Cómo filtrar tus contactos con las vistas personalizadas

Última actualización: January 10, 2017

Requisitos

Software: HubSpot Ventas
Suscripción: Gratis

A medida que los contactos avanzan en el proceso de ventas, deberás segmentarlos según una serie de características específicas. Las vistas personalizadas en HubSpot CRM te permiten filtrar los contactos en función de cualquier propiedad de contacto para que en un momento dado puedas detectar con rapidez y facilidad los contactos que cumplen con los criterios que has definido.

Por ejemplo, puedes elegir crear una vista en función de la propiedad "propietario de HubSpot" (HubSpot owner) para ver las oportunidades de venta que posee cada representante de ventas o, como se observa en los pasos a continuación, crear una vista basada en el estado de las oportunidades de venta y la última fecha de contacto. Puedes usar el mismo proceso para segmentar tus empresas y negocios en HubSpot CRM. 

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Contactos

Filtra contactos por...

Haz clic en agregar filtro en la barra lateral izquierda para comenzar a crear tu vista personalizada. Podrás segmentar tus contactos sobre la base de cualquiera de las propiedades de contactos predeterminadas o personalizadas. Busca la propiedad que quieres usar en el filtro o explora desplazándote por la barra lateral.

Agregar-filtro

En este ejemplo, vamos a crear una vista de seguimiento de oportunidades de venta. Usaremos las propiedades "etapa del ciclo de vida" (lifecycle stage), "estado de la oportunidad de venta" (lead status) y "último contacto" (last contacted) para ver las oportunidades de venta abiertas con las que no se ha contactado en la última semana.

Establece los criterios de filtro

Cuando hayas encontrado la propiedad que quieres usar para filtrar tus contactos, haz clic en ella dentro de la barra lateral para establecer los criterios de esa propiedad. Comenzaremos en este ejemplo con "etapa del ciclo de vida" (lifecycle stage). En este caso, queremos filtrar los contactos cuya etapa del ciclo de vida sea "oportunidad de venta" (lead), de modo que seleccionaremos el botón de radio “es cualquiera de” y, a continuación, “lead” en el menú desplegable. 

Haz clic en “agregar filtro” para establecer este filtro para tu vista.

Haremos lo mismo para Estado de la oportunidad de venta: fijaremos los criterios en “es cualquiera de” y luego elegiremos “abrir” en el menú desplegable. Como último contacto (last contacted) es una propiedad de fecha, las opciones de criterios serán ligeramente diferentes. En este caso, seleccionaremos el botón de radio “es” y luego elegiremos “la semana pasada” (last week) en el menú desplegable. 

Filtro_tiempo

Guarda la vista

Una vez que hayas establecido los filtros, puedes guardar esta vista para aplicarla en otro momento y, en nuestro ejemplo, ver rápidamente qué oportunidades de venta no se han contactado durante la última semana y podrían necesitar seguimiento. Para guardar una vista, haz clic en “guardar esta vista”

Guardar-vista

Elige un nombre para la vista y decide si los miembros de tu equipo podrán acceder a ella o no y, a continuación, selecciona la opción para guardarla.

Vista
Ya puedes ingresar a esta vista cuando quieras desde el menú desplegable en la parte superior izquierda de la pantalla "Contactos". 

Opciones de vista

Puedes realizar algunas acciones desde las vistas. Estas acciones estarán disponibles en la sección “ver opciones” de la barra lateral izquierda.

  • Crear vista. Se te pedirá que le asignes un nombre a la vista nueva y restablezcas los filtros para poder crear una nueva vista desde cero.
  • Clonar esta vista. Esta opción te permite clonar la vista actual para que puedas guardar una versión modificada.
  • Establecer esta vista como valor predeterminado. La vista actual se fijará como valor predeterminado cuando te desplaces a Contactos.
  • Exportar todo en la vista. Esta opción te permite exportar un archivo CSV con los contactos de la vista actual.
  • Compartir/dejar de compartir. Permite que el resto del equipo pueda acceder a la vista o viceversa.
  • Cambiar el nombre de esta vista. Te permite modificar el nombre de la vista actual.
  • Crear informe a partir de esta vista (solo Reporting Add-on). Si tienes Reporting Add-on, esta opción te permite crear un informe basado en la segmentación que hayas aplicado a la vista actual. 
  • Eliminar esta vista. Borra la vista actual y la elimina del menú desplegable de vista.
Opciones_vista

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