Download the HubSpot mobile app to manage your deals, contacts, and tasks on  the move.

Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Getting Started

Características de la aplicación móvil de HubSpot.

Última actualización: julio 24, 2020

Requisitos

Todos los productos y planes

La aplicación móvil de HubSpot te da acceso a algunas de tus herramientas de marketing (solo iOS) y las herramientas de ventas y datos (iOS y Android) mientras estás en movimiento.

Una vez que inicies sesión en la aplicación de HubSpot, puedes ver y actualizar contactos y empresas, monitorizar tus negocios y tareas, acceder a tus conversaciones de chat y administrar la configuración de tu aplicación.

Ten en cuenta: en la aplicación móvil de HubSpot, solo tienes acceso a las herramientas especificadas en tus permisos de usuarioSi no puedes acceder a una herramienta, consulta un administrador de cuenta para editar tus permisos de usuario.


Contactos

Para acceder a datos en tus registros de contactos y empresas, toca Contactos en el menú de navegación inferior. Para ello, puedes:

  • Agregar un nuevo contacto o empresa.
  • Realizar cambios en las propiedades de cualquier contacto existente o de la empresa tocando la pestaña Acerca de
  • Asocia un contacto con una empresa o un negocio haciendo clic en la pestaña Asociaciones.
  • Llamar, enviar un mensaje de texto o enviar un correo electrónico a tu contacto usando los iconos que están a continuación en su foto.
  • Agregar una nota, actividad o tarea en el registro de un contacto o empresa. Si usas la aplicación móvil en un Android, puedes usar fragmentos para introducir rápidamente un bloque corto y reutilizable de texto a los detalles de la actividad. 
  • En la aplicación Android, puedes leer y agregar comentarios a determinadas actividades una vez que accedes a un registro.
    • Para comentar una nota, llamada, correo electrónico o reunión, toca la actividad y toca Agregar un comentario en la parte inferior de la pantalla. En el comentario, también puedes mencionar un usuario escribiendo @ y buscando su nombre.
    • Para ver los comentarios en una nota, llamada, correo electrónico o reunión, toca la actividad y toca Ver comentarios.
(iOS) 

(Android)

 

Filtrar contactos y empresas

Para acceder a una lista de sus oportunidades de venta más calificadas, filtra contactos y empresas según tus filtros guardados en HubSpot CRM. En la parte superior, toca Todos los contactos o Todas las empresas para filtrar los registros.

 

Negocios

Para interactuar con tus negocios, toca Negocios en el menú de navegación inferior. Desliza a la izquierda y derecha para ver los negocios existentes en cada una de tus etapas. También puedes aprovechar el icono + en la parte superior derecha para crear un nuevo negocio, y toca un negocio para ver su cronología, contactos y propiedades. En la cronología del negocio, puedes agregar una nota, actividad o tarea.

(iOS)

(Android)

Tareas

Para interactuar con tus tareas, toca Tareas en el menú de navegación inferior. Descubre cómo usar tareas en la aplicación móvil.

Conversaciones

Para acceder a tus conversaciones de chat y continuar la conversación con tus leads y contactos mientras estás en movimiento, toca Más en el menú de navegación de la parte inferior, luego toca Conversaciones. Más información sobre cómo usar conversaciones en la aplicación móvil.

ios-assign-an-unassigned-conversation

 

Configuración

Administra tus Preferencias y configuración de la Cuenta, además de proporcionar comentarios sobre la aplicación móvil y obtener ayuda del equipo de asistencia técnica de HubSpot. Para acceder a tu configuración en iOS, toca Más en el menú de navegación y luego toca Configuración. Para los usuarios de Android, toca Configuración en el menú de navegación inferior.

ios-settings-1

(iOS)

(Android)

Novedades sobre actividades

Con las novedades sobre actividades (iOS) y el elemento del menú de Actividad (Android) puedes hacer seguimiento a tu reciente actividad de HubSpot Sales. Para acceder a esto en la aplicación iOS, toca Más en el menú de navegación y luego toca Novedades sobre actividades.

Desliza a la derecha o a la izquierda en la pantalla Actividad o toca las pestañas de actividad en la parte superior para navegar entre los tipos de actividades:
  • Todas las actividades: ver todas las actividades recientes.
  • Aperturas de correos electrónicos: ver todas las aperturas recientes de correos electrónicos. Más información sobre por qué también puedes ver varias aperturas para el mismo correo electrónico.
  • Clics de correo electrónico: ver todos los clics recientes en los correos electrónicos.
  • Correos electrónicos enviados: ver todos los correos electrónicos enviados recientemente.
  • Visitas de leads: ver todas las notificaciones recientes de visitas recurrentes de leads.  
  • Visitas de prospectos: ver todas las visitas recientes de tus prospectos.
  • Visualizaciones de documentos: ver todas las vistas recientes en tus documentos de ventas. 
  • Reuniones: ver todas las reuniones agendadas recientemente con un enlace de reuniones de HubSpot.
  • Formularios: ver todos los envíos recientes de formularios desde contactos que posees.

 

Resumen móvil (solo iOS)

La pantalla de Resumen se puede personalizar para mostrar información de HubSpot CRM y Ventas, Marketing y Productividad. Para acceder a Resumen, toca Más en el menú de navegación y luego toca Resumen.

Para agregar, eliminar o volver a ordenar widgets en tu pantalla de resumen, en la parte superior derecha, toca Editar. Aquí puedes ver Agregar un widget para agregar un widget nuevo a tu resumen o toca y arrastrar el icono listView para reordenar tus widgets.
 

Más información sobre los diferentes widgets de resumen.

Actualizaciones de negocios

Este widget te permite verificar cualquier negocio abierto. Ver qué negocios están en cada etapa. Puedes comentar, crear una Actividad o una Tarea para cualquier negocio. Desliza hacia la izquierda o derecha para desplazarte por tus negocios.

Tabla de posiciones

Este widget clasifica tus representantes de ventas según los ingresos cerrados, el total ponderado de negocios, los correos electrónicos enviados, las llamadas realizadas y las reuniones programadas para hoy, la semana, mes, trimestre o año.

Rendimiento

El widget de rendimiento de marketing muestra métricas para tus sesiones de sitio web, contactos y clientes para el período especificado. Puedes tocar Sesiones, Contactos o Clientes para cambiar la visualización.

Correo electrónico de Marketing (solo iOS)

Ver las métricas de correo electrónico de marketing directamente en tu dispositivo móvil. Para acceder a Correo electrónico de marketing, toca Más en el menú de navegación y luego toca Correo electrónico de marketing.

En la pestaña Analizar, analizar cómo interactúa tu destinatario con tus correos electrónicos, monitoriza tu capacidad de entrega de correo electrónico, ve los contactos que has perdido y mide tus aperturas y clics. En la pestaña Lista, ve las tasas de aperturas y clics para cada correo electrónico individual dentro de tu período de tiempo seleccionado. 

New Call-to-action

/es/mobile/hubspot-mobile-app-features