Utilice la nueva sincronización de empresa entre HubSpot y Salesforce

Actualice la sincronización de su empresa entre HubSpot y Salesforce a la última versión. Tras la actualización, los registros de empresa se sincronizarán con una mejor desduplicación y compatibilidad con la fusión de empresas.

La sincronización de empresas mejorada ayuda a mantener la coherencia de los datos de la empresa en ambas plataformas. Las empresas pueden sincronizarse sin necesidad de un contacto asociado, y las empresas duplicadas pueden emparejarse utilizando valores de campo asignados.

Por ejemplo, si dos registros de empresa representan a la misma organización pero no tienen contactos asociados, aún se pueden emparejar y sincronizar entre HubSpot y Salesforce.

Antes de empezar

Antes de actualizar la sincronización de su empresa, tenga en cuenta lo siguiente:

• Debes haber conectado la integración de Salesforce a tu cuenta de HubSpot. Aprenda a conectar Salesforce a HubSpot.

• Una vez que actualices a la nueva sincronización de empresa, este cambio no podrá revertirse. Se recomienda probar la sincronización de empresa actualizada en una cuenta de prueba de desarrollador o en una cuenta de entorno de pruebas antes de actualizar la cuenta de producción.

• La actualización a la nueva sincronización de empresas puede aumentar temporalmente el uso de la API de Salesforce, ya que la nueva sincronización indexa los registros. Una vez finalizada la indexación, el uso de la API volverá a la normalidad.

• Las fusiones de empresas en HubSpot no fusionan registros en Salesforce.

Actualizar a la nueva sincronización de empresas

Para activar la sincronización de la nueva empresa:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas. 

2. Busque y seleccione Salesforce.

3. Haga clic en la pestaña Descubrimiento de funciones .

4. En la tarjeta Sincronización de empresa actualizada , haga clic en Actualizar.

Tras la actualización, los registros de empresa se sincronizarán utilizando la sincronización actualizada.

Entender cómo funciona la sincronización de la nueva empresa

La sincronización de empresa mejorada mantiene la misma funcionalidad básica general de la sincronización de empresa estándar. Sin embargo, introduce varias mejoras en el modo en que los registros de empresa se sincronizan y coinciden entre HubSpot y Salesforce.

Las empresas ya no necesitan contactos asociados

Con la sincronización estándar de empresas, una empresa debía tener al menos un contacto asociado para poder sincronizarse con Salesforce.

Con la sincronización de empresas actualizada, las empresas pueden sincronizarse sin ningún contacto asociado. Esto permite sincronizar los registros de empresa aunque no estén asociados a ningún contacto.

Sincronización de asociaciones

Con la sincronización de empresas actualizada, puede sincronizar asociaciones de empresas basadas en campos de búsqueda de Salesforce.

También puede sincronizar etiquetas de asociación y elegir la dirección de sincronización que prefiera(sincronización bidireccional, sólo de Salesforce a HubSpot o sólo de HubSpot a Salesforce). 

Desduplicación de empresas mejorada

Con la sincronización de empresas actualizada, las empresas se desduplican en función de los valores de los campos asignados en lugar de los contactos asociados. Para que los registros coincidan, los valores de campo asignados deben ser idénticos tanto en HubSpot como en Salesforce.

Por ejemplo, si la propiedad de dominio de empresa se asigna entre HubSpot y Salesforce, los registros de empresa con el mismo valor de dominio pueden coincidir y sincronizarse.

Los registros coincidentes existentes no se verán afectados por la lógica de desduplicación actualizada. La desduplicación de empresas mejorada sólo se aplicará a las nuevas empresas y cuentas en adelante, una vez activada la sincronización de nuevas empresas.

Más información sobre la configuración de la desduplicación mediante la asignación de campos.

Resolver regla de conflicto de sincronización

Cuando los registros coinciden entre HubSpot y Salesforce, puede establecer qué fuente de datos se utilizará cuando no esté claro cuál tiene la información más actualizada. Esta regla sólo afecta a los registros cuando se sincronizan por primera vez.

Regla de sincronización de asignación de campos de empresa

Con la sincronización de empresa actualizada, las reglas de sincronización existentes siguen estando disponibles. Una nueva regla de sincronización de asignación de campos, Utilizar siempre HubSpot, le permite sincronizar datos de HubSpot a Salesforce para una asignación de campos.

Nota: la función de regla de sincronización sólo se aplica cuando se utiliza una regla de sincronización bidireccional a nivel de objeto. Si se selecciona una regla de sincronización unidireccional a nivel de objeto, el valor se anula en la dirección unidireccional.

Combinaciones de empresa

Con la sincronización de empresas actualizada, las fusiones de empresas son compatibles con HubSpot.

Cuando se fusionan dos registros de empresa de HubSpot:

• El registro resultante de HubSpot continúa sincronizándose con su registro asociado de Salesforce.

• Los registros de Salesforce no se fusionan automáticamente.