Cómo importar contactos, empresas y negocios en HubSpot

Última actualización: June 29, 2018

Cuando comienzas a utilizar HubSpot CRM, puedes incorporar información acerca de tus contactos, empresas y negocios existentes para crear la base de datos más completa posible. 

Contactos, Empresas y Negocios son tipos de registros independientes en HubSpot y, por lo tanto, deben importarse por separado. HubSpot puede asociar automáticamente tus contactos y empresas según el dominio de la empresa o la dirección de correo electrónico del contacto. Para obtener más información acerca de cómo funciona esto, echa un vistazo a este artículoTambién puedes asociar manualmente los registros de contacto, empresa y negocio siguiendo estas instrucciones

Aunque cada tipo de registro es único, el proceso para importarlos es el mismo. Esta guía te ofrece un resumen básico del proceso de importación para cualquier tipo de registro; echa un vistazo a los artículos siguientes para obtener instrucciones específicas acerca de cómo importar cada tipo de registro de HubSpot CRM: 

Si quieres obtener más información acerca de cómo crear contactos y empresas, echa un vistazo a este artículo. Para obtener más información acerca de cómo crear negocios, haz clic aquí.

Navega a Contactos, Empresas o Negocios.

Ve a Contactos, Empresas o Negocios. En tu base de datos de Contactos, Empresas o Negocios, haz clic en Importar en la esquina superior derecha. Luego haz clic en Iniciar una Importación en la página siguiente.

Elegir el tipo de importación

Se te pedirá que elijas un tipo de importación:

  • Archivo CSV: elige esta opción para cargar una lista de contactos, empresas o negocios existentes en una hoja de cálculo CSV.
  • Registros de Salesforce: elige esta opción para importar datos directamente desde tu cuenta de Salesforce. 
  • Una Lista de Cancelación de Suscripción: elige esta opción para cargar un archivo CSV de contactos que no son aptos para recibir correo electrónico tuyos porque cancelaron su suscripción.  

En la página siguiente, elige el tipo de registro que estás importando: Contactos, Empresas o Negocios.

Cargar tu archivo CSV

Haz clic en Seleccionar Archivo para cargar el archivo CSV que deseas importar. También puedes arrastrar y soltar un archivo en la casilla punteada para cargarlo.

Configura el archivo CSV de modo que incluya columnas para cada una de las propiedades que te gustaría importar. Durante el proceso de importación, deberás asignar estas columnas a propiedades existentes en HubSpot CRM o crear nuevas. Antes de la importación, echa un vistazo a este artículo para descubrir cómo estructurar tu archivo CSV y descargar archivos CVS de muestra.

Después de seleccionar el archivo, haz clic en Cargar.

Configurar los detalles de importación

En la siguiente pantalla, puedes configurar los detalles de la importación. Por defecto, el campo Importar Nombre se completará con el nombre de tu archivo CSV, pero puedes personalizarlo si lo deseas.

Haz clic en Configuración Avanzada para ver más opciones. Aquí puedes elegir importar estos contactos y configurar automáticamente su etapa del ciclo de vida al importarlos. También puedes definir el formato de cualquiera de las propiedades de fecha que importes. 

Una vez que hayas configurado los detalles de la importación, haz clic en A Continuación, Asigna tus Propiedades.  

Asignar columnas

HubSpot asignará de forma automática las columnas en tu archivo CSV a las propiedades de los contactos que existen actualmente en HubSpot CRM. Puedes optar por no importar una columna quitando la marca de selección de la casilla correspondiente a la izquierda. También puedes cambiar la propiedad a la que se asignó la columna seleccionando una propiedad diferente de HubSpot en el menú desplegable. 

Ten en cuenta que HubSpot desduplica los contactos usando la propiedad Correo y desduplica las empresas usando la propiedad Nombre de Dominio. Actualmente, no está disponible la desduplicación de negocios.

Si alguna columna no coincide con una propiedad existente, aparecerá en la sección Columnas sin Coincidencias. Haz clic en el menú desplegable y elige una propiedad existente, o haz clic en Crear una Nueva Propiedad para configurar una propiedad nueva a la que se asignará la columna. 

Una vez que hayas asignado las columnas de tu hoja de cálculo a las propiedades en HubSpot, haz clic en A Continuación, Confirma las Opciones Adicionales

Confirmar la validez de tu lista (para una importación de contactos)

El último paso para importar una lista es confirmar que la lista es válida para respetar la privacidad de los contactos y para asegurarte de no estar importando una lista de usuarios que en la actualidad no tienen relación con tu empresa. Simplemente selecciona las preguntas adecuadas, escribe tus iniciales en la casilla y haz clic en Finalizar la Importación.

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