Añadir registros a una lista o eliminarlos de ella

Con las listas en HubSpot, puedes segmentar los registros y utilizar ese segmento en otras herramientas de HubSpot , como correos electrónicos de marketing, campañas o encuestas de feedback. Dependiendo del tipo de lista, añadirá registros a las listas de diferentes maneras.

Los dos tipos de listas son:

• Listas activas: añade o elimina automáticamente registros en función de criterios. Los registros se unirán a la lista sólo cuando cumplan los criterios y la abandonarán sólo cuando dejen de cumplirlos. Más información sobre listas activas.
• Listas estáticas: no actualizan automáticamente la pertenencia a un registro tras su creación. Una lista estática incluye los registros que cumplen unos criterios establecidos en un momento dado o que usted ha añadido manualmente. Más información sobre listas estáticas.

Cuando desee añadir o eliminar registros de una lista, identifique primero el tipo de lista debajo del nombre de la lista.

Agregar o quitar registros de una lista activa

Los registros entran y salen automáticamente de una lista en función de los criterios de una lista activa, por lo que debe editar los filtros de la lista o editar el registro que desea añadir/eliminar.

Para añadir un registro a una lista activa, debe realizar una de las siguientes acciones:

• actualizar el registro para que cumpla los criterios de la lista activa; o bien
• actualizar los criterios de la lista para incluir el registro.

Para eliminar un registro de una lista activa, debe realizar una de las siguientes acciones:

• actualiza el contacto a falla los criterios de la lista activa; o bien
• actualizar los criterios de la lista para excluir el registro.

Ejemplo

• La lista A es una lista activa con un solo filtro: Propiedad del negocio | Cantidad | es superior a 5.000 $. Este filtro incluye solo contactos asociados a negocios que tienen una cantidad mayor que $5.000.
• Debes usar la lista A, pero quieres excluir a Bill, cuyo correo electrónico es bill@example.com. Bill está incluido en la lista porque está asociado a un negocio que tiene una cantidad de $8.000.
• Puedes eliminar a Bill de la lista al actualizar su registro. Las posibles acciones son:
  • Quitar a Bill de la asociación al negocio.
  • Actualizar la Cantidad en el Negocio Bill está asociado a ser inferior a $ 5,000. 
• También puede eliminar a Bill de la lista actualizando los criterios de la misma. A los criterios de lista activa existentes, añada un criterioAND de Propiedad de contacto | Email | no es igual a ninguno de "bill@example.com".
• Si deseas eliminar un grupo de contactos, incluido Bill, de la lista, considera la posibilidad de utilizar los criterios dePertenencia a una lista y excluir la lista en la que se encuentran Bill y los demás contactos.

Añadir contactos importados a una lista 

Puedes añadir contactos de una importación a listas estáticas nuevas o existentes o a listas activas nuevas. Si crea una nueva lista, el filtro de la lista incluirá automáticamente la importación, pero puede añadir más filtros. Para una nueva lista estática, se mantendrán los filtros que haya guardado. Para una nueva lista activa, puede editar los filtros a lo largo del tiempo.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Importar.
3. Pasa el ratón por encima de la importación, haz clic en Más y selecciona Añadir contactos importados a la lista.
   
   
4. En el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable y seleccione una opción:
   • Nueva lista estática: crea una nueva lista estática y añade los contactos.
   • Lista estática existente: añade los contactos a una lista estática existente. En el menú desplegable que aparece, selecciona la lista.
   • Nueva lista activa: crea una nueva lista activa y añade los contactos.
5. Haz clic en Agregar.
6. Accederás a la lista, donde los contactos se han agregado automáticamente. Si es una lista nueva, edita los filtros y detalles de la lista.

Agregar o quitar registros de una lista estática

Cuando se crea una lista estática, sus miembros no cambian a menos que un usuario añada o elimine registros de la lista. Para actualizar la pertenencia a una lista estática, los usuarios deben tenerpermisos de Escritura para las listas y acceso de Edición para el objeto de la lista.

Nota: quitar registros de una lista estática no los elimina de tu cuenta de HubSpot. Más información sobre cómo eliminar registros de una lista.

Añadir o eliminar registros en la lista estática

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Listas.
2. Haga clic en el nombre de la lista que desea editar.
3. Para añadir registros, en la parte superior derecha, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Añadir [registros]. En el cuadro de diálogo, busque y seleccione las casillas de verificación de los registros que desee añadir y, a continuación, haga clic en Añadir [registros].
4. Para eliminar registros, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los registros que desee eliminar. En la parte superior de la tabla, haga clic en Eliminar de la lista y, a continuación, en el cuadro de diálogo, haga clic en Eliminar para confirmar.

Añadir registros a una lista estática en una página de índice

Para agregar registros a una lista desde una página de índice:

1. Navega a tus registros.
2. Seleccione las casillas de verificación situadas junto a los registros que desee añadir a la lista estática. Puede utilizar las vistas guardadas como ayuda para esta selección.
   • Para agregar algunos registros individuales, selecciona las casillas de verificación junto a los registros que deseas editar.
   • Para añadir todos los registros de una página, seleccione la casilla de verificación Seleccionar todo en la parte superior izquierda de la tabla.
3. En la parte superior de la tabla, haga clic en Añadir a lista estática. Para los contactos, pulse Más y, a continuación, seleccione Añadir a lista estática.
   
   
4. Para añadir los registros a una lista existente, seleccione la lista en el menú desplegable y haga clic en Añadir.
5. Para crear una nueva lista y añadir los registros, haga clic en Crear nueva lista en el menú desplegable. Introducir un nombre para la lista y hacer clic en Crear lista.

Nota: puedes agregar un máximo de 100 registros a la vez a una lista estática desde una página de índice.

Añadir un contacto a una lista estática desde un registro

Para agregar un contacto a una lista desde la tarjeta Pertenencia a una lista de un registro de contacto:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
2. Haz clic en el nombre del contacto que deseas agregar a una lista estática.
3. En el panel derecho, en la tarjeta Pertenencia a lista , haga clic en Gestionar.
4. En la parte superior derecha, haz clic en Agregar a la lista.
5. En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Buscar una lista estática y selecciona la lista estática para agregar el contacto.
6. Haz clic en Agregar.

Añadir registros a una lista estática o eliminarlos de ella con un workflow( sóloMarketing Hub Pro y Enterprise )

Los usuarios de las cuentas Marketing Hub Pro y Enterprise también pueden añadir registros a una lista estática y eliminarlos de ella con un workflow.

1. Crea un workflow.
2. Establece tus activadores de inscripción para inscribir los registros que desees agregar o quitar de la lista (es decir, inscribir contactos que tengan un valor específico para una propiedad, inscribir empresas de una importación específica, etc.).
3. Haz clic en el icono + más.
4. Para agregar registros a una lista estática, selecciona Agregar a lista estática.
5. Para quitar contactos de una lista estática, selecciona Quitar de la lista estática.
6. Haz clic en el menú desplegable Lista estática y selecciona la lista en la que quieres agregar o eliminar registros.
7. Haz clic en Guardar.

Más información sobre acciones del workflow.