Personalizar la barra lateral derecha de los registros

En la barra lateral derecha de un registro, hay tarjetas que muestran información de alto nivel sobre asociaciones, archivos adjuntos y datos de herramientas de HubSpot, como listas o informes. Puede personalizar una barra lateral derecha predeterminada para cada objeto seleccionando la información que desea incluir y el orden de las fichas. Si su cuenta tiene equipos, también puede crear vistas únicas en la barra lateral derecha para cada equipo.

Los usuarios deben tener permisos deacceso a Cuenta para personalizar la barra lateral predeterminada de la cuenta o barras laterales específicas del equipo.

Para personalizar aún más tus registros, aprende cómo hacerlo:

• Personalice laspropiedades de que aparecen en la barra lateral izquierda de los registros.
• Seleccione las propiedades que aparecen enlas tarjetas de asociación de registros de .
• Seleccione las propiedades que se muestran enlos registros de en la vista de tablero.

Personalizar las barras laterales derechas predeterminadas para toda la cuenta

Una vez establecida una barra lateral derecha por defecto, ésta aparecerá en todos los registros de ese objeto. Esta barra lateral se aplica a todos los usuarios de la cuenta, pero dependiendo de los permisos de un usuario, algunas tarjetas pueden estar ocultas. Las nuevas tarjetas creadas mediante integraciones o a través de la API se añadirán automáticamente a la barra lateral. Si un usuario está en un equipo con una vista de barra lateral personalizada, la barra lateral del equipo anulará la predeterminada.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Objetos, y seleccione el objeto para el que desea editar la barra lateral derecha.
• Haz clic en la pestaña Personalización de registros.
• Haga clic en Personalizar la barra lateral derecha.
• En el panel derecho, haga clic en Editar vista por defecto.
• Se muestran los objetos y herramientas que aparecen actualmente en la barra lateral derecha. Puede editar las tarjetas y su orden:
  • Para eliminar una tarjeta, pulse Eliminar.
  • Para añadir una tarjeta, haga clic en Añadir tarjeta y seleccione una opción del menú desplegable. Las opciones disponibles dependen de tu suscripción a Hub Spot y de las integraciones conectadas a tu cuenta.
  • Para reordenar las secciones, haga clic en una tarjeta y arrástrela a una nueva posición.

• • Una vez que haya terminado, haga clic en Guardar en la parte inferior del panel.

• Una vez guardadas, las fichas seleccionadas aparecerán en el orden especificado en todos los registros del objeto. Los usuarios no pueden ajustar el orden de las tarjetas en un registro individual.

Crear y editar barras laterales derechas predeterminadas para equipos específicos

Si has configurado equipos en tu cuenta de HubSpot, puedes crear vistas en la barra lateral derecha para mostrar la información necesaria para equipos específicos. Una vez que configure una barra lateral de equipo personalizada, anulará la vista predeterminada de toda la cuenta y actualizará la barra lateral de registro para los miembros principales de los equipos asignados.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Objetos, y seleccione el objeto para el que desea crear o editar las barras laterales derechas del equipo.
• Haz clic en la pestaña Personalización de registros.
• Haga clic en Personalizar la barra lateral derecha.
• En el panel derecho:
  • Para crear una nueva barra lateral de equipo, haga clic en Crear vista de equipo.  
  • Para editar una barra lateral existente, haga clic en el nombre de la vista de la barra lateral.
  • Para eliminar una barra lateral, haga clic en el icono delete Borrar. En el cuadro de diálogo, haga clic en Eliminar vista para confirmar.
• Introduzca el nombre de la barra lateral.
• Haga clic en el menú desplegable Equipos asignados y seleccione los equipos que deben ver la barra lateral. En las barras laterales existentes, haga clic en la X situada junto a un equipo para impedir que dicho equipo acceda a la barra lateral.

• Para añadir tarjetas, haga clic en el menú desplegable Añadir tarjeta y, a continuación, seleccione una opción del menú desplegable. Las opciones disponibles dependen de tu suscripción a HubSpot.
• Para reordenar las tarjetas, haga clic y arrastre una tarjeta para cambiar su posición.
• Para eliminar una tarjeta de la barra lateral, haga clic en Eliminar.
• Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar en la parte inferior del panel.