Gestione las categorías, subcategorías y etiquetas de la base de conocimientos

Puedes utilizar categorías y subcategorías para organizar tu base de conocimientos. También puedes usar etiquetas para mejorar tus resultados de búsqueda y ayudar a tus usuarios a encontrar los artículos adecuados. 

Antes de comenzar

Antes de comenzar a trabajar con esta característica, asegúrate de que comprendes perfectamente qué pasos hay que dar con antelación, así como las limitaciones de la función y las posibles consecuencias de utilizarla. 

Requisitos de marca

Compruebe que dispone de uno de los siguientes permisos de usuario:

• Permisos de Superadministrador .
• Se necesitarán permisos de ajuste de la base de conocimientos y una licencia de pago de Service hubs para crear, editar o publicar bases de conocimientos y artículos. Más información sobre los precios basados en licencias de HubSpot.

Comprender las limitaciones & consideraciones

• Las categorías o subcategorías no serán visibles en su base de conocimientos activa si no tienen al menos un artículo asociado.
• Puede añadir hasta 1.000 categorías por base de conocimientos.
• Puedes añadir hasta 100 etiquetas por artículo de la base de conocimientos y 5.000 etiquetas por cuenta de HubSpot.

Cree y personalice las categorías de la base de conocimientos

• Para crear una nueva categoría:
  1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Servicio al cliente > Base de conocimientos.
  2. En la parte superior derecha, haga clic en el menú desplegable Configurar y seleccione Categorías. 
  3. Haz clic en Crear categoría en la parte superior izquierda.
  4. En el cuadro de diálogo, introduce un nombre y una descripción para la categoría. Si tienes una base de conocimientos multilingüe, puedes introducir un nombre distinto para cada idioma. 
  5. Haz clic en Crear categoría.

• Para reordenar las categorías:

1. 1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Servicio al cliente > Base de conocimientos.
   2. En la parte superior derecha, haga clic en el menú desplegable Configurar y seleccione Categorías.
   3. Haga clic en una categoría de la barra lateral izquierda y arrástrela y suéltela en su nueva posición. Por opción predeterminada, las categorías se organizan alfabéticamente. 

• Para editar el nombre y la descripción de una categoría:
  1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Servicio al cliente > Base de conocimientos.
  2. En la parte superior derecha, haga clic en el menú desplegable Configurar y seleccione Categorías. 
  3. En la barra lateral izquierda, selecciona la categoría.
  4. En la parte superior derecha, haga clic en Editar categoría. 

• 5. En el cuadro de diálogo, edite el nombre y la descripción. Si tiene una base de conocimientos en varios idiomas, puede introducir un nombre y una descripción distintos para cada idioma.
  6. Haga clic en Actualizar categoría.
• Para editar el aspecto de las categorías, los iconos o los artículos destacados:
  1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Servicio al cliente > Base de conocimientos.
  2. En la parte superior derecha, haga clic en el menú desplegable Configurar y seleccione Categorías. 
  3. En la barra lateral izquierda, selecciona la categoría.
  4. En la parte superior derecha, haga clic en Editar categoría.
  5. En el cuadro de diálogo, haga clic en Base de conocimientos en la barra lateral izquierda.
  6. Para mostrar la categoría en la página de inicio de su base de conocimientos, haga clic para activar el interruptor Categoría de funciones en la página de inicio de la base de conocimientos .
  7. Si su diseño contiene iconos, seleccione Elegir iconos de la biblioteca para utilizar un icono estándar, o Añadir sus propias imágenes para subir un icono personalizado. Para cambiar el color de un icono estándar, introduzca un valor hexadecimal o haga clic en el selector de color y seleccione un color.
  8. Si su maquetación contiene artículos destacados, haga clic en Añadir artículo en la sección Artículos de categoría de la página de inicio para ajustar hasta cinco artículos destacados. 
  9. Haga clic en Actualizar categoría.

• Para eliminar una categoría:

1. 1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Servicio al cliente > Base de conocimientos.
   2. En la parte superior derecha, haga clic en el menú desplegable Configurar y seleccione Categorías.
   3.  En la barra lateral izquierda, pase el ratón por encima de la categoría y haga clic en Eliminar. Todos los artículos y subcategorías deben eliminarse de una categoría antes que esta se pueda eliminar.

• Para que los cambios se reflejen en su base de conocimientos, haga clic en Actualizar plantilla en la parte superior derecha. 

Crear y personalizar subcategorías de la base de conocimientos

Puedes organizar mejor los artículos de tu base de conocimientos dividiendo las categorías en subcategorías. Por opción predeterminada, las subcategorías y los artículos se ordenan alfabéticamente

• Para crear una nueva subcategoría: 

1. 1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Servicio al cliente > Base de conocimientos.
   2. En la parte superior derecha, haga clic en el menú desplegable Configurar y seleccione Categorías.
   3. En la barra lateral izquierda, selecciona una categoría. Las subcategorías existentes aparecerán en la derecha. 
   4. En la parte superior derecha, haz clic en Crear subcategoría.
   5. En el cuadro de diálogo, introduce un nombre de subcategoría. Si tienes una base de conocimientos multilingüe, puedes introducir un nombre distinto para cada idioma.
   6. Haz clic en Crear subcategoría. 

• Para reordenar subcategorías y artículos:
  
  1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Servicio al cliente > Base de conocimientos.
  2. En la parte superior derecha, haga clic en el menú desplegable Configurar y seleccione Categorías.
  3. En la barra lateral izquierda, selecciona una categoría. Las subcategorías actuales y sus artículos asociados aparecerán a la derecha. 
  4. Haga clic en una subcategoría o en un artículo y, a continuación, arrástrelo y suéltelo en su nueva posición.

• Para cambiar la categoría o subcategoría de un artículo:

1. 1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Servicio al cliente > Base de conocimientos.
   2. En la parte superior derecha, haga clic en el menú desplegable Configurar y seleccione Categorías.
   3. En la barra lateral izquierda, selecciona una categoría. Las subcategorías existentes aparecerán en la derecha. 
   4. Pase el ratón por encima del artículo dentro de la subcategoría y haga clic en Mover.
   5. En el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable Categoría y seleccione una categoría.
   6. Para mover el artículo a una subcategoría, haz clic en el menú desplegable Subcategoría y selecciona una subcategoría.
   7. Haz clic en Mover.

Nota: cuando mueras un artículo en una categoría diferente y/o subcategoría, la URL del artículo no se modificará. Cualquiera de los cambios en la URL de los Artículos debe hacerse en el Editor de Artículos.

Cree y personalice las etiquetas de la base de conocimientos

Para mejorar los resultados de búsqueda de sus visitantes, puede etiquetar los artículos con palabras clave y frases que los lectores utilizarían normalmente para encontrarlos.

Nota: las etiquetas no serán visibles para los visitantes, sólo se utilizan para mejorar los resultados de búsqueda.

• Para añadir etiquetas a los artículos de la base de conocimientos:
  1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Servicio al cliente > Base de conocimientos.
  2. Clic en el nombre  de un Artículo. 
  3. En el editor de contenidos, haga clic en el menú Ajuste y seleccione Etiquetas & metadatos.
  4. En el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable Etiquetas y seleccione una etiqueta existente. Para crear una nueva etiqueta, escriba el nombre de la misma y haga clic en + Añadir etiqueta "[nombre de etiqueta]".

• Cuando haya terminado de añadir etiquetas a su artículo de la base de conocimientos, haga clic en Actualizar o Publicar para aplicar los cambios.