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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Account Settings

Agregar y editar la moneda de tu cuenta

Última actualización: noviembre 15, 2022

Requisitos

Todos los productos y planes

Puedes actualizar tu cuenta de HubSpot para utilizar la moneda principal de tu empresa. Si haces negocios en varias monedas, puedes agregar monedas y establecer una tasa de cambio para comparar con la divisa principal de tu empresa para hacer seguimiento más preciso del monto de tus negocios.

Antes de comenzar

  • Todos los tipos de cuentas pueden editar la moneda de la empresade la cuenta.
  • Lascuentas con una suscripciónStarter, Professional o Enterprise tienen diferentes límites en cuanto al número de monedas que pueden tener. Consulta el Catálogo de productos y servicios de HubSpot para obtener más información sobre estos límites.

Administrar monedas existentes

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, dirígete a Valores predeterminados de la cuenta.
  • Haz clic en la pestaña Monedas.
  • En la parte superior, verás la moneda de tu empresa. Esta es la moneda utilizada en los totales de cantidades de negocios y cualquier informe de negocios. Esta también será la moneda predeterminada al crear nuevos negocios. 
    • Para actualizar la moneda predeterminada de tu cuenta, coloca el cursor sobre la moneda y haz clic en el menú desplegable Acciones, luego selecciona Editar moneda de la empresa. Luego, selecciona una nueva moneda del menú desplegable. Introduce la tasa de cambio de la moneda en el campo Tasa de cambio y, luego, haz clic en Guardar.
  • Si has añadido varias monedas( sólo en Starter, Professional y Enterprise ), verás una tabla con las monedas que has añadido y sus tipos de cambio.
    • Para editar la tasa de cambio de moneda, coloca el cursor sobre la moneda y haz clic en Editar.
    • Para eliminar una moneda de tu cuenta, coloca el cursor sobre la moneda y haz clic en Archivar
    • Para ver las tasas de cambio históricas, coloca el cursor sobre la moneda y haz clic en el menú desplegable Acciones. Luego, selecciona Ver historial de la moneda
    • Para editar o restaurar tasas de cambio históricas, coloca el cursor sobre la moneda y haz clic en el menú desplegable Acciones. Luego, selecciona Ver historial de la moneda. En la pestaña Historial de tasa de cambio, coloca el cursor sobre la moneda y haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Editar o Restaurar.

Añadir una nueva moneda( sólo en Starter, Professional y Enterprise )

Para agregar una nueva moneda:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Valores predeterminados de la cuenta.
  • Haz clic en la pestaña Monedas y luego en Agregar moneda.
  • Haz clic en el menú desplegable Moneda y selecciona la nueva divisa.
  • En el campo Tasa de cambio, introduce la tasa de cambio que convierte tu nueva moneda a la de tu empresa.
  • Haz clic en Guardar.

add-currency

Utilizar varias monedas con las ofertas( sólo para Starter, Professional y Enterprise )

Una vez que haya configurado varias monedas, puede establecer la moneda para cada oferta específica, y los usuarios pueden establecer su moneda preferida para ver las ofertas en la vista del tablero.

Propiedad dela moneda en los acuerdos

Puede establecer la moneda de las operaciones utilizando la propiedad Moneda en sus registros de operaciones. La Cantidad aparecerá en la moneda seleccionada. Dependiendo de la tasa de cambio que hayas establecido para el tipo de moneda, la cantidad se cambiará a la moneda de tu empresa en la propiedad Cantidad en moneda de la empresa. Esta propiedad se calcula de la siguiente manera:

  • Si un negocio tiene un estado cerrado y una Fecha de cierre especificada, la propiedad utilizará la tasa de cambio vigente en la Fecha de cierre especificada. Si no había ninguna tasa de cambio vigente en ese momento, la propiedad utilizará la tasa de cambio vigente en el momento más cercano a la Fecha de cierre. Si la Fecha de cierre es futura, la propiedad se actualizará para reflejar las nuevas tasas de cambio a medida que se acerque la Fecha de cierre.
  • Si una oferta tiene un estado cerrado pero no se especifica Fecha de cierre, la propiedad utilizará la tasa de cambio vigente en el momento en que el negocio se marcó como cerrado. Si no había ninguna tasa de cambio vigente en ese momento, la propiedad utilizará la tasa de cambio vigente en el momento más cercano a cuando se marcó el cierre del negocio.

currency-properties

Establecer una moneda preferida para los importes de las etapas de la operación en la vista del tablero

Cuando se ven las operaciones en la vista de tablero, por defecto, los importes de las etapas de las operaciones que se muestran en la parte inferior del tablero se muestran en la moneda de la empresa. Si su cuenta tiene varias monedas, cada usuario puede seleccionar una moneda para ver estos importes en su moneda preferida. 

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
  • Pase el ratón por encima de los importes en la parte inferior del tablero y haga clic en Ver en la moneda que prefiera.
  • Seleccione su moneda en el panel de la derecha y haga clic en Guardar. Los importes se mostrarán ahora en la moneda seleccionada.

moneda preferente

  • Para ver los importes en la moneda de la empresa, pase el ratón por encima de los importestotales y ponderados y vea la moneda de la empresa en el cuadro emergente.
  • Para seleccionar una moneda diferente o volver a la moneda de la empresa, haga clic en el menú desplegableAcciones del tableroy seleccione Editar tablero. En el panel derecho, seleccione una moneda y luego haga clic en Guardar.

Editar la moneda de una partida (Centro de ventas Sólo para profesionales y empresas )

Si eres usuario con cupo de pago asignado de Sales Hub Pro o Enterprise y estás asociando productos con tus negocios, deberás editar la moneda del elemento de línea para que coincida con la del negocio.

  • En el registro del negocio, busca la tarjeta Elementos de línea. Verás una alerta que dice «Moneda faltante» junto a cualquier elemento de línea que deba ser actualizado. Haz clic en Editar.
line-item-card
  • En la alerta A tus elementos de línea les falta un precio VEF., haz clic en Actualizar precios.

vef-alert

  • En el panel Actualizar precio de elemento de pedido, selecciona una opción de moneda actualizada.
line-item-price
  • Haz clic en Confirmar.
  • Haz clic en Guardar y luego navega hasta el registro del negocio. La moneda del elemento de línea ahora debería coincidir con la moneda del negocio.
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