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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
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Importar actividades

Última actualización: noviembre 16, 2022

Requisitos

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Para crear y asociar actividades a los registros de forma masiva, puedes importar un archivo para registrar nuevas actividades. A través de una importación, puedes crear nuevos registros y asociarles actividades, o asociar nuevas actividades a registros existentes. Las actividades que puedes importar son llamadas, correos electrónicos, reuniones, notas y tareas.

Para crear una actividad individual en un registro, aprende más sobre el registro manual de actividades.

Nota: solo se puede importar para crear nuevas actividades. No puedes importar para actualizar las actividades existentes.


Configurar archivos de importación

Antes de que puedas importar tus actividades, tendrás que configurar tus archivos para que incluyan ciertas propiedades y cumplan los requisitos de formato. A continuación, conoce las propiedades que pueden importarse para cada actividad, cómo formatear los datos de las propiedades y accedes a archivos de importación de ejemplo. Para mayor orientación, puedes descargar archivos de importación de ejemplo.

Nota: las propiedades y los requisitos que se indican a continuación se aplican específicamente a las actividades. Consulta este artículo para obtener más información sobre los requisitos generales de los archivos, las propiedades de los objetos y las asociaciones.

Llamadas

Las propiedades que se pueden importar para las llamadas incluyen:

  • Notas de llamada: un campo de texto que describe o proporciona contexto sobre la llamada. Esto es obligatorio cuando se importan las llamadas.
  • Dirección de llamada: la dirección de la llamada, ya sea Entrante o Saliente.
  • Fuente de llamada: el origen de la llamada. Las opciones incluyen VoIP, Zoom o Plataforma de integraciones.
  • Estado de la llamada: el estado o resultado de la llamada. Las opciones son Ocupada, Cancelada, Completado, Conectando, Fallida, En curso, Perdida, Sin respuesta, En cola o Repicando.
  • Título de la llamada: el nombre de la llamada.
  • URL de grabación: una URL para acceder a la grabación de la llamada.
  • Transcripción disponible: indica si la llamada tiene una transcripción, ya sea TRUE o FALSE.
  • Actividad asignada a: el titular de la llamada. El valor de esta propiedad debe ser el nombre del usuario en HubSpot, o la dirección de correo electrónico del usuario
  • Fecha de actividad: la fecha y la hora en que se produjo la llamada. Para formatear el valor de esta propiedad:
    • Los formatos de fecha válidos son mm/dd/aaaa (10/28/2020) , dd/mm/aaaa (28/10/2020) o aaaa-mm-dd (2020-10-28).
    • Para incluir una hora, agrega la marca de tiempo como hh:mm (28/10/2020 14:30). Por opción predeterminada, la herramienta de importación utiliza un reloj de 24 horas. Para especificar un reloj de 12 horas, agrega AM o PM a la marca de tiempo (10/28/2020 2:30 PM). Si no se incluye una marca de tiempo, la hora de inicio de la actividad se establece por opción predeterminada en la medianoche.
  • Tipo de llamada: el tipo de llamada. Los valores posibles incluyen las opciones que has establecido en la configuración del tipo de llamada y de reunión.

Correos electrónicos

Las propiedades que se pueden importar para los correos electrónicos incluyen:

  • Cuerpo del correo electrónico: el cuerpo del texto del correo electrónico. Esto es obligatorio cuando se importan correos electrónicos.
  • Dirección del correo electrónico: la dirección del correo electrónico, ya sea Entrante o Saliente. Esto es obligatorio cuando se importan correos electrónicos.
  • Asunto del correo: es la línea de asunto del correo.
  • Estado de envío del correo electrónico: el estado del correo electrónico. Las opciones incluyen Rebotado, Fallido, Programado, Enviando o Enviado.
  • Actividad asignada a: el propietario del correo electrónico. El valor de esta propiedad debe ser el nombre del usuario en HubSpot, o la dirección de correo electrónico del usuario
  • Fecha de actividad: la fecha y la hora en que se envió o recibió el correo electrónico. Para formatear el valor de esta propiedad:
    • Los formatos de fecha válidos son mm/dd/aaaa (10/28/2020) , dd/mm/aaaa (28/10/2020) o, aaaa-mm-dd (2020-10-28).
    • Para incluir una hora, agrega la marca de tiempo como hh:mm (28/10/2020 14:30). Por opción predeterminada, la herramienta de importación utiliza un reloj de 24 horas. Para especificar un reloj de 12 horas, agrega AM o PM a la marca de tiempo (10/28/2020 2:30 PM). Si no se incluye una marca de tiempo, la hora de inicio de la actividad se establece por opción predeterminada en la medianoche.

