Priorizar los negocios y los tickets en las vistas usando etiquetas de color para los objetos

Para ayudar a tus equipos a identificar y priorizar rápidamente los negocios y tickets más importantes en tus pipelines, puedes establecer etiquetas de color para los negocios en función de criterios específicos. Por ejemplo, puedes crear una etiqueta verde para los negocios llamada negocio de gran valor y asignarla a cualquier negocio con un valor superior a 10.000 USD.

Una vez que hayas configurado las etiquetas de objeto, podrás utilizar las propiedades de etiquetas de negocio y etiquetas de ticket en otras herramientas de HubSpot, como las vistas guardadas, los informes, los workflows y las listas.

Crear etiquetas para los objetos

Tu cuenta debe tener una suscripción a Sales Hub para crear etiquetas de negocios, o una suscripción a Service Hub para crear etiquetas de tickets. Las cuentas con una suscripción de nivel Starter solo pueden configurar etiquetas que se apliquen a todas las pipelines, mientras que las cuentas con una suscripción de nivel Pro o Enterprise pueden crear etiquetas para pipelines específicas.

Cada cuenta puede tener hasta 10 etiquetas para cada objeto, y cada usuario debe tener permisos de superadministrador para crear o editar las etiquetas de los objetos.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.
• En el menú izquierdo, dirígete a Objetos > Negocios o a Objetos > Tickets.
• Haz clic en la pestaña Pipelines.
• Haz clic en Personaliza las etiquetas de [negocio/ticket].

• Para crear una nueva etiqueta de objeto, haz clic en Agregar etiqueta. Para las etiquetas de negocios, puedes seleccionar una etiqueta preestablecida , o hacer clic en Crear desde cero para personalizar la tuya propia.

• En el panel derecho, configura tu etiqueta de objeto:
  • Introduce un nombre y una descripción opcional para la etiqueta de objeto.
  • Haz clic en el menú desplegable Color y luego selecciona el color que quieres asignarle a la etiqueta de objeto.
  • Por defecto, una etiqueta de objeto se aplicará a todas las pipelines. Para asignar una etiqueta de objeto a pipelines específicas (solo en las versiones Pro o Enterprise), selecciona Pipelines específicas y, en el menú desplegable, selecciona las casillas de verificación de las pipelines en las que deseas que aparezca la etiqueta de objeto.
• Haz clic en Siguiente: Agregar filtros.
• Configura filtros para establecer cuándo debe aparecer la etiqueta de objeto en una tarjeta de negocio o de ticket:
  • Haz clic en + Agregar filtro para agregar el primer grupo de filtros.
  • Por defecto, la etiqueta filtrará sobre el objeto actual (por ejemplo, Tratos para una etiqueta de negocios). Para filtrar en función de un objeto asociado, haz clic en el menú desplegable Filtrar en y, a continuación, selecciona el objeto en función del cual establecer los criterios (por ejemplo, una etiqueta de negocio basada en los contactos asociados a los negocios).
  • Selecciona la categoría de filtro (por ejemplo, propiedades del objeto, pertenencia a una lista/importación).
  • Busca y selecciona una propiedad  o lista/importa, luego establece tus criterios.

Nota: actualmente no es posible establecer criterios basados en las propiedades Etapa del negocio o Estado del ticket. Las etiquetas de objeto aparecerán en los registros que correspondan en todas las etapas de la pipeline; sin embargo, puedes establecer filtros basados en las etapas de los negocios cerrados utilizando la propiedad ¿El negocio está cerrado? Para excluir los negocios cerrados, establece el criterio de esta propiedad como es igual a: Falso.

• • Dentro de un grupo, haz clic en + Agregar filtro para agregar otros criterios que deben cumplirse para la etiqueta del objeto. La función lógica AND se aplica dentro de un solo grupo, lo que significa que todos los criterios del filtro deben cumplirse dentro de ese grupo para que aparezca la etiqueta de objeto.
  • Para agregar otro grupo de filtros, haz clic en + Agregar grupo de filtros y luego establece tus filtros y criterios. La función lógica OR se aplica a varios grupos, lo que significa que deben cumplirse todos los criterios del filtro en un grupo como mínimo para que aparezca la etiqueta de objeto.
  • Los cambios se aplicarán automáticamente. Haz clic en Descartar los cambios para deshacer los cambios. En el caso de las etiquetas de los objetos nuevos, esto borrará todos los filtros. En el caso de las etiquetas de los objetos existentes, volverá a los filtros establecidos anteriormente.

