Personalización de los filtros rápidos en la página de índice actualizada

En una página de índice actualizada para un objeto, los filtros rápidos le ayudan a segmentar los registros por sus valores para las propiedades más utilizadas. Cada objeto tiene propiedades de filtro rápido predeterminadas, pero puede añadir las suyas propias para acceder a las propiedades que sean más importantes.

Puede comprobar si este artículo se aplica a su cuenta comparando su página de índice con la imagen siguiente. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Contactos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Contactos directamente.

Añadir filtros rápidos

Para añadir filtros rápidos:

1. Navegue hasta sus registros (por ejemplo, En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Contactos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Contactos directamente.).
2. Encima del tipo de vista mostrado, haz clic en el icono de añadir filtro rápido.
   
   
3. En el cuadro emergente, seleccione la propiedad que desea utilizar como filtro. Puedes añadir hasta diez filtros rápidos personalizados. 
4. En la parte inferior derecha, haz clic en Guardar para guardar los filtros y que aparezcan para todos los usuarios que accedan a la vista en adelante. 

Nota: sólo los superadministradores o el usuario que creó la vista pueden guardar sus filtros rápidos.

Si se guardan en una vista, los filtros rápidos personalizados aparecerán para todos los usuarios que accedan a esa vista. Si no se guardan en una vista, los filtros rápidos personalizados sólo se muestran al usuario que se encuentre en ese momento en la vista.

Editar filtros rápidos

1. Navegue hasta sus registros (por ejemplo, En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Negocios. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Negocios.).
2. Encima del tipo de vista mostrado, haga clic en el icono de edición de filtro rápido.
   
   
3. En el cuadro de diálogo:
   • Haga clic en el menú desplegable de una propiedad para cambiar el filtro mostrado.
   • Haga clic en Añadir filtro rápido para añadir otra propiedad como filtro. Puedes añadir hasta diez filtros.
• Haga clic en el icono delete para eliminar un filtro. Todos los filtros rápidos son desmontables.
• Haga clic en Eliminar todos los filtros rápidos para eliminar todos los filtros a la vez. 
• Haz clic en Listo cuando hayas terminado.
4. En la parte inferior derecha, haz clic en Guardar para guardar los filtros y que aparezcan para todos los usuarios que accedan a la vista en adelante.