Reuniones

Las propiedades que se pueden importar para las reuniones son, entre otras, las siguientes

  • Descripción de la reunión: un campo de texto para describir la reunión. Esto es obligatorio cuando se importan reuniones.
  • Notas internas de la reunión: un campo de texto para agregar notas sobre la reunión.
  • Tipo de ubicación: el tipo de ubicación donde se celebró la reunión. Las opciones incluyen Llamada telefónica, Dirección o Videoconferencia.
  • Lugar de la reunión: el nombre del lugar de la reunión.
  • Nombre de la reunión: un nombre para la reunión.
  • Fecha de actividad: la fecha y la hora en que se produjo la reunión. Para formatear el valor de esta propiedad:
    • Los formatos de fecha válidos son mm/dd/aaaa (10/28/2020) , dd/mm/aaaa (28/10/2020) o, aaaa-mm-dd (2020-10-28).
    • Para incluir una hora, agrega la marca de tiempo como hh:mm (28/10/2020 14:30). Por opción predeterminada, la herramienta de importación utiliza un reloj de 24 horas. Para especificar un reloj de 12 horas, agrega AM o PM a la marca de tiempo (10/28/2020 2:30 PM). Si no se incluye una marca de tiempo, la hora de inicio de la actividad se establece por opción predeterminada en la medianoche.
  • Hora de inicio de reunión: la hora de inicio de la reunión. El valor debe estar en el mismo formato de fecha/hora que la propiedad de la fecha de la actividad (por ejemplo, 28/10/2020 2:30 PM).
  • Hora de fin de la reunión: la hora de finalización de la reunión. El valor debe estar en el mismo formato de fecha/hora que la propiedad de fecha de la actividad (por ejemplo, 28/10/2020 16:30).
  • Actividad asignada a: el titular de la reunión. El valor de esta propiedad debe ser el nombre del usuario en HubSpot, o la dirección de correo electrónico del usuario
  • Resultado de la reunión: el resultado de la reunión. Los valores posibles incluyen las opciones que has establecido en la configuración de los resultados de las llamadas y las reuniones.
  • Tipo de reunión: el tipo de reunión. Los valores posibles incluyen las opciones que has establecido en la configuración del tipo de llamada y de reunión.

Notas

Las propiedades que se pueden importar para las notas incluyen:

  • Cuerpo de la nota: el cuerpo del texto de la nota. Esto es obligatorio cuando se importan notas.
  • Actividad asignada a: el propietario de la nota. El valor de esta propiedad debe ser el nombre del usuario en HubSpot, o la dirección de correo electrónico del usuario
  • Fecha de actividad: la fecha y la hora en que se creó la nota. Para formatear el valor de esta propiedad:
    • Los formatos de fecha válidos son mm/dd/aaaa (10/28/2020) , dd/mm/aaaa (28/10/2020) o, aaaa-mm-dd (2020-10-28).
    • Para incluir una hora, agrega la marca de tiempo como hh:mm (28/10/2020 14:30). Por opción predeterminada, la herramienta de importación utiliza un reloj de 24 horas. Para especificar un reloj de 12 horas, agrega AM o PM a la marca de tiempo (10/28/2020 2:30 PM). Si no se incluye una marca de tiempo, la hora de inicio de la actividad se establece por opción predeterminada en la medianoche.

Tareas

Las propiedades que se pueden importar para las tareas incluyen:

