un valor interno de Test_score, lo escribirías en el editor como [properties.Test_score].

Operadores

Puedes utilizar operadores en tu ecuación para actualizar, evaluar o comparar constantes y valores de propiedades. Cuando se utilizan varios operadores, éstos siguen el orden de operaciones de PEMDAS. Dependiendo del tipo de datos que estés utilizando, puedes incluir los siguientes operadores en tus ecuaciones personalizadas.

Funciones

Puedes utilizar funciones dentro de fórmulas personalizadas para calcular valores y completar acciones con tus datos. Dependiendo del tipo de datos que utilices, puedes incluir las siguientes funciones en tus ecuaciones personalizadas.