Cómo crear filtros guardados

Última actualización: June 29, 2018

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Puedes segmentar tus contactos, empresas, negocios o tickets de acuerdo con características específicas. Los filtros guardados personalizados te permiten ver rápida y fácilmente qué contactos, empresas, negocios o tickets cumplen con los criterios que estableciste en un momento determinado.

Por ejemplo, puedes elegir crear un filtro guardado según la propiedad Propietario del Contacto para que cada usuario muestre las oportunidades de venta que le pertenecen o, como se muestra e los pasos siguientes, crear un filtro guardado según el estado de la oportunidad de venta y la fecha en que se contactó por última vez. Puedes usar el mismo proceso para segmentar tus empresas, negocios y tickets. 

Navega a Contactos, Empresas, Negocios o Tickets.

En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos, EmpresasNegociosTickets.

Agregar filtros

Haz clic en Agregar Filtro en el menú de la barra lateral izquierda para comenzar a crear un filtro guardado personalizado. Podrás segmentar tus contactos sobre la base de cualquiera de las propiedades de contactos predeterminadas o personalizadas. Busca la propiedad que quieres usar en el filtro o explora desplazándote por el menú de la barra lateral.

En este ejemplo, crearemos un filtro guardado de seguimiento de oportunidades de venta. Usaremos las propiedades Etapa del Ciclo de Vida, Estado de la Oportunidad de Venta y Contactado por Última Vez para ver las oportunidades de venta abiertas que no se han contactado desde la última semana. 

Establecer criterios de filtro

Cuando hayas encontrado la propiedad que quieres usar para filtrar tus contactos, haz clic en ella dentro del menú de la barra lateral para establecer los criterios de esa propiedad. En este ejemplo, comenzaremos con Etapa del Ciclo de Vida. En este caso, queremos filtrar por contactos cuya etapa del ciclo de vida es Oportunidad de Venta, entonces seleccionaremos el botón de radio Es Cualquiera de y luego elegiremos Lead del menú desplegable. 

Haz clic en Aplicar Filtro.

Haremos lo mismo para Estado de la Oportunidad de Venta: estableceremos el criterio de Es Cualquiera de y luego elegiremos Open Deal del menú desplegable. Como Contactado por última vez es una propiedad de fecha, las opciones de criterios serán algo diferentes. En este caso, seleccionaremos el botón de radio es y luego elegiremos La Semana Pasada en el menú desplegable. 

Guardar tus filtros

Una vez que hayas aplicado tus filtros, puedes guardarlos para crear un filtro guardado de modo que siempre puedas regresar a este y, en nuestro ejemplo, ver rápidamente qué oportunidades de venta se han contactado la semana pasada y pueden requerir seguimiento. Haz clic en Guardar. 


Coloca un nombre al filtro y decide si permitirás que los miembros de tu equipo u otro usuario puedan acceder a este, y luego haz clic en Guardar.


Ahora puedes regresar a este filtro guardado en cualquier momento desde el menú desplegable en el menú de la barra lateral izquierda del panel Contactos.

Opciones de filtros guardados

Desde tu filtro guardado, podrás realizar algunas acciones que están disponibles en el menú desplegable Opciones del menú de la barra lateral izquierda:

  • Agregar a favoritos: con esta opción, puedes anclar el filtro guardado al menú de la barra lateral izquierda para poder hacer clic en él fácilmente al navegar a Contactos.
  • Crear informe (solo Complemento de Informes): si tienes el Complemento de Informes, esto te permite crear un informe de acuerdo con la segmentación aplicada al filtro guardado actual.
  • Clonar: esto clonará el filtro guardado actual para que puedas guardar la versión modificada. 
  • Eliminar: esto elimina el filtro guardado actual y lo quita de la pantalla Todos los Filtros Guardados
  • Exportar: esta opción te permite exportar un archivo CSV de los contactos en el filtro guardado actual.
  • Establecer como valor predeterminado: esta opción establecerá el filtro guardado actual como predeterminado al navegar a Contactos.
  • Administrar lo que se comparte: te permite hacer que el filtro guardado sea privado, o que los miembros de tu equipo o cualquier otro usuario puedan acceder a este.
  • Renombrar: te permite editar el nombre del filtro guardado actual.

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