Cómo usar Tareas

Última actualización: June 29, 2018

Cuando hayas agregado tus contactos a HubSpot CRM y hayas comenzado a organizar la información, podrás comenzar a hacer un seguimiento de tus oportunidades de venta calificadas. La herramienta Tareas, disponible con las herramientas de ventas gratuitas de HubSpot en CRM, te permite realizar un seguimiento de la lista de tareas pendientes y acceder fácilmente a los registros asociados con cada tarea.

Sigue los pasos a continuación para crear y completar tus tareas.

Crear una tarea

Hay dos maneras de crear tareas en HubSpot: 

También puedes consultar este artículo para obtener información adicional acerca de cómo crear tareas en dispositivos móviles y de escritorio. Para obtener más información acerca de cómo automatizar tareas en las etapas de negocios si eres usuario de Sales Pro, echa un vistazo a este artículo.

Desde un registro de contacto, empresa o negocio

En tu cuenta de HubSpot, navega a ContactosEmpresasNegocios en la barra de navegación principal. Haz clic en el nombre del registro con el que deseas que se asocie la tarea. 

En la casilla de actividad sobre la cronología, haz clic en Crear Tarea. Aquí puedes configurar lo siguiente: 

  1. Nombre de la tarea: introduce el nombre de la tarea en el campo Ingresa tu Tarea
  2. Detalles de la tarea: agrega información básica sobre la tarea en el campo Notas....  
  3. Fecha de vencimiento: selecciona una fecha de vencimiento desde el menú desplegable Fecha de Vencimiento. También puedes hacer clic en Agregar una Hora para especificar una hora de vencimiento para la tarea.
  4. Tipo de tarea: desde el menú desplegable Tipo, puedes elegir Llamada, Correo o Pendiente. Ten en cuenta que, actualmente, no es posible personalizar un tipo de tarea.
  5. Asignado a: selecciona un usuario responsable de la tarea del menú desplegable Asignado a
  6. Recordatorio por correo: desde los menús desplegables debajo de Recordatorio por Correo, especifica una fecha y hora para que se envíe un correo electrónico de recordatorio al propietario de la tarea.
  7. Cola: usa el menú desplegable debajo de Cola para agregar la tarea a una cola de tareas existente o para crear una nueva cola de tareas. Elige Ninguno si no deseas agregar esta tarea a una cola de tareas. 
  8. Registros asociados: desde la sección Asociado con, el registro de contacto, empresa o negocio desde el que estás creando la tarea se asociará automáticamente con la tarea. Desde los dos tipos de registro restantes, puedes especificar qué registros te gustaría asociar con la tarea.

Una vez que hayas agregado los detalles de tu tarea, haz clic en Guardar Tarea

Desde tu panel de tareas

También puedes crear una tarea desde tu panel de tareas y asociarla con un contacto, una empresa o un negocio:

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a Tareas en la barra de navegación principal.
  • Haz clic en Crear Tarea.
  • Introduce un nombre de tarea en el campo Título y establece la fecha de vencimiento desde el menú Fecha de Vencimiento según se requiera. Haz clic en Agregar una Hora para especificar una hora en la fecha de vencimiento para la cual debe completarse la tarea.
  • Haz clic en Agregar Tarea o en Agregar y Editar para agregar la tarea y continuar editando los detalles.

Una vez que hayas hecho clic en Agregar y Editar, aparecerá inmediatamente un cuadro de diálogo. Si haces clic en Agregar en vez de en Agregar y Editar, luego puedes hacer clic en el nombre de la tarea desde la lista de tareas para que aparezca el cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo, puedes agregar/editar lo siguiente:

  1. Nombre de la tarea: haz clic en el nombre de la tarea en la parte superior de la casilla para escribir un nombre nuevo. Luego haz clic en Guardar.
  2. Registros asociados: agrega un registro de contacto, empresa y negocio para asociar con la tarea en la sección Asociado con.
  3. Fecha de vencimiento: desde los menús desplegables debajo de Fecha de Vencimiento, selecciona una fecha y una hora para que se complete la tarea.
  4. Recordatorio por correo: desde los menús desplegables debajo de Recordatorio por Correo, selecciona una fecha y una hora para que se envíe un correo electrónico de recordatorio al propietario de la tarea.
  5. Notas: agrega detalles acerca de la tarea en el campo Notas. Haz clic en Guardar para guardar los cambios que hagas en las notas específicas.
  6. Tipo: selecciona un tipo de tarea del menú desplegable Tipo. Puedes seleccionar Llamada, Correo o Pendiente. Ten en cuenta que, actualmente, no es posible personalizar un tipo de tarea.
  7. Cola: usa el menú desplegable debajo de Cola para agregar la tarea a una cola de tareas existente o para crear una nueva cola de tareas. También puedes elegir Ninguno si no deseas agregar esta tarea a una cola de tareas. 
  8. Asignado a: selecciona un usuario al cual asignar la tarea del menú desplegable Asignado a.

Para guardar tus cambios, haz clic en Guardar.

Completar tus tareas

Una vez que hayas creado una tarea, esta aparecerá en la cronología de los registros asociados a ella. Busca la tarea en la cronología y luego elige Editar para realizar los cambios que sean necesarios. 

Tu tarea también aparecerá en el panel de tareas. Con los menús desplegables en la parte superior, puedes filtrar tus tareas por propietario/usuario, tipo y fecha de vencimiento. También puedes buscar una tarea específica o usar el menú de la barra lateral izquierda para ir rápidamente a las tareas que están abiertas, se vencen hoy, se vencen esta semana, están atrasadas o están completadas. 

En Series en el menú lateral izquierdo, puedes seleccionar una cola de tareas para que se muestren las tareas en esa cola específica.

Cuando hayas completado una tarea, haz clic en la casilla de comprobación circular a la izquierda para marcarla como completa.

Las tareas completas se mostrarán en el widget Productividad de tu panel de Ventas.

Crear colas de tareas

Crea diferentes colas de tareas para organizar la lista de tareas de pendientes y finalizarlas rápidamente. Al crear colas de tareas, puedes organizar tareas similares en un lugar y completarlas en una serie. Para crear una cola de tareas, haz clic en Agregar una Cola y escribe un nombre.

HubSpot Help article screenshot

A continuación, asigna tareas a tu cola. Puedes hacer clic en la cola en el menú de la barra lateral izquierda desde el panel de tareas e iniciarla para avanzar automáticamente por el ciclo de tareas que deben completarse. Haz clic aquí para obtener más información acerca de las colas de tareas.

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