• Haz clic en Siguiente: Revisar etiqueta.
• Se mostrará una vista previa de la etiqueta de objeto en una tarjeta de negocio o de ticket, así como la configuración y los filtros de la etiqueta de objeto.
• Al finalizar, haz clic en Guardar.

Una vez creadas, las etiquetas de objeto aparecerán en las tarjetas de negocios o de tickets correspondientes en la vista de tablero y en los registros de cada negocio y ticket. Cada usuario puede modificar su propia vista al filtrar sus registros por etiquetas de negocio o ticket para mostrar solo aquellos con etiquetas de objeto específicas, o también puede elegir si mostrar u ocultar etiquetas en una vista.

Editar o eliminar etiquetas de objeto

En la configuración de etiquetas de objetos, puedes administrar o eliminar las etiquetas de objeto existentes: Los usuarios deben tener permisos de superadministrador para poder editar o borrar etiquetas de objetos.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.
• En el menú izquierdo, dirígete a Objetos > Negocios o a Objetos > Tickets.
• Haz clic en la pestaña Pipelines.
• Haz clic en Personaliza las etiquetas de [negocio/ticket].

• Por opción predeterminada, se mostrarán las etiquetas de objeto de todas las pipelines. Para ver solo pipelines específicas, haz clic en el menú desplegable Filtrar por y selecciona las casillas de verificación de las pipelines que desees ver.
• En la columna Asignación de pipelines, revisa en qué pipeline aparece una etiqueta de objeto, ya sea en todas las pipelines o en pipelines específicas (solo Pro y Enterprise).
• Para cambiar la configuración y los filtros de una etiqueta de objeto existente, pasa el cursor sobre la etiqueta y haz clic en Editar.
• Para eliminar una etiqueta de objeto existente, pasa el cursor sobre la etiqueta y haz clic en Eliminar. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar etiqueta para confirmar.

En estos artículos encontrarás más información sobre cómo personalizar las pipelines de negocios o pipelines de tickets.

Mostrar u ocultar etiquetas de objeto en una vista

Una vez creadas las etiquetas de objetos, aparecerán por opción predeterminada en las tarjetas de negocios o tickets de la vista de tablero, pero tendrás que agregarlas manualmente como columna en la vista de lista. Puedes elegir si ocultar o mostrar las etiquetas de objetos en tus vistas en cualquier momento.

• Para revisar los registros de negocio o ticket:
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio al cliente > Tickets.
• Para incluir o eliminar etiquetas de objeto como una columna en la listView vista de lista, haz lo siguiente:
  • Haz clic en Editar columnas en la parte superior derecha de la tabla.
  • En la parte izquierda del cuadro de diálogo, busca Etiquetas de [negocio/ticket].
  • Para mostrar las etiquetas de objeto, selecciona la casilla de etiquetas de [negocio/ticket]. A la derecha, haz clic en la ficha de etiquetas de  [negocio/ticket] y arrástrala a la posición que quieras en el orden de las columnas, o haz clic en Enviar a la parte superior para establecerla como la segunda columna después del nombre de un registro.
  • Para ocultar las etiquetas de objeto, desactiva la casilla de etiquetas de [negocio/ticket]. Las etiquetas de objeto ya no aparecerán como una columna en la vista.
  • Haz clic en Aplicar.

• Para mostrar u ocultar las etiquetas de objeto de las tarjetas en la grid vista de tablero, haz lo siguiente:
  • Haz clic en el menú desplegable Acciones del tablero y luego selecciona Editar tarjetas.
  • Para mostrar las etiquetas de objeto en las tarjetas del tablero, selecciona la casilla Mostrar etiquetas.
  • Para ocultar las etiquetas de objeto en las tarjetas del tablero, desactiva la casilla Mostrar etiquetas.
  • Haz clic en Guardar.

En estos artículos encontrarás más información sobre cómo personalizar las columnas en la vista de lista y cambiar el aspecto de las tarjetas en la vista de tablero.