Cómo usar Negocios

Última actualización: January 10, 2017

Requisitos

Software: HubSpot Ventas
Suscripción: Gratis
Una vez que hayas calificado una oportunidad de venta, deberás crear un negocio para señalar la oportunidad de ingresos y hacer un seguimiento del mismo. Sigue los pasos a continuación para crear un negocio y asociar contactos y empresas; luego haz un seguimiento del negocio para obtener un pronóstico preciso de tus ingresos. 

¿Cuándo debería crear un negocio?

Usa las propiedades de contactos "etapa del ciclo de vida" y "estado de la oportunidad de venta" como ayuda para calificar prospectos u oportunidades de venta hasta que hayas recibido u observado un nivel elevado de interés u oportunidad de ingresos. 

  • Etapa del ciclo de vida es una propiedad predeterminada de contacto y empresa que indica en qué lugar de tu embudo de ventas/marketing se encuentra un contacto o una empresa. La propiedad "etapa del ciclo de vida" se actualiza cuando se realizan determinadas acciones en HubSpot CRM (si quieres más información, haz clic aquí). Debido a esto, las etapas no pueden personalizarse. También puedes sincronizar la etapa del ciclo de vida entre empresas y contactos asociados mediante HubSpot CRM. Los valores de "etapa del ciclo de vida" incluyen:

    • Suscriptor
    • Oportunidad de venta
    • Oportunidad de venta calificada por marketing
    • Oportunidad de venta calificada por ventas
    • Oportunidad
    • Cliente
    • Evangelizador
    • Otro 
  • Estado de la oportunidad de venta es una propiedad predeterminada de contacto y empresa que indica en qué lugar del ciclo de compra se encuentra un contacto o una empresa en su calidad de oportunidad de venta. Esta propiedad te permite ser más específico con respecto a la calificación de un contacto o una empresa como oportunidad de venta. Puedes personalizar la propiedad "estado de la oportunidad de venta" con valores específicos de tu proceso de ventas (“configuración > gestionar propiedades”). Los valores predeterminados de "estado de la oportunidad de venta" incluyen:

    • Nuevo
    • Abierto
    • En progreso
    • Negocio abierto
    • Sin calificar

Cuando una oportunidad de venta o un prospecto han indicado que hay potencial de ingresos (análisis de presupuesto, necesidad, urgencia o un responsable de decisiones), se debe crear un negocio. 

Crea un negocio

1. Dirígete a Negocios

Haz clic en “transacciones” en la barra de navegación principal.

Negocios

2. Haz clic en “agregar negocio”

Haz clic en el botón “+ agregar negocio” en la parte superior derecha de la tabla para crear un negocio nuevo.

Agregar_negocio

3. Introduce la información del negocio

En el cuadro de diálogo que aparece, escribe los detalles administrativos de tu negocio. Dale un nombre a tu negocio y completa los campos adicionales. Las propiedades de negocios predeterminadas que se hayan definido en “configuración > negocios” aparecerán aquí.

También puedes agregar propiedades que aparecerán aquí y en la sección “acerca de” de los registros de los negocios. Para ello, dirígete a un registro de un negocio en particular y haz clic en el símbolo del engranaje de la sección “acerca de”. Elige “ver todas las propiedades”

Propiedades_negocios

4. Asocia tu negocio a contactos y empresas

Puedes asociar tu negocio a un contacto o una empresa en particular directamente desde el cuadro de diálogo de creación. Haz clic en el menú desplegable del contacto o la empresa y comienza a escribir o busca la empresa o el contacto que quieres asociar a este negocio.

También puedes agregar una empresa o contactos a un negocio existente haciendo clic en el botón “+ agregar contacto” en el registro del negocio. 

Contactos_empresas

Haz un seguimiento de tus negocios

1. Navega a Transacciones

Haz clic en “negocios” en la barra de navegación principal.

Negocios

2. Elige un pipeline

Haz clic en el menú desplegable arriba a la izquierda y selecciona un pipeline.

Pipeline_negocios

3. Elige la vista

El dashboard de Negocios ofrece dos vistas:

  • Cuadro. Muestra una lista de tus negocios. Puedes personalizar las propiedades de negocios que se mostrarán como columnas en el cuadro.
Negocios_cuadro

  • Tablero. Muestra tus negocios en columnas según la etapa en la que se encuentren y te ofrece una representación visual de tu pipeline. Puedes arrastrar y soltar los negocios para moverlos a otra etapa. Aquí puedes ver el número de negocios individuales, además del total de negocios en cada etapa del pipeline.

Negocios_tablero

Los totales en la parte inferior de la etapa de negocio reflejan el total de ingresos potenciales en cada etapa según la propiedad de negocio “importe”.

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