Personalizar la barra lateral derecha de los registros

En la barra lateral derecha de un registro de , hay tarjetas que muestran información de alto nivel sobre asociaciones, archivos adjuntos y datos de herramientas de HubSpot, como listas o informes. Puede personalizar una barra lateral derecha predeterminada para cada objeto seleccionando la información que desea incluir y el orden de las fichas. Si tu cuenta tiene equipos, también puedes crear vistas únicas de la barra lateral derecha para cada equipo.

Los usuarios deben tener acceso a la cuenta permisos para personalizar la barra lateral predeterminada de la cuenta o barras laterales específicas del equipo.

Para personalizar aún más tus registros, aprende cómo:

• Personaliza las propiedades de que aparecen en la barra lateral izquierda de los registros.
• Selecciona las propiedades que aparecen en las tarjetas de asociación de registros .
• Selecciona las propiedades que aparecen en los registros de en la vista de tablero.

Personalizar las barras laterales derechas predeterminadas para toda la cuenta

Una vez establecida una barra lateral derecha por defecto, ésta aparecerá en todos los registros de ese objeto. Esta barra lateral se aplica a todos los usuarios de la cuenta, pero dependiendo de los permisos de un usuario de , algunas tarjetas pueden estar ocultas. Las nuevas tarjetas creadas mediante integraciones o a través de la API se añadirán automáticamente a la barra lateral. Si un usuario está en un equipo de con una vista de barra lateral personalizada, la barra lateral del equipo anulará la predeterminada.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Objetos, y luego selecciona el objeto para el que quieras editar la barra lateral derecha.
• Haz clic en la pestaña de personalización de registros .
• Haz clic en Personalizar la barra lateral derecha. 
• En el panel derecho, haz clic en Editar vista por defecto.
• Se muestran los objetos y herramientas que aparecen actualmente en la barra lateral derecha. Puedes editar las fichas y su orden:
  • Para eliminar una tarjeta, haz clic en Eliminar.
  • Para añadir una tarjeta, haz clic en Añadir tarjeta, y luego selecciona una opción del menú desplegable. Las opciones disponibles dependen de tu suscripción a HubSpot y de las integraciones conectadas a tu cuenta.
  • Para reordenar las secciones, haz clic en una tarjeta y arrástrala a una nueva posición.

• • Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar en la parte inferior del panel.

• Una vez guardadas, las fichas seleccionadas aparecerán en el orden especificado en todos los registros del objeto. Los usuarios no pueden ajustar el orden de las tarjetas en un registro individual.

Obtén más información sobre las secciones de un registro y las formas adicionales en que puedes personalizar las barras laterales de los registros, las tarjetas de vista previa de asociaciones, y las tarjetas de vista de tableros.

Crear y editar barras laterales derechas predeterminadas para equipos específicos

Si has configurado equipos en tu cuenta de HubSpot, puedes crear vistas en la barra lateral derecha para mostrar la información necesaria para equipos específicos. Una vez que configures una barra lateral de equipo personalizada, anulará la vista predeterminada de toda la cuenta y actualizará la barra lateral de registro para los miembros principales de los equipos asignados.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Objetos, y luego selecciona el objeto para el que quieras crear o editar las barras laterales derechas del equipo.
• Haz clic en la pestaña de personalización de registros .
• Haz clic en Personalizar la barra lateral derecha. 
• En el panel derecho:
  • Para crear una nueva barra lateral de equipo, haga clic en Crear vista de equipo. 
  • Para editar una barra lateral existente, haga clic en el nombre de la vista de la barra lateral.
  • Para eliminar una barra lateral, haz clic en el icono delete Eliminar. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar vista para confirmar.
• Introduzca el nombre de la barra lateral.
• Haga clic en el menú desplegable Equipos asignados y seleccione los equipos que deben ver la barra lateral. En las barras laterales existentes, haga clic en la X situada junto a un equipo para impedir que dicho equipo acceda a la barra lateral.

• Para añadir tarjetas, haga clic en el menú desplegable Añadir tarjeta y, a continuación, seleccione una opción del menú desplegable. Las opciones disponibles dependen de tu suscripción a HubSpot.
• Para reordenar las tarjetas, haga clic y arrastre una tarjeta para cambiar su posición.
• Para eliminar una tarjeta de la barra lateral, haga clic en Eliminar.
• Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar en la parte inferior del panel.

Restablecer una barra lateral al valor por defecto del sistema

Si ya has personalizado la vista de la barra lateral derecha por defecto de un objeto , puedes revertir la vista a la configuración por defecto del sistema. Una vez restablecida, se mostrará la vista por defecto del sistema para todos los usuarios que no tengan asignada una vista de equipo , y los usuarios individuales podrán reordenar su propia vista de la barra lateral desde dentro de un registro.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Objetos, y luego selecciona el objeto para el que quieras restablecer la barra lateral derecha.
• Haz clic en la pestaña de personalización de registros .
• Haz clic en Personalizar la barra lateral derecha. 
• En el panel derecho, haz clic en el icono del menú vertical verticalMenu , luego haz clic en Restablecer la vista a los valores predeterminados del sistema.

• En el cuadro de diálogo, haz clic en Restablecer vista para confirmar.