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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Integrations

Conectar HubSpot y Microsoft Dynamics 365

Última actualización: julio 23, 2021

Requisitos

Todos los productos y planes

Usa la integración Microsoft Dynamics 365 con HubSpot para sincronizar leads o contactos de Microsoft Dynamics 365 con los contactos de HubSpot.

Requisitos de integración

Conecta la integración

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono de Mercados marketplace en la barra de navegación principal, luego, selecciona Mercado de aplicaciones.
  • Busca la integración Microsoft Dynamics 365, y selecciona Microsoft Dynamics 365 en los resultados. En la parte superior derecha, haz clic en Conectar aplicación.
  • Introduce tu subdominio de Microsoft Dynamics 365 y haz clic en Instalar aplicación.

Usar la integración

Activar sincronización de datos

Después de conectar la aplicación, tendrás que activar la sincronización. Puedes configurar una sincronización unidireccional o bidireccional para tus datos.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de mercados en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
  • Haz clic en Microsoft Dynamics 365.
  • Haz clic en Configura la sincronización.
  • Haz clic en el objeto que deseas sincronizar entre HubSpot y Microsoft Dynamics 365. Puedes sincronizar Contactos o Leads de Microsoft Dynamics 365.
    • Contacto: un contacto de Microsoft Dynamics 365 es alguien que actualmente hace negocios o ha hecho negocios en el pasado.
    • Lead un lead de Microsoft Dynamics 365 es un prospecto comercial que aún no ha calificado a través de su proceso de ventas.

Decide qué sucede cuando un contacto se actualiza en Microsoft Dynamics 365 o HubSpot.

Hay cuatro configuraciones separadas que puedes seleccionar:

  • Sincronización bidireccional (predeterminada).
  • Sincronización unidireccional de HubSpot con Microsoft Dynamics 365.
  • Sincronización unidireccional de Microsoft Dynamics 365 con HubSpot.
  • Usar filtros de sincronización

Sincronización bidireccional

Esta configuración sincronizará toda la información de contacto nueva y actualizada de HubSpot con Microsoft Dynamics 365 y de Microsoft Dynamics 365 con HubSpot. Para contactos que ya existen en ambas plataformas, se combinarán sus propiedades de contacto.

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Sincronización unidireccional de HubSpot con Microsoft Dynamics 365

Esta configuración sincronizará toda la información de contacto nueva y actualizada de HubSpot con Microsoft Dynamics 365.

Dynamics-one-way

Sincronización unidireccional de Microsoft Dynamics 365 con HubSpot

Esta configuración sincronizará toda la información de contacto nueva y actualizada de Microsoft Dynamics 365 con HubSpot.

dynamics-one-way-sync

Usar filtros de sincronización

Los filtros de sincronización se pueden usar para limitar el alcance de la sincronización. Se recomienda aplicar un filtro cada vez que configuras una sincronización.

Para probar tu sincronización, puedes crear una lista estática con un número pequeño de contactos antes de configurarla en vivo para todos o un conjunto de contactos más grande.

dynamics-use-sync-filters

Establecer etapa del ciclo de vida

Puedes asignar una etapa de ciclo de vida de HubSpot específica cuando Microsoft Dynamics 365 crea o actualiza un contacto en HubSpot.

dynamics-set-lifecycle-stage

Manejo de duplicados

Por opción predeterminada, HubSpot solo sincronizará contactos que tengan una dirección de correo electrónico válida. Puedes desactivar esto eliminando la casilla de comprobación Sincronizar solo contactos con una dirección de correo electrónico.

duplicate-records

liminando contactos

Los contactos que se eliminaron en una aplicación no se eliminarán de la otra por la integración. 

Resolución de conflictos de datos

Cuando tienes activada la sincronización bidireccional, puede haber algunos conflictos de datos que se deben resolver. Por ejemplo, en HubSpot, el Nombre de un contacto es Dave mientras en la otra aplicación, el Nombre de ese mismo contacto es David. Este es un conflicto que se resolvió según si configuras Microsoft Dynamics 365 o HubSpot como la aplicación predeterminada. Si no hay ningún valor en el campo en la aplicación predeterminada, no se eliminará ningún dato de la otra aplicación.

Nota: esta configuración no anula la dirección de sincronización.

fix-data-conflicts

  • Cuando estés satisfecho con tu configuración de sincronización, haz clic en Revisar en la parte superior derecha.
  • Revisa tu sincronización y haz clic en Guardar y sincronizar.

Después de hacer clic en Guardar y sincronizar, se iniciará una importación desde Microsoft Dynamics 365 a HubSpot. La sincronización inicial puede tardar un tiempo para ejecutarse; cuando se complete, se sincronizarán los contactos en los 10 minutos siguientes a un cambio.

Desactivar sincronización de datos

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de mercados en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
  • Haz clic en Microsoft Dynamics 365.
  • Haz clic en Acciones > Desactivar sincronización.

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  • En la casilla emergente, haz clic en Desactivar sincronización.