Registros | Preguntas frecuentes

Encuentra respuestas a preguntas comunes sobre registros en HubSpot.

General 

• ¿Puedo tener varios propietarios para un registro?
• ¿Por qué los registros parecen desaparecer del CRM?
• ¿Por qué no puedo encontrar un registro cuando busco desde el panel?
• Cuál es el número máximo de interacciones en un registro?

Contactos

• ¿Cuál es la diferencia entre el Nombre de la empresa y la Empresa asociada?
• ¿Por qué las propiedades Último contactado y Última fecha de actividad no se actualizan?
• ¿Puedo seleccionar las propiedades que aparecerán junto a la foto en un registro?
• ¿Cuál es la etapa del ciclo de vida predeterminado para los contactos creados recientemente en HubSpot?
• ¿Cómo configuro la etapa del ciclo de vida de un contacto con un formulario?
• ¿Las imágenes en correos electrónicos enviados desde CRM aparecen en la cronología del contacto?
• ¿Puedo enviar un correo electrónico a una lista de contactos usando el CRM?
• ¿Por qué un registro de contacto no tiene visualizaciones de página?
• ¿Por qué mi contacto se crea a través de Analíticas?
• ¿Puedo usar un campo de correo electrónico personalizado en un formulario para crear contactos?
• ¿Por qué hay actividades de correo electrónico en la cronología antes de la Fecha de creación del contacto?

Negocios

• ¿Qué sucede cuando se cambia la etapa del negocio a Cerrado ganado o Cerrado perdido?
• ¿Cómo puedo cambiar la etapa de negocio en el historial de negocios?

General

¿Puedo tener varios propietarios para un registro?

En este momento, cada registro solo puede tener un propietario en la propiedad de propietario por defecto. Sin embargo, puedes crear propiedades personalizadas con el tipo de propiedad usuario de HubSpot. Las propiedades de este tipo extraerán automáticamente los usuarios en tu cuenta como opciones.

¿Por qué los registros parecen desaparecer del CRM?

• Tu vista actual incluye filtros. No se mostrarán registros que no cumplan con estos filtros. Asegúrate de borrar todos los filtros para ver todos los registros.
• Los permisos de usuario te limitan a ver solo registros que te pertenezcan o registros que tu equipo posee. Si quieres ver todos los registros, ponte en contacto con tu administrador para los permisos apropiados.

¿Por qué no puedo encontrar un registro cuando busco desde el panel?

La funcionalidad de búsqueda en el panel puede tardar hasta 30 minutos para indexar registros. Por lo tanto, los registros creados recientemente no siempre aparecen en los resultados de búsqueda hasta más tarde.

¿Cuál es el número máximo de interacciones en un registro?

El número máximo de interacciones es de 10.000 por registro. Las interacciones son tareas, llamadas, notas, correos electrónicos y reuniones que se agregan al registro. Si bien las interacciones adicionales seguirán siendo creadas, no se asociarán al registro, por lo que no aparecerán en la cronología del registro. Más información sobre los límites de servicio de HubSpot.

Contactos 

¿Cuál es la diferencia entre el Nombre de la empresa y la Empresa asociada?

El nombre de la empresa en un registro de contacto es una propiedad de texto de una sola línea predeterminada que puede actualizar manualmente un usuario de HubSpot. Esta propiedad es independiente de las asociaciones de empresas que los registros de contactos tienen y no se ven afectados por la asociación automática o la asociación manual.

La empresa asociada como columna en el panel de contactos muestra la propiedad Nombre de la empresa asociada a la que el contacto está asociado y está directamente afectado por la asociación automática o la asociación manual con el registro de empresa. En el registro de contacto, puedes ver la empresa asociada en el panel derecho en la sección Empresa.

¿Por qué no se actualizan las propiedades Contactado por última vez y Última fecha de actividad?

Cuando hay muchas actividades registradas, puede haber un breve retraso en la actualización de las propiedades Contactado por última vez o Última fecha de actividad. Si no hay cambios después de algún tiempo, las propiedades pueden mostrar con exactitud el valor según su definición. Para garantizar que sean exactos, descubre las definiciones de las propiedades Contactado por última vez y Última fecha de actividad cuándo se actualizan.

¿Puedo seleccionar las propiedades que aparecen junto a la foto en un registro?

¿Cuál es la etapa del ciclo de vida predeterminado para los contactos creados recientemente en HubSpot?

