Un recorrido rápido por las herramientas de ventas de HubSpot

Última actualización: June 29, 2018

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Aunque puedes comunicarte con tus contactos desde HubSpot CRM, también cuentas con diversas herramientas de ventas de HubSpot que permiten que tus comunicaciones sean más eficaces y personales. Estas herramientas de ventas se encuentran en tu cuenta de HubSpot, y se puede acceder a algunas de estas desde tu cuenta de correo electrónico, ya sea con una bandeja de entrada conectada, con la extensión o el complemento para correo electrónico de Sales Hub, o con ambas. En este artículo, se cubren los siguientes temas: 

 

Introducción a las herramientas de ventas

El conjunto de herramientas de ventas incluye lo siguiente:

  • Secuencias (solo disponible para Sales Hub Starter y Pro
  • Prospectos (solo disponible para Sales Hub Starter y Pro)
  • Mensajes (solo disponible para Sales Hub Starter y Pro
  • Workflows (solo disponible para Sales Hub Pro)

Ten en cuenta que no todas estas herramientas están disponibles para los usuarios gratuitos y que algunas de estas tienen límites de servicio

Novedades sobre actividades

Novedades sobre actividades te permite ver las notificaciones sobre actividades y otros tipos de interacciones con tus oportunidades de venta. Puedes realizar búsquedas en Novedades sobre actividades por palabra, correo electrónico o hasta dominio de empresa específico. 

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos Novedades sobre actividades.
  • Escribe una palabra en la barra de búsqueda y presiona Intro en el teclado. También puedes ver tus novedades sobre actividades usando la extensión de HubSpot Sales para Chrome; para esto, haz clic en el símbolo del engranaje de HubSpot en la esquina superior derecha de Chrome, o bien puedes usar la aplicación para la bandeja de Windows de Sales Hub haciendo clic en el símbolo de rueda dentada de HubSpot en la esquina inferior derecha de la bandeja de tu equipo.
  • Selecciona las pestañas en la parte superior de tus novedades sobre actividades para ver diferentes tipos de actividades; por ejemplo, toda la información de correo se guardará en la pestaña Actividad del Correo.

Tu actividad se categoriza en las siguientes novedades: 

  • Toda la actividad: analiza todas las interacciones recientes.
  • Aspectos destacados: analiza las interacciones recientes de tus oportunidades de venta más importantes.
  • Actividad del correo: analiza todos los clic o aperturas recientes de correo.
  • Actividad de oportunidades de venta: analiza tus nuevas asignaciones de oportunidades de venta, envíos de formularios, documentos vistos, visitas al sitio web de prospectos y reuniones programadas. 

Nota: En este momento, no es posible restaurar notificaciones eliminadas en tus novedades sobre actividades.

Fragmentos

Con Fragmentos, puedes ahorrar tiempo cuando redactas correos electrónicos ya que te permite reutilizar bloques de texto breves al enviar correos desde los registros de contacto, empresa y negocio. También se pueden insertar en plantillas de correo electrónico, secuencias, mensajes o correos electrónicos de Outlook utilizando la extensión de Sales Hub para Outlook para equipos de escritorio, o en correos electrónicos de Gmail utilizando la extensión de HubSpot Sales para Chrome.

Para crear un fragmento:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Conversaciones > Fragmentos.
  • Haz clic en Crear Fragmento en la esquina superior derecha.

Una vez que se crea el fragmento, puedes insertarlo en un correo electrónico desde un registro de CRM o desde Outlook utilizando el complemento de Sales Hub para Outlook para equipos de escritorio, en una plantilla o en un mensaje de ventas presionando la tecla numeral (#) en tu teclado o seleccionando el fragmento.

HubSpot Help article screenshot

Plantillas

Al igual que la herramienta Fragmentos, Plantillas te permite ahorrar tiempo al comunicarte con tus contacto. Sin embargo, mientras que los fragmentos son bloques de texto reutilizables para insertar en correos y mensajes, las plantillas son correos electrónicos reutilizables para enviar a tus contactos. 

Para crear una plantilla nueva:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Conversaciones > Plantillas.
  • Elige Desde Cero para crear tu propia plantilla personalizada o Desde Biblioteca de Plantillas para seleccionar una plantilla predeterminada.  

