Última actualización: octubre 19, 2020
El 15 de octubre, finalizará la integración del CRM de HubSpot con Google Drive. Los archivos que tengas asociados con contactos, empresas y negocios en el CRM seguirán estando disponibles, pero no podrás cargar ni asociar nuevos archivos a través de la integración.
Si deseas poder seguir enlazando el registro de un contacto o una empresa con una carpeta de tu Google Drive, se recomienda insertar el enlace de la carpeta Google Drive en una propiedad personalizada para que siempre la tengas a mano en el registro. Las instrucciones a continuación indican cómo hacerlo.
Cómo crear una propiedad personalizada en el CRM de HubSpot:
- Navega hasta Configuración > Administrar propiedades.
- En la barra lateral izquierda, selecciona entre "Propiedades de Contacto",Propiedades de Empresa" oPropiedades de Negocio"
- Haz clic en "Crear Propiedad".
- Ingresa los detalles de tu propiedad nueva > Guardar propiedad.
Cómo copiar el enlace de la carpeta de Google Drive:
- Localiza la carpeta que deseas conectar con el contacto o la empresa en tu Google Drive
- Haz clic con el botón derecho del ratón en el nombre de la carpeta
- Haz clic en Obtener enlace > copia el enlace
Cómo agregar el enlace a tu propiedad personalizada en el CRM de HubSpot:
Haz clic aquí para aprender a agregar esta nueva propiedad a tu vista de Contacto o Empresa.
Una vez que hayas agregado la propiedad a tu vista:
- Navega hasta el registro del contacto o la empresa.
- Haz clic en la propiedad para editarla.
- Pega el enlace de tu carpeta de Google Drive.
- Haz clic en Guardar.
