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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
BETA

Incorpora los datos de HubSpot en una aplicación de Microsoft Dynamics 365

Última actualización: diciembre 2, 2022

Requisitos

Todos los productos y planes

Después de conectado HubSpot y Microsoft Dynamics 365 haber conectado HubSpot con Microsoft Dynamics 365, puedes incrustar HubSpot en tu aplicación de Microsoft Dynamics 365. Esto le permite ver la información de un contacto de HubSpot, una empresa o un registro de operaciones directamente en la interfaz de Microsoft Dynamics 365. 

Esta ventana muestra las actividades de la línea de tiempo de HubSpot, como los correos electrónicos registrados, los flujos de trabajo en los que está inscrito el registro, y también incluye un enlace al registro de HubSpot. 

La incrustación de cronologías debe estar activada tanto en HubSpot como en Microsoft Dynamics 365 para completar el proceso de instalación.

Activar la incrustación de cronologías 

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de mercados en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
  • Haz clic en Microsoft Dynamics 365
  • En la sección Incrustación de la cronología, haz clic en Comenzar.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Instalar
  • Revisa los permisos necesarios y haz clic en Aceptar. Se te redireccionará nuevamente a HubSpot.
  • Una vez que se haya instalado la incrustación de la cronología, haz clic en Cerrar.
  • Después de instalar la incrustación de cronologías en HubSpot, inicia sesión en tu cuenta de Microsoft Dynamics 365. 

Integrar HubSpot en una aplicación de Microsoft Dynamics 365

  • En Microsoft Dynamics 365, navega hasta la página Mis aplicaciones.  
  • En la barra de búsqueda, busca la aplicación en la que quieres integrar HubSpot. 
  • En la aplicación que has seleccionado, haz clic en ... y selecciona Abrir en App Designer.

dynamics-apps

  • Una vez abierta la aplicación, haz clic en ... en la esquina superior izquierda y haz clic en Cambiar a clásico

md365-switch-to-classic

  • En la sección Contacto/Empresa/Oportunidad , haga clic en Formularios.
  • En el lado derecho, selecciona el formulario en el que quieres incrustar HubSpot.
  • Haga clic en el icono del lápiz para abrir el editor de formularios. 
  • En la sección Componentes, en la pestaña Diseño, seleccione la pestaña 1 columna.

md365-1-columna-pestaña

  • En el lado derecho, introduzca una etiqueta y un nombre para la pestaña.
  • En la pestaña Visualización, haga clic en Recurso web HTML

md365-1-columna-pestaña

  • En el cuadro de diálogo, busque y seleccione hubspot_HubSpotEmbed. Haz clic en Agregar.

md365-hs-embed

  • En el lado derecho, introduzca un nombre único y una etiqueta para el recurso web.
  • Haga clic en Guardar para guardar los cambios o haga clic en Publicar cuando esté listo para realizar los cambios. 
  • Una vez guardados los cambios, navega a un registro de contacto, empresa o trato en Microsoft Dynamics 365 y haz clic en la pestaña de HubSpot para ver la línea de tiempo del registro de HubSpot. 

md365-embed

 

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