  • Título de la tarea: el nombre de la tarea. Esto es obligatorio cuando se importan tareas.
  • Fecha de vencimiento: la fecha en que se vence la tarea. Esto es obligatorio cuando se importan tareas. Para formatear el valor de esta propiedad: 
    • Los formatos de fecha válidos son mm/dd/aaaa (10/28/2020) , dd/mm/aaaa (28/10/2020) o, aaaa-mm-dd (2020-10-28).
    • Para agregar una hora, agrega la marca de tiempo como hh:mm (28/10/2020 14:30). Por opción predeterminada, la herramienta de importación utiliza un reloj de 24 horas. Para especificar un reloj de 12 horas, agrega AM o PM a la marca de tiempo (10/28/2020 2:30 PM). Si no incluye una marca de tiempo, la hora de vencimiento se establecerá por opción predeterminada en la medianoche.
  • Actividad asignada a: el usuario asignado para completar la tarea. El valor de esta propiedad debe ser el nombre del usuario en HubSpot, o la dirección de correo electrónico del usuario
  • Notas: un campo de texto para agregar notas sobre la tarea.
  • Prioridad: la prioridad asignada a la tarea. Las opciones incluyen Baja, Media o Alta.
  • Tipo de tarea: el tipo de tarea. Las opciones son: Llamada, Correo electrónico o Pendiente. Si no se establece un tipo durante la importación, la tarea se establecerá por opción predeterminada como Pendiente.  
  • Estado de la tarea: el estado de la tarea Las opciones incluyen Completado, Diferido, En curso, No empezado o Esperando.
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Importar actividades

Una vez que hayas configurado tus archivos, puedes importar y asociar las actividades con los registros. Las llamadas y las tareas pueden importarse solas, mientras que los correos electrónicos, las reuniones y las notas deben importarse con un objeto (por ejemplo, contactos, empresas, etc.).

Nota: dependiendo de los objetos que estés importando con las actividades, puede haber pasos adicionales que no se incluyen a continuación. Para obtener más orientación, aprende a configurar tus archivos de importación de objetos y a importar y asociar varios objetos.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Importar y exportar.
  • Haz clic en Ir a importación.
  • En la página Importaciones, haz clic en Iniciar una importación.
  • Selecciona Archivo de la computadora y luego haz clic en Siguiente.
  • Dependiendo de los datos que estés importando, selecciona Un archivo o Varios archivos con asociaciones:
    • Selecciona Un archivo si vas a importar solo llamadas, solo tareas o varios objetos en un archivo.
    • Selecciona Múltiples archivos con asociaciones si vas a importar y asociar varios objetos en más de un archivo.
  • Haz clic en Siguiente para continuar.
  • Dependiendo de los datos que estés importando, selecciona Un objeto o Variosobjetos:
    • Selecciona Un objeto si solo vas a importar llamadas o tareas.
    • Selecciona Varios objetos si estás importando una actividad asociada a un objeto. Los correos electrónicos, las reuniones y las notas solo pueden importarse con un objeto (por ejemplo, contactos, empresas, etc.)
  • Selecciona las actividades y los objetos que deseas importar y haz clic en Siguiente para continuar.
import-object-and-activity
  • Haz clic en Elegir un archivo y luego selecciona tu archivo de importación.
  • Especifica el idioma de tu importación y haz clic en Siguiente para continuar.

  • Si vas a importar varios archivos, selecciona el encabezado de columna común y la clave única luego haz clic en Siguiente.
  • En la pantalla Asigna columnas de tu archivo a las propiedades de [objeto], HubSpot hará coincidir las columnas de tu archivo con las propiedades del objeto seleccionado basándose en el encabezado, el idioma del encabezado y en el nombre de la propiedad.
  • Si alguna de las columnas se ha ajustado a las propiedades de un objeto o actividad equivocados, haz clic en el menú desplegable en la columna Importar como y luego selecciona las propiedades correctas [Objeto/Actividad].

mapping-page-activities-import

  • Si las columnas no coinciden con una propiedad existente, haz clic en el menú desplegable en la columna Propiedad de HubSpot:
    • Para asignar la columna a una propiedad existente, selecciona una propiedad existente.

    • Para configurar una nueva propiedad personalizada, haz clic en Crear una nueva propiedad y luego configura una nueva propiedad.
  • Si vas a importar actividades a registros existentes utilizando valores de ID de registro (por ejemplo, crear nuevos correos electrónicos y asociarlos a contactos existentes), haz clic en el menú desplegable de la columna Importar como y luego selecciona ID de registro - [Objeto].
  • Una vez que se asignen todas las columnas a una propiedad o se configure No importar columna, haz clic en Siguiente.
  • Completa la información en la pantalla Detalles.

  • Una vez que hayas establecido las opciones para tu importación, haz clic en Finalizar importación en la parte inferior derecha.

Después de haber importado, puedes ver las actividades de tus registros. Si has importado llamadas o tareas, también puedes verlas en las páginas de índice de llamadas o tareas.

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