Cómo configurar notificaciones de revisita de prospectos

Última actualización: January 27, 2016

Cualquier vendedor sabe que no es fácil conectar con las oportunidades de venta por teléfono. El equipo de marketing podría proporcionarte oportunidades de venta fantásticas, pero cuando las llamas para calificarlas, no las encuentras. Las vuelves a llamar, pero no las encuentras otra vez. Y otra vez. Es una situación frustrante.

Los clientes de HubSpot pueden resolver este problema con las alertas de revisita de oportunidades de venta. Esto significa que cuando una de tus oportunidades de venta regresa a tu sitio, HubSpot te enviará un correo electrónico al instante para avisarte. Así, puedes tomar acción y llamar a esas excelentes oportunidades de venta mientras están en tu sitio, listas para descubrir más sobre tu empresa.

Significa que tu equipo de Ventas puede dedicar más tiempo al cierre y menos tiempo a los llamados a las oportunidades de venta.

A continuación, encontrarás dos series de instrucciones:

1. Cómo configurar notificaciones de revisita de oportunidades de venta para cualquier usuario en tu cuenta de HubSpot (para administradores de HubSpot)

2. Cómo ajustar tu propia configuración de notificaciones de revisita de oportunidades de venta

Por favor, tenga en cuenta: Las notificaciones de revisita de prospectos sólo están disponibles en cuentas Professional y Enterprise de HubSpot.

Cómo funcionan las notificaciones de revisita de oportunidades de venta

Con la función de alerta de revisita de oportunidades de venta, puedes configurar tu cuenta de HubSpot para enviarte a ti o a un colega un correo electrónico cuando una oportunidad de venta existente visita tu sitio web. El correo electrónico incluye un enlace a la página del perfil del contacto de esa oportunidad de venta, donde puedes ver un historial completo de las interacciones que esa persona ha tenido con tu empresa.

Se envía una sola alerta por oportunidad de venta por período de 24 horas. El visitante podría regresar varias veces en un mismo día, pero se enviará una sola alerta. Una vez que la etapa del ciclo de vida se actualiza a Cliente, ya no se enviarán alertas de revisita de oportunidades de venta.

Si le has asignado una oportunidad de venta a un representante de venta específico dentro de Salesforce, ese representante recibirá la alerta de revisita cuando esa oportunidad de venta en particular visite el sitio nuevamente.

Cómo configurar notificaciones de revisita de oportunidades de venta para cualquier usuario en tu cuenta de HubSpot (para administradores de HubSpot)

Las notificaciones de revisita de oportunidades de venta están desactivadas de forma predeterminada para que tu equipo pueda decidir si quiere recibirlas. Si eres un administrador de HubSpot, puedesrealizar los pasos que aparecen a continuación para activar las notificaciones de revisita de oportunidades de venta en tu cuenta.

Ir a tu configuración de cuenta

Inicia sesión con tu cuenta de HubSpot y luego haz clic en el enlace Configuración que aparece cuando haces clic en tu Menú de cuenta.

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Administrar notificaciones

Haz clic en Notificaciones en el menú lateral izquierdo.
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Allí verás la pantalla de Notificaciones, que contiene la preferencia de notificación de correo electrónico de cada usuario en tu cuenta de HubSpot.

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Habilitar las notificaciones de revisita de oportunidades de venta

Haz clic en la casilla de verificación Notificaciones de revisita de oportunidades de venta habilitadas para activar las notificaciones para tu cuenta.

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A continuación, puedes hacer clic en el enlace Revisita de oportunidad de venta para configurar las preferencias de notificación de revisita de oportunidades de venta para un usuario en tu cuenta.

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Allí tendrás la posibilidad de habilitar las notificaciones de revisita para las siguientes opciones:

  • Ninguna oportunidad de venta:Elige esta opción para desactivar las notificaciones de revisita para un usuario.
  • Todas las oportunidades de venta en la base de datos de contactos:Elige esta opción para enviarle a este usuario notificaciones de alerta de revisita de oportunidades de venta de todos los contactos en la base de datos.
  • Las oportunidades de venta que pertenecen a [user@domain.com]:Elige esta opción para enviarle a este usuario las notificaciones de alerta de revisita de oportunidades de venta que le están asignadas.Esta función está vinculada a una propiedad de contacto personalizada, "Propietario de HubSpot".

En este ejemplo, activaremos las notificaciones de revisita de oportunidades de venta que le pertenecen a un usuario.

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Las notificaciones de revisita de oportunidades de venta ya están habilitadas para ese usuario.

Cómo ajustar tu propia configuración de notificaciones de revisita de oportunidades de venta

Inicia sesión con tu cuenta de HubSpot y luego haz clic en el enlace Configuración que aparece cuando haces clic en tu Menú de cuenta.

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En este momento, deberías ser direccionado directamente a Mi perfil. Si no es así, simplemente puedes hacer clic en Mi perfil en el menú lateral izquierdo.

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Selecciona la pestaña Notificaciones, desplázate hacia abajo hasta la sección de Correos electrónicos de notificación y haz clic en el enlace Configuración que se encuentra al lado de Notificaciones de revisita de oportunidades de venta.

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Allí tendrás la posibilidad de habilitar las notificaciones de revisita para las siguientes opciones:

  • Ninguna oportunidad de venta: Elige esta opción para desactivar las notificaciones de revisita para tu cuenta de usuario.
  • Todas las oportunidades de venta en la base de datos de contactos: Elige esta opción para enviarte a ti mismo las notificaciones de alerta de revisita de oportunidades de venta de todos los contactos en la base de datos.
  • Oportunidades de venta que me pertenecen: Elige esta opción para enviarte a ti mismo solo las notificaciones de alerta de revisita de oportunidades de venta que tienes asignadas.
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