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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
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Trabajar con tus registros de negocios

Última actualización: julio 16, 2021

Requisitos

Todos los productos y planes

Puedes usar negocios en HubSpot para monitorizar los ingresos potenciales. Se debe crear un negocio cada vez que un contacto realiza una acción que podría generar ingresos, como programar una reunión contigo para conversar acerca de tu producto o servicio.

Cuando se crea, un negocio debe asociarse a los contactos y empresas con las que trabajas, de manera que la información relevante de esos registros también pueda ingresar tu registro de negocios. Puedes usar un registro de negocio para analizar, comprender y registrar información sobre el negocio.

Ver un registro de negocio

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
  • En tu página de índice de negocios, busca el negocio con el que deseas trabajar y haz clic en su nombre. Esto te llevará a su registro.

Acerca de las acciones

El panel izquierdo muestra las propiedades del registro del negocio y las acciones que puedes realizar. Descubre cómo un usuario con acceso de administrador puede personalizar la barra lateral izquierda para todos los usuarios y equipos.

  • En la parte superior, ve y edita las propiedades principales para el registro. Puedes hacer clic en el edit símbolo del lápiz para editar su nombre, haz clic en el menú desplegable Fecha de cierre para seleccionar una nueva fecha de cierre y haz clic en el menú desplegable Etapa para actualizar la etapa del negocio.
  • En la parte superior derecha del panel, haz clic en el menú desplegable Acciones.
    • Seguir: haz clic para seguir el registro. Por opción predeterminada, sigue todos los registros que posees. Siguiendo un registro, recibirás notificaciones sobre actualizaciones al registro.
    • Ver todas las propiedades: haz clic en ver todas las propiedades del registro.
    • Ver historial de propiedades: haz clic para ver el historial de los valores de propiedad del registro.
    • Restaurar actividad: haz clic para ver y restaurar interacciones asociadas que se eliminaron en los últimos 90 días.

Registrar y ver actividades en tu cronología de negocios

El panel del medio muestra las actividades relacionadas con el negocio en orden cronológico, con la última actividad en la parte superior. Puedes filtrar estas actividades de las siguientes maneras:

  • En la parte superior del registro, haz clic en Expandir todos o Contraer todos para expandir o contraer los detalles de todas las actividades de la cronología.

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  • Para filtrar rápidamente actividades, haz clic en las pestañas en la parte superior.

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  • Para filtrar más actividades específicas, haz clic en el menú desplegable Filtrar por.
  • Para filtrar las actividades que les pertenecen a un usuario o equipo específico, haz clic en el menú desplegable Todos los usuarios o Todos los equipos y selecciona un usuario o equipo.

  • Para buscar una actividad específica, haz clic en el search ícono de búsqueda en la esquina superior derecha. Según los términos que ingresas, la herramienta recupera actividades buscando los siguientes campos en la actividad:
    • Asunto de la tarea
    • Cuerpo de la tarea
    • Cuerpo de nota
    • Cuerpo de la llamada
    • Asunto del correo electrónico
    • Cuerpo de la reunión
  • Para contraer los detalles de una actividad específica, haz clic en la down flecha hacia abajo en la parte superior izquierda de la actividad. Haz clic en la right flecha derecha en la parte superior izquierda de la actividad para expandir los detalles y editar.

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Registros asociados y herramientas adicionales

En el panel derecho, ve los otros registros y herramientas asociados con el registro. Puedes reorganizar las secciones arrastrándolas.

Registros asociados

Las asociaciones de registros se muestran en las secciones de tipo de registro correspondientes (por ejemplo, Contactos, Empresas, Tickets). Descubre las asociaciones entre distintos registros.

Para asociar tu registro de negocio con otro registro:

  • En la sección del tipo de registro relevante, haz clic en Agregar.
  • Puedes crear un nuevo registro para asociar al contacto o asociar un registro existente al contacto.
    • Para crear un nuevo registro con el que se asociará el ticket, en la pestaña Crear un nuevo [registro], ingresa información en los campos y haz clic en Crear.
    • Para asociar un registro existente, haz clic en la pestaña Agregar [registro] existente, busca el registro y selecciona la casilla de comprobación junto al registro en los resultados de búsqueda. Haz clic en Guardar.

Guías prácticas (Sales Hub o Service Hub Pro y Enterprise únicamente)

Al comunicarte con el contacto, puedes hacer clic en una guía práctica para mostrar determinadas preguntas o pasos obligatorios para prepararte mejor.

Elementos de línea

Puedes asociar elementos de línea, de la biblioteca de productos o recientemente creados, al negocio. Esto ayuda a los usuarios a comprender lo que se vende en el negocio y por cuánto.

  • Si no hay elementos de línea asociados al registro del negocio, haz clic en Agregar elementos de línea. Si hay elementos de línea existentes asociados al registro del negocio, pero quieres cambiarlos, haz clic en Editar elementos de línea.
  • Para asociar productos ya creados en la biblioteca de productos, haz clic en Agregar desde la biblioteca
  • Para asociar un nuevo producto, haz clic en Crear elemento de línea, escribe los detalles en el panel derecho y haz clic en Guardar.
  • Introduce la cantidad de cada producto asociado.
  • Haz clic en Guardar.

Más información sobre cómo usar productos y elementos de línea

Cotizaciones

Cuando se cierra la venta, puedes crear un documento de cotización que puedas enviar al contacto asociado al negocio. Para crear una cotización con detalles sobre los elementos de la línea del registro, haz clic en Crear cotización en el registro del negocio.

Adjuntos

Puedes adjuntar archivos al registro de negocio haciendo clic en Cargar archivo o Agregar archivo. También puedes ver archivos adjuntos que se enviaron como parte de un correo electrónico registrado a un contacto que está asociado al registro del negocio.

Sincronización de Salesforce (solo Pro y Enterprise)

La sección Sincronización con Salesforce solo aparece si tienes la integración de HubSpot-Salesforce instalada. Muestra si el registro de negocio se sincroniza con Salesforce. Si el negocio no se sincroniza con Salesforce o si quieres asegurarte de que el negocio se mantenga sincronizado con el registro de oportunidades de Salesforce, haz clic en Sincronizar ahora.

Atribución (solo Marketing Hub Enterprise)

 La sección Atribución te permite crear un informe de atribución de ingresos de múltiples contactos.