Usar los perfiles de contacto con los complementos de Sales Hub para Outlook para equipos de escritorio y para Office 365

Última actualización: June 29, 2018

Con los perfiles de contacto, la información del contacto se visualiza en una menú de barra lateral en el cliente de correo electrónico. Mientras escribes correos electrónicos a tus contactos, verás información adicional acerca de estos que está guardada en tu cuenta de HubSpot para poder personalizar los mensajes sin tener que salir de la bandeja de entrada.   

Para acceder a los perfiles de contacto usando el complemento para Outlook para equipos de escritorio: 

  • Redacta un correo electrónico nuevo en Outlook y agrega un destinatario. 
  • Una vez que se agrega un destinatario, el menú de la barra lateral de perfil del contacto aparecerá a la derecha. Si el destinatario ya es un contacto en HubSpot, su información aparecerá en el menú de la barra lateral. De lo contrario, haz clic en Agregar al CRM. La información del contacto agregada recientemente aparecerá luego en el menú de la barra lateral.

Si los perfiles de contacto están deshabilitados, al redactar un nuevo correo electrónico, estos ya no aparecerán por defecto. Igualmente podrás ver los perfiles de contacto para un correo electrónico específico haciendo clic en Perfiles de Contacto en la sección HubSpot de la cinta de Outlook.

Para acceder a los perfiles de contacto usando el complemento para Office 365 en una cuenta de Outlook para equipos de escritorio:  

  • Redacta un nuevo correo electrónico o abre un correo existente en Outlook. Si estás redactando un correo nuevo, agrega un destinatario. 
  • Haz clic en Herramientas de Ventas en la cinta principal. 
  • En el menú de la barra lateral derecha en Perfil del Contacto, haz clic en Ver Contacto. Si este no existe en tu cuenta de HubSpot, haz clic en Agregar al CRM. El destinatario de tu correo electrónico se agregará a HubSpot, y el perfil del contacto para el contacto agregado recientemente aparecerá en el menú de la barra lateral derecha.   

Para acceder a los perfiles de contacto usando el complemento para Office 365 en una cuenta de Outlook en la Web u Outlook.com: 

  • Redacta un correo electrónico nuevo en Outlook y agrega un destinatario.
  • Haz clic en el símbolo del engranaje de HubSpot en la esquina inferior derecha de la ventana de redacción de correo.
  • En el menú de la barra lateral derecha en Perfil del Contacto, haz clic en Ver Contacto. Si este no existe en tu cuenta de HubSpot, haz clic en Agregar al CRM. El destinatario de tu correo electrónico se agregará a HubSpot, y el perfil del contacto para el contacto agregado recientemente aparecerá en el menú de la barra lateral derecha.   

Ya sea que estés usando el complemento para Outlook para equipos de escritorio o el complemento para Office 365, los perfiles de contacto son muy similares. En este artículo, se cubren las siguientes funcionalidades de los perfiles de contacto en los complementos usando el complemento para Office 365 en una cuenta de Outlook.com como ejemplo: 

Buscar en la base de datos de contactos de HubSpot 

En el menú de la barra lateral de perfiles de contacto, usa la barra de búsqueda para buscar un contacto específico en la base de datos de contactos de HubSpot por nombre o dirección de correo electrónico. Una vez que selecciones el contacto, aparecerá más información del registro de contacto de HubSpot en el menú de la barra lateral. 

 

Editar propiedades de contactos y crear tareas para estos

Si haces clic en el nombre de un contacto en el menú de la barra lateral, verás más información sobre el contacto extraída de tu cuenta de HubSpot, incluidas las secciones Acerca de, Negocios, Tareas y Línea de Tiempo. Puedes editar propiedades de contacto en la sección Acerca de y crear tareas en la sección Tareas.

Editar propiedades de contactos

Después de buscar un contacto específico y hacer clic en el nombre para ver más información, puedes editar las propiedades de contacto desde el menú de la barra lateral; esta información también se guardará en el registro de contacto de HubSpot: 

  • En el menú de la barra lateral, haz clic en Acerca de para ver las propiedades de contacto. Estas propiedades son las especificadas por defecto en tu cuenta de HubSpot. Descubre cómo personalizar tus propiedades predeterminadas aquí
  • Coloca el cursor sobre la propiedad de contacto que deseas editar y haz clic en el símbolo del lápiz

  • Introduce un nuevo valor para la propiedad y haz clic en Guardar.   

Crear tareas para un contacto

Después de buscar un contacto específico y hacer clic en el nombre para ver más información, puedes crear una tarea que se asociará con el contacto: 

  • En el menú de la barra lateral, haz clic en Tareas. Aquí verás las tareas existentes del contacto si hay alguna. Haz clic en Crear Tarea para crear una nueva tarea para el contacto. 
  • Aparecerán dos campos. Escribe el título de la tarea y selecciona Fecha de Vencimiento para esta. Luego haz clic en Guardar

La tarea se guardará en el menú de la barra lateral de perfiles de contacto en la sección Tareas del contacto. También se guardará en HubSpot en Tareas en el menú de navegación principal además de en la cronología del contacto.

Acceder al registro de contacto en HubSpot para realizar llamadas

Aunque puedes buscar en tu base de datos y editar los contactos directamente desde tu bandeja de entrada, es posible que desees ir al registro de contacto en HubSpot para ver información adicional. Para hacerlo, en el menú de la barra lateral de perfil del contacto, haz clic en el nombre del contacto y luego en el menú desplegable Acciones en la esquina superior derecha > Abrir en CRM

También puedes seleccionar Llamada. Se te dirigirá al registro de contacto en HubSpot y se seleccionará automáticamente la pestaña Llamada arriba de la cronología, donde puedes comenzar una llamada con el contacto.

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