Cómo agregar usuarios a tu cuenta de HubSpot CRM

Última actualización: January 10, 2017

Requisitos

Software: HubSpot Ventas
Suscripción: Gratis

Cuando estés configurando tu cuenta de HubSpot CRM, es posible que quieras añadir cuentas de usuarios adicionales para miembros de tu equipo de ventas.

Sigue las instrucciones para agregar usuarios a tu cuenta de HubSpot CRM.

Accede a la configuración de HubSpot

Inicia sesión en tu cuenta de HubSpot. Desplázate al menú de tu cuenta y, a continuación, haz clic en “configuración”.

Configuración

Haz clic en el enlace “usuarios”

Cuando estés en “configuración”, haz clic en “usuarios” en el menú de la izquierda.

Usuarios-configuración

Agrega un usuario

Haz clic en el botón “agregar usuario” en la parte superior derecha de la pantalla.

Agregar-usuario

Inserta la información del usuario

Escribe la dirección de correo electrónico, el nombre y el apellido del nuevo usuario. A continuación, haz clic en “siguiente”.

Nota: Si introduces la dirección de correo electrónico de un usuario que ya existe como usuario de HubSpot, el nombre y el apellido se completarán automáticamente y aparecerán sombreados en gris.

Elige la función del usuario

Hay tres funciones de usuario en la plataforma de HubSpot Sales:

  • Los Administradores de Sales pueden acceder a todas las áreas de las herramientas de HubSpot Sales, así como agregar y eliminar a otros usuarios de Sales, borrar registros y configurar propiedades predeterminadas en el portalPuedes otorgar o denegar el acceso a las características de CRM (Empresas, Negocios y Tareas) y configurar los permisos de las opciones “vista”, “editar”, “eliminación masiva”, “importar”, “exportar” y “editar propiedad”  para esta función de usuario.
  • Los Mánagers de Sales pueden acceder a las herramientas de HubSpot Sales, eliminar registros y configurar propiedades predeterminadas en el portal. Puedes otorgar o denegar el acceso a las características de CRM (Empresas, Negocios y Tareas) y configurar los permisos de las opciones “vista”, “editar”, “eliminación masiva”, “importar”, “exportar” y “editar propiedad”   para esta función de usuario.
  • Los Usuarios de Sales pueden acceder a las herramientas de HubSpot Sales y eliminar registros, pero no pueden configurar las propiedades predeterminadas en el portalPuedes otorgar o denegar el acceso a las características de CRM (Empresas, Negocios y Tareas) y configurar los permisos de las opciones “vista”, “editar”, “eliminación masiva”, “importar”, “exportar” y “editar propiedad”  para esta función de usuario. 

Estas funciones de usuario son para el acceso de usuarios de Sales a HubSpot, pero también puedes tomar decisiones sobre la administración de cuentas para tus nuevos usuarios aquí. Si quieres ver un desglose completo de las funciones de usuario disponibles en todos los productos de HubSpot, echa un vistazo a la Guía de Funciones del Usuario aquí (en inglés).

Si un usuario no tiene acceso a ningún producto, será eliminado. Todos los usuarios deben tener acceso a un producto como mínimo, de alguna manera, para continuar existiendo como tales.  

Nota: Si tienes un equipo de Sales Pro y estás tratando de agregar un usuario de Sales Pro, puedes ver más información sobre cómo administrar tu equipo aquí

Permisos avanzados

Para cada función de usuario de Sales, también puedes configurar permisos más específicos:

  • Características del CRM. Pueden habilitarse o deshabilitarse, y le dan al usuario acceso a Empresas, Negocios y Tareas en HubSpot CRM. 
  • Ver. Puede configurarse en las siguientes opciones: "todo" "solo perteneciente y sin asignar" y "solo perteneciente". Esta opción limita los registros que el usuario puede ver según la propiedad Propietario de HubSpot (HubSpot Owner).
  • Editar. Puede configurarse en las siguientes opciones: "todo" "solo perteneciente y sin asignar" y "solo perteneciente". Esta opción limita los registros que el usuario puede editar según la propiedad Propietario de HubSpot (HubSpot Owner).
  • Eliminación masiva. Puede habilitarse o deshabilitarse, y le da al usuario la capacidad de eliminar varios registros a la vez. 
  • Importar. Puede habilitarse o deshabilitarse. 
  • Exportar. Puede habilitarse o deshabilitarse. 
  • Editar configuración de propiedad. Puede habilitarse o deshabilitarse. Esta opción le da al usuario acceso a propiedades dentro de la configuración y le permite editar y crear propiedades nuevas.
Info_usuario_sales

Envía un correo electrónico de bienvenida

Es buena idea marcar la casilla “enviar e-mail con mensaje de bienvenida” para que el nuevo usuario reciba una notificación donde se le informe que fue agregado a tu cuenta de HubSpot. Cuando termines, haz clic en el botón “terminar” para completar el proceso.

Correo-de-bienvenida

Tu colega recibirá un correo electrónico donde se le invita a configurar su contraseña e iniciar sesión. Si ya es usuario de HubSpot en otra cuenta, no tendrá que restablecer su contraseña pero ahora también tendrá acceso a tu cuenta.

Si tu colega no recibió el correo electrónico de bienvenida al cabo de cinco minutos de haber sido agregado a tu cuenta, pídele que revise su carpeta de spam antes de ponerte en contacto con el equipo de asistencia técnica de HubSpot.

También recibirás un correo electrónico de HubSpot confirmando que HubSpot ha creado una cuenta para tu colega.

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