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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
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Crear y editar propiedades

Última actualización: junio 24, 2022

Requisitos

Todos los productos y planes

Las propiedades son campos que almacenan información en los registros de HubSpot. Por ejemplo, puedes utilizar la propiedad de empresa Ciudad para especificar dónde están ubicadas tus empresas. Hay propiedades por opción predeterminada incluidas para cada objeto, pero puedes crear propiedades personalizadas para almacenar datos únicos para tu negocio.

Debes comprobar si una propiedad por opción predeterminada puede satisfacer tus necesidades de datos antes de crear una propiedad personalizada. Conoce las propiedades por opción predeterminada de contactos, empresas, negocios, tickets y envíos de comentarios. 

También puedes organizar, clonar, archivar y exportar las propiedades de tu configuración. Si deseas ver o actualizar los valores de las propiedades, aprende a editar los valores de las propiedades en un registro o en bloque

Para crear y editar grupos de propiedades:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.

  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.

  • Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y luego selecciona Propiedades [del objeto] para crear o editar una propiedad para ese objeto.

select-an-object-properties

  • Para localizar ciertas propiedades:

    • En la parte superior izquierda, utiliza los menús desplegables para filtrar por grupo de propiedades, tipo de campo o por el usuario que creó la propiedad.

    • En la parte superior derecha, introduce el nombre de una propiedad en el cuadro de búsqueda para encontrar una propiedad específica.

    • Para ordenar tus propiedades, haz clic en el encabezado de la columna.

property-filters

Nota: debes tener permisos de Editar configuración de propiedad para crear propiedades personalizadas. El número de propiedades personalizadas que puedes crear depende de tu suscripción de HubSpot. Si cambias a las herramientas gratuitas de HubSpot, puedes ver y editar las propiedades personalizadas existentes, pero no puedes crear nuevas propiedades si ya superas el límite.

  • En el panel derecho, establece o edita la información básica de la propiedad:

    • Tipo de objeto: si creas una propiedad, selecciona el objeto que almacenará la propiedad. Por opción predeterminada, este es el objeto que seleccionaste anteriormente. El tipo de objeto no se puede editar una vez guardado.

    • Grupo: selecciona el grupo de propiedades al que pertenecerá la propiedad. Un grupo de propiedades es una etiqueta que se utiliza para agrupar propiedades similares dentro de un objeto. Se utilizan únicamente en la configuración de las propiedades.

    • Etiqueta/Nombre: introduce o edita el nombre de la propiedad. Este es el nombre de la propiedad tal y como aparece en tu CRM, incluso en los registros y en las páginas de índice. Por ejemplo, Nombre de la empresa es una etiqueta de propiedad. El nombre de una propiedad debe ser único para poder crear o editar la propiedad. 

    • Nombre interno: haz clic en el code icono de código para establecer o ver el nombre interno de la propiedad. Este es el valor interno de una propiedad que es utilizado por integraciones o API. Por ejemplo, el nombre interno de la propiedad Nombre de la empresa es nombre. Una vez que se crea una propiedad, el nombre interno no se puede editar. 

    • Descripción: ingresa el texto para describir la propiedad. Esto no es necesario para crear una propiedad.

create-property-details

edit-property-basic-info

  • Si estás creando una nueva propiedad, haz clic en Siguiente. Si estás editando una propiedad, navega a la pestaña Tipo de campo.

  • Para establecer o editar el tipo de campo de la propiedad, haz clic en el menú desplegable Tipo de campo y luego selecciona un tipo de campopara la propiedad.

set-property-field-type

Nota: cambiar el tipo de campo de una propiedad existente puede invalidar los valores actuales almacenados en la propiedad. Te recomendamos exportar toda la información antes de editar el tipo de campo de una propiedad. El tipo de campo de una propiedad no se puede editar a Calificación, Cálculo o Fecha, y las propiedades de esos tipos no se pueden editar a otro tipo de campo.

  • Por opción predeterminada, las propiedades se incluyen como opciones de campo en tus formularios, formularios emergentes y bots de HubSpot. Si no deseas que la propiedad sea una opción, borra la casilla de comprobación Mostrar en formularios. Las propiedades de los productos no pueden incluirse en formularios o bots.

  • Hay pasos adicionales para ciertos tipos de campos:

    • Texto de una sola línea o Número:
      • Para las propiedades de objeto personalizado o de oferta nueva, selecciona la casilla de comprobación para requerir valores únicos para la propiedad. Con esta opción activada, los usuarios no podrán introducir el mismo valor para varios registros. Puedes crear hasta diez propiedades de valor únicas por objeto.

      • Si tu cuenta tiene una suscripción Enterprise, selecciona la casilla de comprobación Permitir a los usuarios buscar información introducida en este campo para que en los valores de la propiedad se pueda buscar en todos los objetos en la barra de búsqueda global. Solo puedes crear hasta tres propiedades de búsqueda por objeto en tu cuenta de HubSpot. Los usuarios deben tener permisos de acceso a la cuenta para la búsqueda del tipo de campo que configures.

    • Cálculo o Calificación: haz clic en Generar [cálculo/calificación], luego configura tus criterios de propiedad de cálculo o propiedad de calificación.

    • Múltiples casillas de comprobación, Selección en lista desplegable o Selección en lista:

      • Introduce o edita las diferentes opciones de la propiedad:

        • Etiqueta: ingresa el nombre de la opción. El valor interno de la opción se genera automáticamente en función de la etiqueta.

        • En formularios: haz clic para activar el interruptor para incluir la opción de formularios.

        • + Agregar una opción: haz clic para agregar una nueva opción.

        • Cargar opciones...: haz clic para cargar varias opciones a la vez. Puedes seleccionar un conjunto predeterminado de opciones, como País y Zona horaria, pegar texto para crear opciones en masa o copiar las opciones de una propiedad existente.

        • Borrar todo: haz clic para eliminar todas las opciones existentes.

property-field-type-with-options
      • Para editar las opciones de forma masiva, selecciona las casillas de comprobación junto a las opciones. En la parte superior de la tabla, selecciona:
        • Ocultar en formularios: haz clic para que los valores de propiedad seleccionados no aparezcan en tus formularios de HubSpot como opciones.
        • Combinar: haz clic para combinar los valores de propiedad seleccionados. Esto ocasionará que los valores combinados se eliminen de la propiedad, abandonando el valor. Esto puede romper integraciones y herramientas que dependen de un valor de propiedad específico, como filtros de listas y workflows.
        • Eliminar: haz clic para eliminar los valores de propiedad seleccionados.
      • Haz clic y arrastra el dragHandle asa de arrastre para reordenar manualmente las opciones, o haz clic en el menú desplegable Ordenar y selecciona Personalizado o Alfabético.
  • Una vez que hayas terminado, haz clic en Crear o Guardar en la parte inferior del panel.
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