Gestionar la aprobación de cotizaciones

Las aprobaciones de cotizaciones te ayudan a garantizar la precisión y la coherencia a la hora de enviar una cotización a un comprador. En este artículo se explica cómo aprobar las cotizaciones una vez quese han elaborado. Conozca los distintos tipos de aprobación de cotizaciones que puede utilizar.

Utiliza el asistente de Breeze para consultar y gestionar las aprobaciones de cotizaciones

Ten en cuenta lo siguiente: puedes gestionar el acceso a las funciones de IA en tu configuración de IA y especificar qué datos se comparten. Consulta las preguntas frecuentes sobre la confianza en la IA y las fichas de modelos de IA de HubSpot para obtener información detallada sobre los controles de seguridad, el uso de los datos y el cumplimiento de la IA.

Utiliza el asistente de Breeze para consultar las cotizaciones que deben aprobarse, solicitar modificaciones y aprobar las cotizaciones.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Ingresos > Presupuestos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Ingresos > Presupuestos.

2. En la barra de navegación superior, haz clic en el asistente de Breeze.
3. Introduce un prompt para saber qué cotizaciones necesitan aprobación (por ejemplo: «¿Qué cotizaciones necesitan mi aprobación?») y, a continuación, haz clic en«Enviar» o pulsala tecla «Intro» del teclado. Aparecerá una lista de cotizaciones pendientes de aprobación.
   
   
   
4. Haz clic en «Resumen» y en « & » junto a una cotización para ver un resumen de la cotización, los elementos de pedido, el motivo de la aprobación, así como para solicitar cambios o aprobar la cotización.
   
   
   
   
   
   

    

5. Para solicitar cambios en la cotización, haz clic en «Solicitar cambios».
   
   

   
   • Introduce loscambios solicitados y, a continuación, haz clic en«Enviar» o pulsala tecla «Intro» del teclado.
     
     
     
   • El creador de la cotización recibirá una notificación de que se han solicitado cambios. Las notificaciones se envían según la configuración de notificaciones de los usuarios.
   • A continuación,el creador de la cotización puede editarla y volver a enviarla para su aprobación.
6. Para aprobar la cotización, haz clic en«Aprobar».
   
   
   
   • En el apartado «¿Estás seguro de que quieres aprobar esta cotización?», haz clic en«Sí» para aprobarla o en«No» para cancelar la aprobación.
   • Si haces clic en«Sí»,el creador de la cotización recibirá una notificación indicando que la cotización ha sido aprobada. Las notificaciones se envían según laconfiguración de notificaciones de de los usuarios.

Ver cotizaciones que necesitan aprobación

Puedes consultar las cotizaciones que necesitan aprobación directamente desde la notificación de aprobación o desde la página de índice de cotizaciones. Los aprobadores no pueden aprobar sus propias cotizaciones.

1. Para acceder a la aprobación de cotizaciones, puede:
   • Haga clic en Ir a cotización en la notificación. Recibirás notificaciones cuando una cotización necesite ser aprobada, según tu configuración de notificaciones.
     
     
     
     
     
     
   • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Ingresos > Presupuestos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Ingresos > Presupuestos. Encima de la tabla de cotizaciones, haz clic en el filtro«Estado » y selecciona«Pendiente de aprobación». Haga clic en la cotización que requiere aprobación.
     
     
     
2. Si no puede ver el panel de aprobaciones, haga clic en el icono Aprobaciones de la barra lateral deslizante derecha.
   
   
   
3. El panel de aprobaciones muestra las notas del creador de la cotización, una lista de aprobadores y la actividad de aprobación.
   
   
   

Solicitar cambios en una cotización

1. Haz clic en Solicitar cambios.
2. Introduzca loscambios solicitados en el cuadro de texto y haga clic en Rechazar. El creador de la cotización recibirá una notificación de que se han solicitado cambios. Las notificaciones se envían según la configuración de notificaciones de los usuarios.
   
   
   
3. A continuación,el creador de la cotización puede editarla y volver a enviarla para su aprobación.

Aprobar una cotización

1. Haz clic en Aprobar.
2. En el campo Añadir un mensaje para incluir en la notificación , añada un mensaje opcional y haga clic en Aprobar.
3. El creador de la cotización recibirá una notificación de que la cotización ha sido aprobada. Las notificaciones se envían según la configuración de notificaciones de los usuarios.
   
   
   

Ver el historial de aprobaciones de cotizaciones

Para consultar el historial de aprobación de cotizaciones, incluidos los cambios solicitados, los rechazos y las aprobaciones:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Ingresos > Presupuestos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Ingresos > Presupuestos.
2. Pasa el cursor por encima de una cotización y haz clic en elicono de vista previa.
   
   
   
3. Consulta el historial de aprobaciones en la ficha«Actividades de cotización ».
   
   
   

Próximos pasos:

• Más información sobre la aprobación de cotizaciones.

• Más información sobre cómo gestionar las cotizaciones.