Cómo agregar usuarios a tu cuenta de HubSpot

Última actualización: January 26, 2016

Como cliente de HubSpot, tienes una gran variedad de accesos de usuario a tu disposición. La mayoría de las personas usan un acceso para ellas mismas y configuran cuentas adicionales para los colegas, si es necesario.

Sigue las instrucciones a continuación para aprender cómo agregar un usuario a tu cuenta de HubSpot.

Ir a tu Configuración de HubSpot

Inicia sesión con tu cuenta de HubSpot. Navega hasta el Menú de cuentay, luego, haz clic en Configuración.

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Hacer clic en el enlace Usuarios

Una vez que estés en Configuración, haz clic en Usuarios en el menú lateral izquierdo.

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Agregar usuario

Haz clic en el botón Agregar usuario en la parte superior derecha de la pantalla.

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Ingresar la información del usuario nuevo

Ingresa la dirección de correo electrónico, el nombre, el apellido y el rol de usuario del usuario nuevo.

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Elegir el rol de usuario

Hay siete roles de usuario que puedes elegir y son los siguientes:

  • Los administradores tienen acceso a todas las aplicaciones y configuraciones dentro de HubSpot. Este es el rol que deberías asignar a los usuarios que se encargarán de configurar y mantener los aspectos centrales del producto, como la gestión del usuario, el nombre de dominio y la configuración del conector de Salesforce. 
  • Los profesionales del marketing tienen el mismo acceso que los administradores, pero no pueden agregar usuarios ni establecer permisos para otros usuarios.Este es el rol que debes asignarles a tus gerentes de marketing que realizarán tus tareas de marketing centrales, pero que no necesitan acceder a las configuraciones de carácter más administrativo en el producto. Este rol solo está disponible para clientes de HubSpot Professional y Enterprise
  • Los representantes de ventas tienen acceso a la herramienta de prospectos, pueden suscribirse a las notificaciones diarias de visitas repetidas de prospectos y oportunidades de venta y también tienen acceso solo de lectura a la página Contactos. No tienen acceso a la herramienta de contactos completa. Este rol solo está disponible para clientes HubSpot Professional y Enterprise.
  • Los creadores de contenido tienen acceso a las herramientas de blog, de llamadas a la acción, de redes sociales, de palabras claves y el módulo de blog en el panel. Este es el rol que deberías asignar a tus creadores de contenido especializados que deben crear y promover el contenido, pero que no necesitan acceder a las apps como páginas de destino, correos electrónicos o flujos de trabajo. Este rol solo está disponible para clientes HubSpot Professional y Enterprise
  • Los analistas comerciales tienen acceso al módulo de rendimiento de marketing del panel y a las herramientas de informes, como las configuraciones de fuentes, de competidores y de informes (si tienes un nivel de producto Enterprise, también tendrán acceso a eventos). Este es el rol que deberías asignar a los miembros de tu equipo de inteligencia comercial o de estadísticas de marketing, que necesitan acceder a tus datos de marketing, pero no a tus apps de creación de contenido ni de contactos. Este rol solo está disponible para clientes HubSpot Professional y Enterprise.
  • Los autores del blog solo pueden crear y modificar contenido en la herramienta de blog y acceder al módulo de blog en el panel. Con este rol, el usuario no puede publicar contenido. Deberías usar este rol para los creadores de contenido de blog internos o externos que no necesitan acceder a ninguna otra app en el sistema. Este rol solo está disponible para clientes HubSpot Professional y Enterprise.
  • Los editores del blog pueden redactar, editar y publicar post en el blog y acceder al módulo de blog en el panel.Este es el rol que deberías usar para los creadores de contenido de blog internos o externos, que necesitan crear y publicar contenido en tu blog, pero que no necesitan acceder al resto de las apps del sistema. Este rol solo está disponible para clientes HubSpot Professional y Enterprise.

Puedes ver el desglose total de los accesos a aplicaciones aquí.

Los roles de usuario anteriores son para el acceso de marketing a HubSpot, pero aquí también puedes tomar decisiones sobre la administración de cualquier cuenta para un nuevo usuario.

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Permisos avanzados

Para editar los permisos avanzados de un usuario, simplemente haz clic en cualquiera de las herramientas correspondientes. Luego, verás los menús desplegables al lado de las cuatro herramientas del sistema de optimización de contenidos (COS, por sus siglas en inglés) que te permitirán elegir las acciones que quieres que realice el usuario:

  • Escribir y publicar contenido.
  • Solo escribir contenido.
  • Solo leer contenido.
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Estos permisos avanzados solo se mostrarán si el rol de usuario permite estos permisos avanzados, tal como "Profesional del marketing".

También es una buena idea marcar la casilla Enviar mensaje de bienvenida para que el usuario nuevo sea notificado de que ha sido agregado a tu cuenta de HubSpot. Cuando hayas terminado, haz clic en el botón Finalizar para terminar de agregarlo a tu cuenta.

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Recibirás un correo electrónico de HubSpot que confirma que HubSpot ha creado una cuenta para tu colega.

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Tu colega también recibirá un correo electrónico que lo invita a establecer su contraseña e iniciar sesión. Si tu colega ya es un usuario de HubSpot en una cuenta diferente, no necesitará restablecer su contraseña, pero ahora también podrá iniciar sesión en tu cuenta.

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Si tu colega no recibe el correo electrónico de bienvenida después de cinco minutos de que lo hayas agregado a tu cuenta, pídele que revise la carpeta de SPAM antes de contactar al soporte técnico de HubSpot.

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