Usar herramientas de ventas con los complementos de Sales Hub para Outlook para equipos de escritorio y para Office 365

Última actualización: June 29, 2018

Se puede acceder a algunas herramientas de ventas de HubSpot a través de tu bandeja de entrada al redactar correos electrónicos con los complementos de Sales Hub para Outlook para equipos de escritorio y para Office 365. De esta manera, no necesitarás salir de tu bandeja de entrada para usar las herramientas de ventas en los correos. 

Este artículo describe cómo usar las siguientes herramientas de ventas de HubSpot con los complementos: 

Nota: para usar la herramienta Reuniones en Outlook, debes tener un calendario conectado. Para usar la herramienta Secuencias en Outlook con el complemento para equipos de escritorio, debes tener una bandeja de entrada conectada.

 

Fragmentos (solo para el complemento para Outlook para equipos de escritorio)

Sigue los pasos a continuación para insertar fragmentos en tus correos electrónicos usando el complemento para Outlook para equipos de escritorio:

  • Redacta un correo electrónico nuevo en Outlook y agrega un destinatario.  
  • En la cinta principal, haz clic en Herramientas de Ventas > Fragmentos y selecciona un fragmento. Al hacer clic en Manage Snippets, se te dirigirá al panel de fragmentos en tu cuenta de HubSpot en Herramientas de Ventas > Fragmentos.
  • También puedes hacer clic con el botón derecho en el cuerpo del correo electrónico, seleccionar Snippets y luego hacer clic en el fragmento que desees insertar.   

 

Plantillas

Las siguientes instrucciones describen cómo insertar una plantilla en un correo electrónico de Outlook con el complemento para escritorio y el complemento para Office 365.

Insertar una plantilla usando el complemento para Outlook para equipos de escritorio

Para insertar una plantilla usando el complemento para Outlook para equipos de escritorio: 

  • Redacta un nuevo correo electrónico y agrega un destinatario. 
  • Haz clic en Herramientas de Ventas > Plantillas

  • Usa la barra de búsqueda en la parte superior del cuadro de diálogo para buscar una plantilla por nombre o haz clic en el menú desplegable junto a la barra de búsqueda para filtrar tus plantillas por Todo, Recientes y Creado por mí.
  • Coloca el cursor sobre la plantilla que te gustaría usar y haz clic en Seleccionar.

Insertar una plantilla usando el complemento para Office 365

Para insertar una plantilla usando el complemento para Office 365:

  • Accede a las herramientas de ventas en tu cliente de correo electrónico: 
    • En tu cuenta de Outlook para equipos de escritorio en una PC o Mac, redacta un nuevo correo electrónico y agrega un destinatario. Luego haz clic en Sales Tools en la parte superior de tu ventana de redacción de correo electrónico.
    • En tu cuenta de Outlook en la Web u Outlook.com, redacta un correo electrónico nuevo y agrega un destinatario. Luego haz clic en el símbolo de rueda dentada de HubSpot en la esquina inferior derecha de tu ventana de redacción de correo.  
  • En el menú de la barra lateral derecha, haz clic en Plantillas.  

  • Usa la barra de búsqueda en la parte superior del cuadro de diálogo para buscar una plantilla por nombre o haz clic en el menú desplegable junto a la barra de búsqueda para filtrar tus plantillas por Todo, Recientes y Creado por mí.
  • Coloca el cursor sobre la plantilla que te gustaría usar y haz clic en Seleccionar

 

Documentos

Las siguientes instrucciones describen cómo insertar un documento en un correo electrónico de Outlook con el complemento para equipos de escritorio y el complemento para Office 365.

 

Insertar un documento usando el complemento para Outlook para equipos de escritorio

Para insertar un documento usando el complemento para Outlook para equipos de escritorio: 

  • Redacta un nuevo correo electrónico y agrega un destinatario. 
  • Haz clic en Herramientas de Ventas > Documentos

  • Usa la barra de búsqueda en la parte superior del cuadro de diálogo para buscar un documento por nombre o haz clic en el menú desplegable junto a la barra de búsqueda para filtrar tus plantillas por Todo, Recientes y Creado por mí
  • Marca la casilla Requiere una dirección de correo de todos los demás visitantes para recopilar la dirección de correo electrónico de cualquier otra persona, además del destinatario, que vea el documento.
  • Coloca el cursor sobre el documento que te gustaría usar y haz clic en Seleccionar
  • Se insertará un enlace al documento en el correo electrónico.  

 

Insertar un documento usando el complemento para Office 365

Para insertar un documento en un correo electrónico usando el complemento para Office 365:
  • Accede a las herramientas de ventas en tu cliente de correo electrónico:
    • En tu cuenta de Outlook para equipos de escritorio en una PC o Mac, redacta un nuevo correo electrónico y agrega un destinatario. Luego haz clic en Herramientas de Ventas en la parte superior de tu ventana de redacción de correo electrónico.
    • En tu cuenta de Outlook en la Web u Outlook.com, redacta un correo electrónico nuevo y agrega un destinatario. Luego haz clic en el símbolo de rueda dentada de HubSpot en la esquina inferior derecha de tu ventana de redacción de correo. 
  • En el menú de la barra lateral derecha, haz clic en Documentos.  

