Cómo usar Tareas

Última actualización: January 10, 2017

Requisitos

Software: HubSpot Ventas
Suscripción: Gratis

Cuando hayas agregado tus contactos a HubSpot CRM y hayas comenzado a organizar la información, podrás comenzar a hacer un seguimiento de tus oportunidades de venta calificadas. La herramienta Tareas de HubSpot CRM te ayuda a hacer un seguimiento de tu lista de tareas pendientes y a acceder fácilmente a los registros asociados a cada tarea.

Sigue los siguientes pasos para crear y completar tus tareas con facilidad. 

Crea una tarea

Desde un contacto, una empresa o un registro de negocio

Ve a “contactos”, “empresas” o “negocios” en la barra de navegación principal. Haz clic en el nombre de un registro al que quieres asociar la tarea. 

En la casilla de actividad sobre la línea de tiempo del registro, haz clic en “crear tarea”. Aquí puedes definir el propietario y la fecha límite de la tarea, y agregar una descripción. El registro en el que te encuentras en ese momento se asociará automáticamente a la tarea. 

Una vez que hayas agregado los detalles de tu tarea, haz clic en “guardar tarea”

Crear_tarea

Desde el panel de Tareas

También puedes crear una tarea desde el dashboard de Tareas y asociarla a un contacto, una empresa o una transacción. Ve a “tareas” en la barra de navegación principal. Haz clic en el botón “crear una tarea”

Nueva_tarea

En el cuadro de diálogo que aparece, agrega los detalles de tu tarea. Define el estado y la fecha límite. Usa el menú “asociada a” para definir un propietario para la tarea. Escribe una descripción en el cuadro de texto enriquecido. Agrega los registros asociados haciendo clic en “agregar un contacto”, “agregar una empresa” o “agregar un negocio”

Guardar

Haz clic en “guardar” para crear la tarea.

Completa las tareas

Una vez que hayas creado una tarea, esta aparecerá en la línea de tiempo de los registros asociados a ella. Haz clic en la tarea en el lugar de la línea de tiempo donde aparece y elige “editar” para realizar los cambios necesarios. 

Editar_tarea

Tu tarea también aparecerá en el dashboard de Tareas. Puedes filtrar las tareas según el propietario, la fecha límite, el estado o la descripción de la tarea.

Filtro_tareas

Cuando hayas completado una tarea, haz clic en la casilla a la izquierda para marcarla como finalizada. Las tareas finalizadas se verán reflejadas en la sección “productividad” del panel.

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