Una vez que se crea tu plantilla, puedes enviarla a los contactos desde un registro de contacto, empresa o negocio en HubSpot. También puedes enviarla a destinatarios de correo electrónico utilizando la extensión o el complemento de Sales Hub para correo. 

HubSpot Help article screenshot

Documentos

Con la herramienta Documentos, puedes crear una biblioteca de contenido de ventas para compartirlo directamente desde tu bandeja de entrada, desde un correo electrónico de CRM o desde una plantilla o secuencia. También puedes ver cuando tus contactos interactúen con tus documentos y analizar su eficacia. 

Reuniones

La herramienta Reuniones se integra con tu Calendario de Office 365 o Google y te permite enviar un enlace a Reuniones a los prospectos para que puedan reservar un horario que sea conveniente para ambas partes. La herramienta Reuniones evita las cadenas de correo interminables para encontrar un horario adecuado ya que les muestra a tus prospectos tu disponibilidad en el calendario. 

Secuencias (solo disponible para Sales Hub Starter y Pro)

Con Secuencias, puedes configurar una serie de interacciones personalizadas que se enviarán a tus contactos con el tiempo. Combina tus plantillas de correo electrónico de ventas y tareas para crear una cadena de correspondencia, y asegúrate de captar prospectos interesados y hacerlos avanzar por el embudo de marketing. 

Prospectos (solo disponible para Sales Hub Starter y Pro)

La herramienta Prospectos aloja información sobre prospectos potenciales que han visitado tu sitio. Configura compendios diarios de correos para mantenerte actualizado acerca de los prospectos que conocen tu marca y visitan tu sitio web. 

Mensajes (solo disponible para Sales Hub Starter y Pro)

Mensajes es una característica de chat en directo donde puedes interactuar con los visitantes de tu sitio en tiempo real. Cuando un visitante llega a tu sitio, puede hacer clic en el widget de mensajes y comenzar a hablar contigo. Puedes obtener más información acerca de esto y descubrir cómo tus servicios y productos satisfacen sus necesidades. 

Workflows (solo disponible para Sales Hub Pro)

Workflows automatiza tus procesos de marketing y ventas. Puedes automatizar los procesos para enviar correos, crear tareas, asignar prospectos y más. 

Usar las herramientas de Sales en tu cliente de correo electrónico

Se puede acceder a algunas de estas herramientas de ventas desde tu cuenta de HubSpot y tu correo electrónico. Hay dos maneras de incorporar a HubSpot en tu cliente de correo electrónico: 

  • Instalar la extensión de Sales Hub para Chrome, el complemento de HubSpot Sales para Outlook para equipos de escritorio o el complemento de HubSpot Sales para Office 365.
  • Conectar tu bandeja de entrada (el host de tu correo electrónico se conecta con HubSpot). 

Las herramientas de ventas a las que tendrás acceso dependerán de tu entorno de correo electrónico

Instalar Sales Hub en tu correo electrónico

Con la extensión o el complemento de Sales Hub para correo, puedes registrar correos electrónicos en HubSpot CRM, hacer el seguimiento de estos y utilizar algunas de las herramientas anteriores (como Documentos y Plantillas) para enviárselos a tus contactos directamente desde tu bandeja de entrada sin entrar en HubSpot. Hay tres extensiones diferentes según el host y el cliente de correo electrónico:

Si ya utilizas Sales Hub en tu correo electrónico, puedes comenzar a usar las herramientas de ventas con tu extensión para Chrome o usar las herramientas de ventas con el complemento para Outlook para equipos de escritorio o el complemento para Office 365.

Conectar tu bandeja de entrada

Algunas características de ventas (como Secuencias, el complemento para Office 365 y la característica Enviar más tarde) requieren una bandeja de entrada conectada. Cuando conectas tu bandeja de entrada con HubSpot, puedes enviar correos electrónicos desde los registros de CRM, registrar respuestas entrantes a tus correos electrónicos en CRM y mucho más. Se requiere una bandeja de entrada conectada para enviar correo desde HubSpot CRM.

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