Priorizar negocios y tickets en las vistas con etiquetas de objetos de colores

Para ayudar a tus equipos a identificar y priorizar rápidamente los negocios y tickets más importantes en tus pipelines, puedes establecer etiquetas de color para los negocios en función de determinados criterios. Por ejemplo, puedes crear una etiqueta verde de negocio llamada Gran negocio y asignarla a cualquier negocio con un valor de Cantidad superior a 10.000 USD.

Una vez que hayas configurado las etiquetas de objetos, podrás utilizar las propiedades Deal Tags y Ticket Tags en otras herramientas de HubSpot como vistas guardadas, informes, workflows y listas.

Crear etiquetas de objeto

Tu cuenta debe tener una suscripción a Sales Hub para crear etiquetas de negocios, o una suscripción a Service Hub para crear etiquetas de tickets. Las cuentas con una suscripción Starter pueden configurar etiquetas que se apliquen a todos los pipelines, mientras que las cuentas con una suscripción Pro o Enterprise pueden crear etiquetas para pipelines individuales.

Cada cuenta puede tener hasta 10 etiquetas para cada objeto, y un usuario debe tener permisos de superadministrador para crear o editar etiquetas de objetos.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
• En el menú izquierdo, dirígete a Objetos > Negocios o a Objetos > Tickets.
• Haz clic en la pestaña Pipelines.
• Haz clic en Personalizar etiquetas [negocio/ticket].

• Para crear una nueva etiqueta de objeto, haz clic en Agregar etiqueta.

• En el panel derecho, configura la etiqueta de tu Objeto:
  • Introduce un nombre y una descripción opcional para la etiqueta de objeto.
  • Haz clic en el menú desplegable Color y selecciona la asignación de color para la etiqueta de objeto.
  • Por opción predeterminada, una etiqueta de objeto se aplicará a todas las pipeline. Para asignar una etiqueta de objeto a determinadas pipelines (solo Pro o Enterprise), selecciona Pipelines específicas y, en el menú desplegable, selecciona las casillas de comprobación de las pipelines en las que deseas que aparezca la etiqueta de objeto.
• Haz clic en Siguiente: Agregar filtros.
• Configura filtros para cuando la etiqueta de objeto deba aparecer en una tarjeta de negocio o de ticket:
  • Haz clic en +Agregar filtro para agregar tu primer grupo de filtros.
  • Busca y selecciona una propiedad y luego establece los criterios en función de dicha propiedad.

Nota: actualmente no es posible establecer criterios basados en las propiedades Etapa del negocio o Estado del ticket. Las etiquetas de objeto aparecerán en los registros aplicables en todas las etapas de la pipeline, sin embargo, puedes establecer filtros basados en etapas de negocios cerrados utilizando la propiedad ¿Está cerrado el negocio? Para excluir negocios cerrados, establece el criterio de esta propiedad como es igual a: Falso.

• • Dentro de un grupo, haz clic en +Agregar filtro para agregar criterios adicionales que deben cumplirse para la etiqueta del objeto. La lógica Y (AND) se aplica dentro de un grupo, lo que significa que todos los criterios de filtro deben cumplirse dentro de ese grupo para que aparezca la etiqueta de objeto.
  • Para agregar un grupo de filtros adicional, haz clic en +Agregar grupo de filtros y luego establece tus filtros y criterios. La lógica O (OR) se aplica a todos los grupos, lo que significa que deben cumplirse todos los criterios de filtrado de al menos un grupo para que aparezca la etiqueta de objeto.
  • Los cambios se aplican automáticamente. Haz clic en Descartar cambios para deshacer los cambios. Para las etiquetas de nuevos objetos, esto borrará todos los filtros. Para las etiquetas de objetos existentes, volverá a los filtros establecidos anteriormente.

• Haz clic en Siguiente: Revisar etiqueta.
• Ve una vista previa de cómo aparecerá la etiqueta de objeto en una tarjeta de negocio o de ticket, así como la configuración y filtros de la etiqueta de objeto.
• Al finalizar, haz clic en Guardar.

Una vez creadas, las etiquetas de objeto aparecerán en las tarjetas de negocios o billetes aplicables en la vista de tablero y en los registros individuales de negocios y billetes. Para las vistas individuales de un usuario, éste puede filtrar sus registros por [Etiquetas de negocio/ticket] para mostrar sólo negocios o tickets con etiquetas de objeto específicas, o puede elegir mostrar u ocultar todas las etiquetas de objeto en una vista.

Editar o eliminar etiquetas de objeto

En la configuración de tus etiquetas de objeto, puedes gestionar o eliminar las etiquetas de objeto existentes. Los usuarios deben tener permisos de superadministrador para poder editar o eliminar etiquetas de objetos.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
• En el menú izquierdo, dirígete a Objetos > Negocios o a Objetos > Tickets.
• Haz clic en la pestaña Pipelines.
• Haz clic en Personalizar etiquetas [negocio/ticket].

• Por opción predeterminada, se mostrarán las etiquetas de objeto de todas las pipelines. Para ver solo determinadas pipelines, haz clic en el menú desplegable Filtrar por y selecciona las casillas de comprobación de las pipelines que desees ver.
• En la columna Asignación de pipeline, ve en qué pipeline aparece una etiqueta de objeto existente, ya sea Todas las pipelines o pipelines específicas (solo Pro y Enterprise).
• Para editar la configuración y los filtros de una etiqueta de objeto existente, coloca el cursor sobre la etiqueta y haz clic en Editar.
• Para eliminar una etiqueta de objeto existente, coloca el cursor sobre la etiqueta y haz clic en Eliminar. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar etiqueta para confirmar.

Más información sobre cómo personalizar las pipelines de negocios o pipelines de ticket.

Mostrar u ocultar etiquetas de objeto en una vista

Una vez creadas las etiquetas de objetos, aparecerán por opción predeterminada en las tarjetas de negocios o tickets de la vista de panel, pero tendrás que agregarlas manualmente como columna en la vista de lista. Puedes elegir ocultar o mostrar las etiquetas de objetos en tus vistas en cualquier momento.

• Navega a tus negocios o tickets:
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio > Tickets.
• En listView vista de lista, para incluir o eliminar etiquetas de objeto como una columna:
  • Haz clic en Editar columnas en la parte superior derecha de la tabla.
  • En la parte izquierda del cuadro de diálogo, busca Etiquetas de [negocio/ticket].
  • Para mostrar las etiquetas de objeto, selecciona la casilla de comprobación Etiquetas de [negocio/ticket]. A la derecha, haz clic en Etiquetas de [negocio/ticket] y arrástralas a la posición que desees en el orden de las columnas, o haz clic en Mover a la parte superior para establecerla como la segunda columna después del nombre de un registro.
  • Para ocultar las etiquetas de objeto, desactiva la casilla de comprobación Etiquetas de [negocio/ticket]. Las etiquetas de objeto ya no aparecerán como una columna en tu vista.
  • Haz clic en Aplicar.

• En la grid vista de panel, para mostrar u ocultar las etiquetas de objeto en las tarjetas del panel:
  • Haz clic en el menú desplegable Acciones del panel y selecciona Editar tarjetas.
  • Para mostrar las etiquetas de objeto en las tarjetas del panel, selecciona la casilla de comprobación Mostrar etiquetas.
  • Para ocultar las etiquetas de objeto en las tarjetas del panel, desactiva la casilla de comprobación Mostrar etiquetas.
  • Haz clic en Guardar.

Más información sobre cómo personalizar las columnas en la vista de lista y editar la apariencia de las cartas en la vista de tablero.