Guía para la página del índice de negocios

En HubSpot, almacenas y administras información sobre las transacciones de ventas en progreso con clientes potenciales en tus registros de negocios. Se hace seguimiento a un negocio a través de las etapas del pipeline, hasta que el negocio se gane o se pierda.

Tu página de índice de negocios es donde se muestran todos tus negocios. Para ello, puedes:

• tener un resumen de tus negocios en un formato de tabla o un formato de tablero de kanban;
• filtrar rápidamente negocios según sus valores de propiedad;
• crear y guardar visualizaciones que muestren solo negocios que cumplan con ciertos criterios, y
• editar de manera masiva los negocios, incluyendo eliminarlos.

Obtén más información sobre la administración de tus contactos, empresas y tickets en sus páginas principales respectivas.

Administra tus negocios

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
• En la parte superior derecha:
  • Acciones: haz clic para hacer cambios en tus negocios.
    • Editar propiedades: selecciona para editar las propiedades de tu negocio. Más información sobre cómo administrar tus propiedades.
    • Agregar otro pipeline: selecciona para crear un nuevo pipeline de negocios (Sales Hub Starter, Pro y Enterprise únicamente).
    • Restaurar negocios: selecciona para restaurar determinados negocios eliminados. Solo usuarios con permisos de acceso de cuenta o agregar y editar usuarios pueden usar la papelera.
    • Agregar la automatización del pipeline: selecciona para automatizar tareas cuando un negocio se mueve a una nueva etapa (Sales Hub Starter, Pro y Enterprise únicamente).
  • Importar: haz clic para importar registros. Puedes importar nuevos registros, importar para la actualización masiva registros existentes o importar para asociar registros de manera masiva.
  • Crear negocio: haz clic para crear manualmente un nuevo negocio.

También puedes exportar tus registros de negocios.

Ve tus negocios

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
• Por opción predeterminada, tus negocios se mostrarán en una tabla. Por opción predeterminada, se ordenarán para que el negocio creado más recientemente esté en la parte superior.
• Para encontrar un negocio específico, puedes ingresar un término de búsqueda en la casilla de búsqueda en las pestañas. Más información sobre cómo funciona la búsqueda de CRM.
• Para registrar o recuperar información sobre un negocio, haz clic en su nombre para acceder al registro del negocio.

Personalizar la tabla

Personaliza la tabla donde se muestran tus registros.

• Si estás en el formato de tablero, para cambiar la vista de la tabla, haz clic en el listview ícono de tabla en la parte superior izquierda.

• Para editar las propiedades que se muestran en la tabla, haz clic en Acciones de la tabla a la derecha y selecciona Editar columnas. En el cuadro de diálogo:

• • A la izquierda, selecciona las propiedades que deseas que aparezcan en la tabla.
  • A la derecha, arrastra y suelta las propiedades para organizarlas de la manera que deseas que aparezcan en la tabla. Haz clic en X para eliminar una propiedad.
  • Haz clic en Guardar.
• Para ordenar tus registros usando valores de propiedad, haz clic en el nombre de la propiedad en la parte superior de la tabla.
• Para cambiar el tamaño de tus columnas, haz clic, mantén presionado y arrastra el borde de la columna a tu tamaño preferido.
• Para volver a organizar tus columnas, haz clic en, mantén presionado y arrastra el dragHandlemanejador de la columna a tu área preferida.

También puedes editar masivamente tus negocios usando la tabla.

Personalizar el tablero

Puedes personalizar el tablero donde se muestran tus registros. Para personalizar más, descubre cómo cambiar las propiedades secundarias que aparecen en las tarjetas de negocios al verlas en el formato del panel.

• Para cambiar el formato de tablero, donde puedes ver registros en cada etapa del pipeline, haz clic en el grid ícono de tablero en la parte superior izquierda. En la vista de tablero, solo puedes ver negocios de un pipeline de negocios específico y no en todos los pipelines, ya que las etapas pueden ser diferentes.
• Para ordenar los registros dentro de cada etapa, haz clic en Acciones del panel y selecciona Ordenar en la esquina superior derecha. En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Prioridad y selecciona la propiedad para ordenar, luego haz clic en el menú desplegable Ordenar por para determinar el orden. Haz clic en Guardar.

