Utiliza las herramientas de generación de ingresos de HubSpot para tu negocio

Utiliza las herramientas de ingresos de HubSpot para gestionar el proceso de pago, desde la cotización hasta el cobro, directamente en HubSpot. Descubra cómo puede utilizar las herramientas para su negocio.

Operador en solitario: cobro de pagos únicos

Escenario empresarial: vende servicios individuales o pequeños proyectos (por ejemplo, un diseñador o consultor autónomo) y desea una forma rápida de aceptar pagos online sin tener que gestionar herramientas de facturación independientes o suscripciones complejas.

Herramientas y procesos útiles para la gestión de ingresos

• Enlaces de pago: crea enlaces de pago reutilizables para tus ofertas habituales (por ejemplo, una sesión de consultoría de una hora o una revisión de un sitio web). Compártalas por correo electrónico, en su sitio web o en el seguimiento de las reuniones.
• Facturas: utilice las facturas cuando un cliente necesite un documento formal para su contabilidad o para cotejarlo con una orden de compra. Compártelo directamente desde HubSpot.
• Registros: los pagos y las facturas se sincronizan con el CRM, lo que permite ver el estado de los pagos de todos los clientes en un único lugar.
• Informes: utilice los informes de pagos y facturas para comprobar qué clientes han pagado esta semana o este mes, y haga un seguimiento de los que estén atrasados.

Esta configuración mantiene el proceso de facturación ligero, mientras que todavía le da un registro claro de los ingresos y el historial del cliente en HubSpot.

Equipo de servicios pequeño: administrar acuerdos de retención y trabajo en curso

Escenario empresarial: dirige una pequeña agencia o equipo de servicios con acuerdos de retención continuos (por ejemplo, servicios mensuales de marketing o soporte informático). Necesita una facturación previsible y recurrente que ofrezca a los clientes diferentes opciones de pago.

Herramientas y procesos útiles para la gestión de ingresos

• Cotizaciones: cree una cotización para un lead que enumere los servicios y la frecuencia de facturación (por ejemplo, mensual).
• Facturas y suscripciones: cuando el lead firma y paga la primera factura de la cotización, HubSpot crea una suscripción que le facturará cada mes, ya sea por:
  • Cargar automáticamente su método de pago almacenado.
  • Envío de facturas periódicas que pueden pagar online.

Nota: si la opción «Crear contratos automáticamente a partir de cotizaciones aceptadas » está activada y estás inscrito en la versión beta de CPQ, facturación y pagos conectados, la facturación recurrente se gestiona a través de los contratos. Más información sobre el entorno.

• Registros: Controla las suscripciones y pagos activos, cancelados o vencidos en HubSpot.
• Informes: utiliza los informes de análisis de ingresos para realizar un seguimiento de los ingresos recurrentes mensuales (MRR), las próximas renovaciones y la pérdida de clientes, con el fin de dar un seguimiento oportuno y evitar bajadas de plan o cancelaciones.

Esta configuración reduce el trabajo de facturación manual de su equipo y hace que los ingresos sean más predecibles, al tiempo que satisface las preferencias de pago de los clientes.

Organización más grande: estandarizar la cotización al efectivo en todo el equipo de ventas

Escenario empresarial: tiene un equipo de ventas en crecimiento que vende negocios o paquetes multilínea (por ejemplo, software más servicios). Quiere un proceso coherente de cotización-pago con aprobaciones, condiciones claras e informes fiables sobre facturas, pagos y suscripciones.

Herramientas y procesos útiles para la gestión de ingresos

• Cotizaciones: los comerciales elaboran cotizaciones a partir de los negocios utilizando plantillas prediseñadas que incluyen las condiciones estándar de la empresa, el branding y los elementos de pedido de la biblioteca de productos.
• Contratos: a partir de una cotización aceptada se crea un registro de contrato. Los contratos son la fuente de referencia para los ingresos comprometidos en HubSpot.
• Facturas, pagos y suscripciones: para negocios sencillos y puntuales, la cotización recoge un único pago y crea automáticamente una factura y un registro de pago en HubSpot. En el caso de negocios multifase o recurrentes, las cotizaciones generan facturas únicas (por ejemplo, para la implantación) y suscripciones (por ejemplo, para licencias o acuerdos de retención continuos).

Nota: si la opción «Crear contratos automáticamente a partir de cotizaciones aceptadas » está activada y estás inscrito en la versión beta de CPQ, facturación y pagos conectados, la facturación recurrente se gestiona a través de los contratos. Más información sobre el entorno.

• Aprobaciones de cotizaciones : si una cotización incluye un descuento importante o un término inusual, se desencadenan las aprobaciones de cotizaciones antes de enviarla, lo que garantiza la revisión necesaria por parte de los equipos financieros o la dirección de ventas.
• Herramientas de ingresos: vincula las cotizaciones con los pagos, las facturas y las suscripciones para habilitar el proceso de «de la cotización al pago» en HubSpot.
• Informes: combina los informes de pagos, facturas, cotizaciones y suscripciones para comprender cómo se traduce tu pipeline de ventas en ingresos reales.
• Análisis de ingresos: los equipos de Revenue Operations y de finanzas pueden utilizar el análisis de ingresos para comparar métricas como las cotizaciones enviadas frente a las aceptadas, los ingresos facturados frente a los cobrados y las suscripciones nuevas frente a las pérdidas de clientes a lo largo del tiempo.

Esto le proporciona un proceso único y coherente desde la creación de la cotización hasta el cobro del pago. Esto también proporciona una visión más clara de cómo los negocios cerrados ganados generan ingresos reales.