Cómo agregar usuarios a tu cuenta de HubSpot

Última actualización: June 29, 2018

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Cuando estés configurando tu cuenta de HubSpot CRM, es posible que quieras configurar cuentas de usuarios adicionales para miembros de tu equipo. Las siguientes instrucciones describen cómo agregar un nuevo usuario a tu cuenta y personalizar su acceso a las herramientas de marketing y ventas.

Navegar a tu configuración

En tu cuenta de HubSpot, haz clic en tu foto o avatar en el extremo superior derecho y luego haz clic en Configuración.

Crear un usuario

Haz clic en Usuarios y Equipos en el menú de la barra lateral izquierda. Verás una lista de todos los usuarios en tu cuenta de HubSpot. Para crear un usuario nuevo, haz clic en Crear Usuario en la esquina superior derecha.

Introducir la información del usuario

En el cuadro modal que se abre a la derecha, escribe la dirección de correo electrónico del usuario. Luego haz clic en Siguiente.

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NotaSolo se requiere la dirección de correo electrónico para agregar un usuario.  El usuario deberá agregar su nombre y apellido al configurar la contraseña. 

Establecer permisos de usuario

Luego podrás elegir a qué partes de tu cuenta de HubSpot puede acceder este usuario. Por defecto, todos los usuarios tienen acceso a los contactos. En la pestaña Contactos, puedes establecer permisos y restricciones más detallados: 

  • Visualización: usa el menú desplegable a la derecha para seleccionar el conjunto de contactos que el usuario puede ver según su propiedad. Las opciones son TodoSolo el Equipo y Sólo Propiedad
  • Editar: usa el menú desplegable a la derecha para seleccionar el conjunto de contactos que el usuario puede ver según su propiedad. Las opciones son TodoSolo el Equipo y Sólo Propiedad
  • Eliminación masiva: elige si te gustaría que el usuario pueda eliminar varios contactos de forma masiva o no. 
  • Importar: elige si te gustaría que el usuario pueda importar contactos a tu base de datos de contactos. 
  • Exportar: elige si te gustaría que el usuario pueda exportar contactos a tu base de datos de contactos. 
  • Editar configuración de propiedad: elige si te gustaría que el usuario pueda crear y editar propiedades dentro de tu cuenta. 

En la pestaña Marketing, activa la alternación Acceso a Marketing para permitir que el usuario acceda a las herramientas de marketing, incluidas Anuncios, Listas y Formularios.

En la pestaña Sales, activa el alternador Acceso a Sales para permitir que el usuario acceda a las herramientas de ventas, incluidas Plantillas, Documentos, Calling, Mensajes (Sales Starter y Pro únicamente), y Secuencias (Sales Starter y Pro únicamente). 

Para subir el nivel de este usuario a Sales Starter o Pro, haz clic en Obtener más información acerca de Sales Pro

Por otra parte, si tienes cupos disponibles para Sales Starter o Pro, puedes asignar uno al usuario en esta pestaña activando el alternador Sales Pro.

Las funciones de usuario anteriores son para el acceso a Contactos y Sales de HubSpot, pero también puedes tomar decisiones respecto del acceso a Marketing y Administrador en esta pantalla, si corresponde. Si quieres ver un desglose completo de las funciones del usuario, disponibles en todos los productos de HubSpot, echa un vistazo a este artículo.

Cuando hayas terminado de establecer los permisos para tu nuevo usuario, haz clic en Siguiente.

Enviar un correo electrónico de bienvenida

En la página siguiente, tienes la opción de personalizar el correo electrónico de bienvenida que se enviará a tu nuevo usuario. En este correo electrónico, se incluirá un enlace para que tu nuevo usuario acceda a la cuenta. Para personalizar este mensaje, haz clic en Agregar un Mensaje Personalizado. Cuando estés listo para enviar el correo electrónico de bienvenida y termines de crear el usuario, haz clic en Enviar.  

Tu colega recibirá un correo electrónico en el que se lo invitará a establecer su contraseña e iniciar sesión. Si ya es usuario de HubSpot en una cuenta diferente, no deberá restablecer su contraseña, sino que ya tendrá acceso a tu cuenta.

Si tu colega no recibió el correo electrónico de bienvenida al cabo de cinco minutos de haber sido agregado a tu cuenta, pídele que revise su carpeta de spam antes de ponerse en contacto con el equipo de asistencia técnica de HubSpot o la Comunidad.

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