 

  • Usa la barra de búsqueda en la parte superior del cuadro de diálogo para buscar un documento por nombre o haz clic en el menú desplegable junto a la barra de búsqueda para filtrar tus plantillas por Todo, Recientes y Creado por mí
  • Marca la casilla Requiere una dirección de correo de todos los demás visitantes para recopilar la dirección de correo electrónico de cualquier otra persona, además del destinatario, que vea el documento.
  • Coloca el cursor sobre el documento que te gustaría usar y haz clic en Seleccionar.   
  • Se insertará un enlace al documento en el correo electrónico.  

 

Reuniones

Así como puedes copiar un enlace a Reuniones en tu cuenta de HubSpot y pegarlo en tu correo electrónico, también puedes insertarlo directamente en tu correo desde la cuenta de Outlook. Las siguientes instrucciones describen cómo insertar un enlace a Reuniones en un correo electrónico de Outlook con el complemento para escritorio y el complemento para Office 365:

 

Insertar un enlace a Reuniones usando el complemento para Outlook para equipos de escritorio

Para insertar un enlace a Reuniones usando el complemento para Outlook para equipos de escritorio: 

  • Redacta un correo electrónico nuevo en Outlook y agrega un destinatario. 
  • Haz clic en Herramientas de Ventas > Reuniones y selecciona uno de los enlaces a Reuniones. Al hacer clic en Manage links se te dirigirá al panel de Reuniones en HubSpot en Herramientas de Ventas > Reuniones.

  • También puedes hacer clic con el botón derecho en el cuerpo del correo electrónico, seleccionar Meetings y luego hacer clic en el enlace a Reuniones que deseas insertar. 

El nombre del enlace a Reuniones aparecerá en tu correo electrónico. Se insertará un hipervínculo de modo que, cuando un prospecto haga clic en este, se lo dirigirá a la página de reservaciones.

 

Insertar un enlace a Reuniones usando el complemento para Office 365

Para insertar un documento en un correo electrónico usando el complemento para Office 365:

  • Accede a las herramientas de ventas en tu cliente de correo electrónico:
    • En tu cuenta de Outlook para equipos de escritorio en una PC o Mac, redacta un nuevo correo electrónico y agrega un destinatario. Luego haz clic en Herramientas de Ventas en la parte superior de tu ventana de redacción de correo electrónico.
    • En tu cuenta de Outlook en la Web u Outlook.com, redacta un correo electrónico nuevo y agrega un destinatario. Luego haz clic en el símbolo de rueda dentada de HubSpot en la esquina inferior derecha de tu ventana de redacción de correo.  
  • En el menú de la barra lateral derecha, haz clic en Meetings y selecciona uno de los enlaces a Reuniones.

El nombre del enlace a Reuniones aparecerá en tu correo electrónico. Se insertará un hipervínculo de modo que, cuando un prospecto haga clic en este, se lo dirigirá a la página de reservaciones.

Secuencias (Sales Starter y Pro únicamente)

Las siguientes instrucciones describen cómo inscribir un contacto en una secuencia desde un correo electrónico de Outlook con el complemento para equipos de escritorio y el complemento para Office 365:

 

Inscribir a un contacto en una secuencia usando el complemento para Outlook para equipos de escritorio

Para inscribir a un contacto en una secuencia usando el complemento para Outlook para equipos de escritorio: 

  • Redacta un nuevo correo electrónico y agrega un destinatario. 
  • Haz clic en Herramientas de Ventas > Secuencias

  • Usa la barra de búsqueda en la parte superior del cuadro de diálogo para buscar una secuencia por nombre y haz clic en el menú desplegable junto a la barra de búsqueda para filtrar tus secuencias por Todo, Recientes y Creado por mí
  • Coloca el cursor sobre la secuencia que deseas inscribir y haz clic en Seleccionar.     
  • En el cuadro de diálogo siguiente, edita el contenido y la configuración de tu secuencia, y especifica las fechas y los horarios de envío de correo electrónico.

  • Haz clic en Iniciar Secuencia para inscribir al contacto. 

 

Inscribir a un contacto en una secuencia usando el complemento para Office 365

Para inscribir a un contacto en una secuencia usando el complemento para Office 365:

  • Accede a las herramientas de ventas en tu cliente de correo electrónico:
    • En tu cuenta de Outlook para equipos de escritorio en una PC o Mac, redacta un nuevo correo electrónico y agrega un destinatario. Luego haz clic en Herramientas de Ventas en la parte superior de tu ventana de redacción de correo electrónico.
    • En tu cuenta de Outlook en la Web u Outlook.com, redacta un correo electrónico nuevo y agrega un destinatario. Luego haz clic en el símbolo de rueda dentada de HubSpot en la esquina inferior derecha de tu ventana de redacción de correo.  
  • En el menú de la barra lateral derecha, haz clic en Secuencias.   

  • Usa la barra de búsqueda en la parte superior del cuadro de diálogo para buscar una secuencia por nombre y haz clic en el menú desplegable junto a la barra de búsqueda para filtrar tus secuencias por Todo, Recientes y Creado por mí
  • Coloca el cursor sobre la secuencia que deseas inscribir y haz clic en Seleccionar.     
  • En el cuadro de diálogo siguiente, edita el contenido y la configuración de tu secuencia, y especifica la fecha y el horario de envío del primer correo electrónico.

  • Haz clic en Iniciar Secuencia para inscribir al contacto. 

 

Artículo anterior:

Certificación Inbound Marketing

Artículo siguiente: