Usar perfiles de contacto con la extensión de Sales Hub para Chrome

Última actualización: June 29, 2018

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La barra lateral contraíble de perfiles de contacto en tu cuenta de Gmail es una característica de la extensión de Sales Hubs para Chrome que te permite acceder a información sobre los contactos desde tu cuenta de HubSpot.

Cuando se contrae, la barra lateral de perfiles de contacto se muestra como un símbolo de rueda dentada en la esquina derecha de tu cuenta de Gmail: 

Haz clic en el símbolo del engranaje para expandir los perfiles de contacto en un menú de barra lateral:

En este artículo, se describen las funcionalidades de los perfiles de contacto en Gmail:

Buscar en la base de datos de contactos de HubSpot

Con los perfiles de contacto, puedes buscar los contactos que guardaste en HubSpot sin salir de tu bandeja de entrada: 

  • Inicia sesión en Gmail y expande el menú de la barra lateral de perfiles de contacto haciendo clic en el símbolo de rueda dentada a la derecha. 
  • Para buscar un contacto específico por nombre o dirección de correo electrónico, escribe el nombre o el correo electrónico en la barra de búsqueda en la parte superior del menú de la barra lateral. 
  • Una vez que encuentras el contacto que estás buscando, haz clic en el nombre para que se muestre más información de su registro de contacto de HubSpot. 
  • Como alternativa, puedes usar tus filtros guardados desde HubSpot para buscar tus contactos en el menú de la barra lateral de perfiles de contacto. Haz clic en el menú desplegable Todos los Contactos en el menú de la barra lateral de perfiles de contacto y selecciona un filtro guardado. También puedes usar la barra de búsqueda para buscar un filtro guardado por nombre. Esto hará que se muestren los contactos dentro de ese filtro guardado en tu cuenta de HubSpot. 
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Editar propiedades de contactos y crear tareas para los contactos

Si haces clic en el nombre de un contacto en el menú de la barra lateral, verás más información sobre el contacto extraída de tu cuenta de HubSpot, incluidas las secciones Acerca de, Negocios, Tareas y Línea de Tiempo.

Aquí es donde puedes editar propiedades de contacto y crear tareas para el contacto.

Editar propiedades de contactos

Después de buscar un contacto específico y hacer clic en el nombre para ver más información, puedes editar las propiedades de contacto desde el menú de la barra lateral; esta información también se guardará en el registro de contacto de HubSpot: 

  • En el menú de la barra lateral, haz clic en Acerca de para ver las propiedades de contacto. Estas propiedades son las especificadas por defecto en tu cuenta de HubSpot. Descubre cómo personalizar tus propiedades predeterminadas aquí
  • Coloca el cursor sobre la propiedad de contacto que deseas editar y haz clic en el símbolo del lápiz

  • Introduce un nuevo valor para la propiedad y haz clic en Guardar

Crear tareas para un contacto

Después de buscar un contacto específico y hacer clic en el nombre para ver más información, puedes crear una tarea que se asociará con el contacto: 

  • En el menú de la barra lateral, haz clic en Tareas. Aquí verás las tareas existentes del contacto si hay alguna. Haz clic en Crear Tarea para crear una nueva tarea para el contacto. 
  • Aparecerán dos campos. Escribe el título de la tarea y selecciona Fecha de Vencimiento para esta. Luego haz clic en Guardar

La tarea se guardará en el menú de la barra lateral de perfiles de contacto en la sección Tareas del contacto. También se guardará en HubSpot en Tareas en el menú de navegación principal además de en la cronología del contacto.
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Acceder al registro de contacto en HubSpot para realizar llamadas

Aunque puedes buscar en tu base de datos y editar los contactos directamente desde tu bandeja de entrada, es posible que desees ir al registro de contacto en HubSpot para ver información adicional. Para hacerlo, en el menú de la barra lateral de perfiles de contactos, haz clic en el nombre del contacto y luego en el menú desplegable Acciones en la esquina superior derecha > Abrir en CRM

También puedes seleccionar Llamada. Se te dirigirá al registro de contacto en HubSpot y se seleccionará automáticamente la pestaña Llamada arriba de la cronología, donde puedes comenzar una llamada con el contacto.

Agregar destinatarios de correo electrónico como contactos a tu cuenta de HubSpot

Cuando envías un correo electrónico a alguien que no se encuentra en tu base de datos de contactos de HubSpot, haz clic en Abrir en CRM en el menú de la barra lateral de perfiles de contacto para agregar al contacto a tu cuenta de HubSpot. Después de hacer esto, puedes editar las propiedades de contacto desde el menú de la barra lateral sin salir de tu cuenta de Gmail.
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Qué debes hacer si no ves los perfiles de contacto

Si, de manera consistente, ves un mensaje de inicio de sesión en la barra lateral derecha de Gmail cuando intentas ver perfiles de contacto, sigue estos pasos:

Primero, ajusta la configuración de cookies en Chrome:

  • Haz clic en los tres puntos en la esquina superior derecha de Chrome y selecciona Configuración.

  • Desplázate hacia abajo y haz clic en Configuración Avanzada. En la sección Privacidad y Seguridad, haz clic en Configuración de Contenido > Cookies.
  • Asegúrate de que la configuración Bloquear Cookies de Terceros esté desactivada. Los cambios se guardarán automáticamente. 
  • Si no puedes desactivar la opción Bloquear Cookies de Terceros, haz clic en Añadir en la sección Permitir y agrega [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com[*.]hsappstatic.net para autorizarlos explícitamente. 
  • Actualiza Gmail.

Además, algunos Labs de Gmail no son compatibles con Sales Hub debido al formato inconsistente de sus características beta. Específicamente, el Lab de Gmail denominado Panel de Vista Previa no es compatible con los perfiles de contacto en Gmail. Al desactivarlo, la barra lateral de perfiles de contacto aparecerá correctamente. Para esto:
  • Abre Gmail.
  • Haz clic en el símbolo de engranaje y selecciona Configuración
  • Haz clic en la pestaña Labs.
  • Busca Panel de Vista Previa y desactiva la característica.

Si aún encuentras inconsistencias con los perfiles de contacto, desactiva las demás características de Labs.

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