Última actualización: octubre 19, 2020
Cuando se trata del e-mail diario de Informes de prospectos, puedes agregar vistas específicas al e-mail, las cuales se derivan de los filtros que hayas agregado a tu herramienta Prospectos. En otras palabras, después de crear un filtro en particular, puedes garantizar que los prospectos aptos según el filtro se incluyan en tus e-mails diarios de Informes de prospectos.
- En la parte superior de la barra de navegación del CRM, haz clic en Sidekick > selecciona Prospectos.
- En Todas las visitas, haz clic en Agregar filtro para comenzar a crear el filtro.
- Ajusta el filtro deseado usando las propiedades disponibles > al finalizar, haz clic en Agregar filtro.
- A continuación, selecciona Guardar esta vista.
- Asigna un nombre a tu nueva vista personalizada > selecciona Guardar vista.
- Localiza el botón Suscribirse situado en la parte superior derecha de la nueva vista personalizada.
- Haz clic en el botón Suscribirse > habilita E-mail diario > elige Guardar. Este último paso garantiza que los prospectos que califican para tu nueva vista personalizada se agreguen a tu e-mail diario de Informes de prospectos.