La etapa del ciclo de vida predeterminado de un contacto depende de cómo se crearon en HubSpot.Los contactos tendrán la etapa del ciclo de vida inicial de la Oportunidad de venta si:

• Se convirtieron en un formulario o flujo de oportunidades de venta, a menos que el formulario o el flujo de oportunidades de venta especifique lo contrario incluyendo la propiedad Etapa del ciclo de vida como un campo.
• Se sincronizaron de Salesforce, a menos que las transiciones automáticas de etapa del ciclo de vida o las etapas del ciclo de vida de la empresa estén activadas en tu cuenta de HubSpot.
• Se crearon mediante perfiles de contacto en Gmail o Outlook.

Los contactos tendrán la etapa del ciclo de vida inicial de Suscriptor:

• Se agregaron manualmente en tu cuenta de HubSpot desde el panel de contactos.
• Se convirtieron en un formulario predeterminado de suscripción de blog de HubSpot.
• Se importaron a HubSpot, a menos que se especifique lo contrario en el archivo de importación.
• Se crearon a través de conversaciones.

¿Cómo configuro la etapa del ciclo de vida de un contacto con un formulario?

Puedes establecer una etapa del ciclo de vida manualmente hacia atrás, o en un workflow, borrando la propiedadEtapa del ciclo de vida antes de configurar el nuevo valor.

¿Las imágenes en correos electrónicos enviados desde CRM aparecen en la cronología del contacto?

Cuando se envía un correo electrónico que contiene imágenes desde el CRM, la imagen debe aparecer en la actividad del correo electrónico en la cronología del contacto. Haz clic en Expandir en el correo electrónico que contiene la imagen para ver la imagen completa.

¿Puedo enviar un correo electrónico a una lista de contactos en el CRM?

En este momento, no puedes enviar correos electrónicos a listas de contactos en el CRM. Esta es una característica de HubSpot Marketing únicamente. Sin embargo, puedes enviar correos electrónicos en el CRM a contactos individuales.

Si tienes una cuenta de HubSpot Marketing Básico, Pro o Enterprise, descubre cómo enviar correos electrónicos de marketing a tus listas aquí. 

¿Por qué un registro de contacto no tiene visualizaciones de página?

A las vistas de página se les hace seguimiento según los siguientes requisitos:

• El código de seguimiento de HubSpot se activa en la página. Esta acción deja una cookie en el navegador del visitante.

• La cookie del visitante está asociada a un registro de contacto en HubSpot. Esto ocurre en cualquiera de estas situaciones:

  • El contacto completó un formulario con la cookie de seguimiento activada.
  • El contacto recibió un correo electrónico de marketing con seguimiento de identidad y visitó tu sitio haciendo clic en un enlace en ese correo electrónico.
  • La API de eventos JavaScript se usó para crear el contacto.

Si no se cumplen estos requisitos, no se registrarán la vista de página. Aunque HubSpot puede hacer seguimiento si un contacto hizo clic en un enlace en tu correo electrónico de ventas, este clic no asocia la cookie del visitante a su registro de contacto y, por lo tanto, no se le hará seguimiento a cualquier vista de página 

¿Por qué mi contacto se creó a través de Analíticas?

Cuando el historial de propiedades de un contacto muestra analíticas como la fuente de cambio, suele indicar el contacto se creó a través de un formulario que no es de HubSpot en una página alojada en HubSpot.

En algunos casos, esto se debe a eventos JavaScript que funcionan con el código de seguimiento de HubSpot para crear un contacto en HubSpot cuando se detecta la dirección de correo electrónico de un visitante en la página. Esto puede suceder cuando un visitante introduce una dirección de correo electrónico en el campo de correo electrónico de un formulario que no pertenece a HubSpot usando el plugin de WordPress o configurado con la Events Javascript API.

Obtén más información acerca de las diversas fuentes de cambio que se pueden encontrar en el historial de propiedad de contacto aquí.

¿Puedo usar un campo de correo electrónico personalizado en un formulario para crear contactos?

 De manera predeterminada, HubSpot solo crea o actualiza un contacto según el campo Correo electrónico predeterminado y no creará un contacto cuando completa un campo de correo electrónico personalizado separado del campo Correo electrónico predeterminado.

Si autorizas envíos para crear un contacto sin una dirección de correo electrónico, estos contactos se crearán, pero se recomienda usar el campo Correo electrónico predeterminado como el campo al que hacen referencia otras herramientas en HubSpot, tales como workflows y correos electrónicos de marketing. Estas herramientas no funcionan con un campo de correo personalizado.

¿Por qué hay actividades de correo electrónico en la cronología antes de la fecha de creación del contacto?

Negocios

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
• Haz clic en el nombre de un negocio 
• En el panel izquierdo, haz clic en el menú desplegable Etapa y selecciona una nueva etapa del negocio. 

También puedes editar la propiedad de la etapa del negocio en la sección Acerca de este negocio. Más información sobre cómo editar propiedades.