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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
CRM Setup

Personalizar la barra lateral derecha de los registros

Última actualización: septiembre 12, 2022

Requisitos

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

En la barra lateral derecha de un registro, hay tarjetas que muestran información de alto nivel sobre asociaciones, archivos adjuntos y datos de las herramientas de HubSpot, como listas o informes. Puedes personalizar una barra lateral derecha predeterminada para cada objeto seleccionando la información a incluir y el orden de las tarjetas. Si tu cuenta tiene equipos, también puedes crear vistas únicas de la barra lateral derecha para cada equipo.

Los usuarios deben tener permisos de acceso de cuenta para personalizar la barra lateral de cuenta predeterminada o las barras laterales de equipo específicas.

Nota: si una barra lateral ya se ha personalizado, las nuevas tarjetas creadas por integraciones o a través de API no se agregan automáticamente a la barra lateral. Deberás agregar manualmente las tarjetas a la barra lateral de toda la cuenta o del equipo correspondiente en tu configuración.

Personalizar las barras laterales derechas predeterminadas de toda la cuenta

Una vez que se establece una barra lateral derecha predeterminada, la barra lateral aparecerá en todos los registros de ese objeto. Esta barra lateral se aplica a todos los usuarios en la cuenta, pero dependiendo de los permisos de un usuario, algunas tarjetas pueden estar ocultas. Si un usuario está en un equipo con una vista de barra lateral personalizada, la barra lateral del equipo anulará el valor predeterminado.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona el objeto que deseas editar en la barra lateral derecha.
  • Haz clic en la pestaña Personalización de registros.
  • Haz clic en Personalizar la barra lateral derecha
  • En el panel derecho, haz clic en Editar barra lateral derecha predeterminada.
  • Se muestran los objetos y herramientas que aparecen actualmente en la barra lateral derecha. Puedes editar las tarjetas y su orden:
    • Para eliminar una tarjeta, haz clic en Eliminar.
    • Para agregar una tarjeta, haz clic en Agregar tarjeta y luego selecciona una opción del menú desplegable. Las opciones disponibles dependen de tu suscripción de HubSpot y de las integraciones conectadas a tu cuenta.
    • Para reordenar las secciones, haz clic en una tarjeta y arrástrala a una nueva posición.
    • Al finalizar, haz clic en Guardar en la parte inferior del panel.
edit-object-right-sidebar-panel
  • Una vez guardadas, las tarjetas seleccionadas aparecerán en el orden especificado en todos los registros del objeto. Los usuarios no pueden ajustar el orden de las tarjetas en un registro individual.
barra lateral-derecha-personalizada-sobre-registro
 

Crea y edita barras laterales derechas predeterminadas para equipos específicos

Si has configurado equipos en tu cuenta de HubSpot, puedes crear vistas de la barra lateral derecha para mostrar la información necesaria para equipos específicos. Una vez que configure una barra lateral de equipo personalizada, anulará la vista predeterminada de toda la cuenta y actualizará la barra lateral de registro para los miembros principales de los equipos asignados.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona el objeto para el que deseas crear o editar las barras laterales derechas del equipo.
  • Haz clic en la pestaña Personalización de registros.
  • Haz clic en Personalizar la barra lateral derecha
  • En el panel derecho:
    • Para crear una nueva barra lateral de equipo, haz clic en Crear barra lateral.  
    • Para editar una barra lateral existente, haz clic en el nombre de la barra lateral de la tabla.
  • Introduce el nombre de la barra lateral.
  • Haz clic en el menú desplegable Equipos asignados y selecciona los equipos que deben ver la barra lateral. Para las barras laterales existentes, haz clic en la X junto a un equipo para evitar que el equipo acceda a la barra lateral.

crear-equipo-barra-derecha

  • Para añadir tarjetas, haz clic en el menú desplegable Agregar tarjeta y luego selecciona una opción del menú desplegable. Las opciones disponibles dependen de tu suscripción de HubSpot.
  • Para reordenar las cartas, haz clic y arrastra una carta para cambiar su posición.
  • Para eliminar una tarjeta de la barra lateral, haz clic en Eliminar.
  • Al finalizar, haz clic en Guardar en la parte inferior del panel.
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