Un recorrido rápido por Negocios y las propiedades de negocios

Última actualización: June 29, 2018

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Una vez que hayas calificado una oportunidad de venta, deberás crear un negocio para indicar la oportunidad de ingresos y hacer un seguimiento de esta. Al asociar tu negocio con contactos y empresas en tu cuenta de HubSpot, puedes ver el contexto desde todos los registros relevantes en un solo lugar. Usa tus pipelines del negocio para monitorizar y priorizar tus negocios activos. También puedes crear y personalizar propiedades de negocios para monitorizar la información que necesitas y alinearla con el proceso comercial de tu empresa.

Cuándo crear un negocio

Puedes usar las propiedades de contacto Etapa del Ciclo de Vida y Estado de la Oportunidad de Venta para ayudar a calificar a los prospectos y oportunidades de venta hasta que hayas recibido u observado un nivel elevado de interés u oportunidad de ingresos. 

Se debe crear un negocio cada vez que un prospecto calificado realiza una acción que podría generar ingresos, como programar una reunión contigo para conversar acerca de tu producto o servicio.

Crear un negocio

Puedes crear negocios manualmente con las instrucciones siguientes o puedes importar varios negocios a la vez siguiendo las instrucciones en este artículo.

1. Navegar a Negocios

En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Negocios en el menú de navegación principal. Ten en cuenta que, mientras que los contactos y las empresas están disponibles usando las herramientas de marketing y ventas en HubSpot CRM, el tipo de registro de negocios en CRM está disponible solo en tus herramientas de ventas de HubSpot CRM.

2. Hacer clic en Crear Negocio

Haz clic en Crear Negocio en la esquina superior derecha.

3. Introducir detalles del negocio

En el cuadro de diálogo que aparece, escribe los detalles de tu negocio. Se incluirán las propiedades de negocio configuradas para que aparezcan por defecto para todos los usuarios en la sección Acerca de.

Para personalizar las propiedades que aparecen aquí y dentro de la sección Acerca de de los registros de negocio, haz clic en Ver Todas las Propiedades

4. Asociar tu negocio con contactos y empresas

Puedes asociar tu transacción a un contacto o una empresa en particular directamente desde el cuadro de diálogo de creación. Haz clic en los menús desplegables Empresa o Contacto y comienza a escribir, o busca la empresa o el contacto que quieres asociar con ese negocio.


También puedes agregar una empresa o un contacto a un negocio existente haciendo clic en Agregar una Empresa Agregar un Contacto en el registro de contacto. 

Hacer un seguimiento de tus negocios

Después de crear un negocio, usa tu pipeline para realizar un seguimiento del negocio a medida que avanza por el embudo de ventas.

Elegir un pipeline

Navega a Negocios y haz clic en el menú desplegable Pipeline desde el menú de la barra lateral izquierda y selecciona tu pipeline. Los pipelines del negocio definen las diferentes etapas del negocio que anticipas a medida que los negocios avanzan por el proceso de ventas según la naturaleza de tu oferta y el cliente con el que estás trabajando. Puedes obtener más información sobre cómo crear y personalizar pipelines de negocios aquí.

3. Elegir la vista

El panel de negocios tiene dos vistas:

  • Lista: muestra una lista de tus negocios. Puedes personalizar las propiedades de negocios que se mostrarán como columnas en la lista.

  • Tablero: muestra tus negocios en columnas según la etapa en la que se encuentren y te ofrece una representación visual de tu pipeline. Puedes arrastrar y soltar los negocios para pasarlos a una etapa nueva. Aquí puedes ver el número de negocios individuales, además del total de negocios en cada etapa del pipeline.

Si deseas ordenar tus negocios una vez que estés en el pipeline y la vista correctos, selecciona Acciones > Ordenar Negocios en la esquina superior derecha de la vista Tablero de Negocios. Puedes encontrar más información acerca de cómo ordenar y filtrar negocios aquí.

Administrar propiedades del negocio

Así como dispones de las propiedades de contacto y empresa para guardar información, tus propiedades de negocios guardan información acerca de tus negocios. Con las propiedades de negocios, puedes guardar información acerca de en qué etapa del embudo de ventas se encuentra el negocio, los ingresos estimados de este y más. Puedes encontrar una lista de las propiedades de negocios predeterminadas de HubSpot aquí.

Crear y editar propiedades de negocios

Puedes crear propiedades de negocios personalizadas de modo de captar la información más relevante para el proceso de ventas de tu empresa. Para crear o editar una propiedad del negocio, haz clic en tu foto o avatar en la esquina superior derecha y luego en Configuración

En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Propiedades. En la configuración de propiedades, haz clic en la pestaña Propiedades de Negocios. Puedes colocar el cursor sobre una propiedad del negocio y hacer clic en Ver, Clonar o Eliminar. Ten en cuenta que las propiedades de HubSpot predeterminadas no se pueden clonar o editar.

Para crear una propiedad del negocio personalizada, haz clic en Crear una Propiedad en la esquina superior derecha. Coloca un nombre y una descripción para tu propiedad y selecciona un grupo y un tipo de campo para esta. Puedes obtener más información sobre cómo crear propiedades personalizadas en este artículo.

HubSpot Help article screenshot

Ver y exportar el historial de propiedad

Puedes exportar los valores históricos de una propiedad haciendo clic en un nombre de propiedad en la configuración y luego en Exportar el Historial de Propiedad en la esquina superior derecha. 

En el cuadro de diálogo, escribe la dirección de correo electrónico a la que deseas enviar la exportación y selecciona un formato de archivo. Luego haz clic en Exportar

Puedes ver el historial de propiedad en un registro de negocio específico colocando el cursor sobre una propiedad específica en la sección Acerca de y haciendo clic en Ver Historial. También puedes hacer clic en Ver el Historial de la Propiedad en un registro de negocio específico para ver los valores históricos para todas las propiedades. Puedes ordenar el historial de la propiedad por nombre, fecha en que se realizó el cambio y fuente del cambio.

Actualizar un valor de propiedad del negocio

Navega a Negocios y haz clic en el negocio que te gustaría actualizar. En la sección Acerca depuedes hacer clic directamente en una propiedad del negocio para introducir un valor nuevo y luego hacer clic en Guardar en la esquina inferior izquierda. También puedes seleccionar Ver Todas las Propiedades para buscar la propiedad que deseas actualizar. Haz clic en el valor de propiedad para seleccionar o introducir uno nuevo y luego haz clic en Guardar.

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