• Para actualizar las etapas del pipeline, haz clic en el menú desplegable Acciones del panel y selecciona Editar etapas. Esto te dirigirá a la configuración del negocio.
• Para cambiar el estilo de las tarjetas o actualizar cuántos días o semanas deben pasar antes de que una tarjeta aparezca inactiva, haz clic en el menú desplegable Acciones del panel y selecciona Editar tarjetas. En el panel derecho:
  • Elige el estilo de tu tarjeta seleccionando el botón de radio Predeterminado o Compacto. Si deseas ver contactos y empresas asociados en la tarjeta, selecciona la casilla de comprobación Mostrar contactos y empresas asociados en la tarjeta.
  • Por opción predeterminada, los tickets que están inactivos aparecerán atenuados en tu panel después de un número especificado de días o semanas. Ingresa el número de días/semanas que deben pasar sin ninguna actividad antes de que aparezca un registro. Los registros aparecerán inactivos después de esta cantidad de tiempo sin una nota, llamada, correo electrónico, chat o tarea registrados. No se incluirán los negocios Cerrados ganados o Cerrados perdidos. Si no deseas que las tarjetas inactivas estén atenuadas, haz clic para desactivar el interruptor Tarjetas inactivas. 
  • Haz clic en Guardar.

    

• Arrastra y suelta registros para cambiar la etapa del pipeline de los registros.

• Haz clic en un registro para ver y trabajar con él rápidamente en el panel derecho y haz clic en el nombre del registro para trabajar con todo el registro de negocio.

Filtra tus registros de negocios según sus valores de propiedad

Puedes filtrar los registros de negocios en la tabla o tablero, incluso cuando estés en una vista.

• Para ver negocios desde un pipeline específico, haz clic en el primer menú desplegable en la parte superior de la página y selecciona el pipeline que deseas ver. En la vista de tablero, solo puedes ver negocios de un pipeline de negocios específico y no en todos los pipelines, ya que las etapas pueden ser diferentes.
• Haz clic en los menús desplegables predeterminados de la propiedad (Propietario del negocio, Fecha de creación, Fecha de última actividad, Monto) y selecciona los valores que deseas que tengan los negocios que se muestren.
• Para otras propiedades, haz clic en Más filtros y en el panel derecho, busca y haz clic en la propiedad. Aprende cómo configurar tu filtro.

• Si actualmente estás en la pestaña Todos los negocios y ya configuraste filtros, puedes guardar este conjunto de filtros como otra vista haciendo clic en Guardar vista en la esquina superior derecha y seleccionando Guardar como nueva.En el cuadro de diálogo, escribe el nombre de la vista, personaliza los usuarios con que compartirás la vista y haz clic en Guardar.
• Si estás en otra vista, puedes hacer clic en Guardar en la parte inferior izquierda para actualizar los filtros de la vista.

También puedes exportar registros de negocios que cumplan con los filtros.

Ver un subconjunto específico de tus registros de negocios

Puedes guardar conjuntos de filtros como una vista, de manera que no tengas que volver a configurarlos y accedas a ellos mediante las pestañas en tu página de índice de negocios.

• Para cambiar las vistas en los registros del negocio:
  • En el formato de tabla, haz clic en la pestaña que deseas ver.

• • En el formato de tablero, haz clic en el segundo menú desplegable en la parte superior de la página y selecciona la vista que deseas.

• Para agregar una nueva vista:
  • En el formato de tabla, haz clic en Agregar vista para agregar una vista.
  • En el formato de tablero, haz clic en el segundo menú desplegable en la parte superior de la página y selecciona Crear nueva vista.
• Para ver todas las vistas disponibles para tu usuario:
  • En el formato de tabla, haz clic en Todos las vistas.
  • En el formato de tablero, haz clic en el segundo menú desplegable en la parte superior de la página y selecciona Todas las vistas.