Enriquece tus datos de contactos y empresas

Si tienes HubSpot Credits, puedes enriquecer los registros de empresa y de contactos para mejorar tus datos y comprender mejor a tus clientes. Cuando se enriquece un registro, ya existente o añadido a su CRM a través de buyer intent, las propiedades del registro se rellenarán con la nueva información disponible en el conjunto de datos de enriquecimiento. 

Cuando utilices el enriquecimiento, tendrás que utilizar créditos para enriquecer tus registros. Más información sobre el uso de los créditos HubSpot.

Gestionar los permisos de usuario

Para enriquecer registros o editar la configuración de enriquecimiento, la cuenta de usuario necesitará permisos de Superadministrador o Enriquecer registros.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
• En la tabla de usuarios, haz clic en un registro de usuario y, a continuación, en la pestaña Acceso.
• En Permisos, haz clic en Editar permisos. 
• En el menú de la barra lateral izquierda, utiliza la barra de búsqueda para buscar permisos de enriquecimiento. Luego, haz clic para activar o desactivar el interruptor Enriquecer registros. 

Gestiona las opciones de enriquecimiento

Puedes configurar la configuración de enriquecimiento de Breeze Intelligence para los datos de contacto y de empresa, por ejemplo, enriquecimiento automático o manual.

Para configurar los ajustes de enriquecimiento:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos, haz clic en Enriquecimiento de datos. 
• En la pestaña Configuración, ajusta la configuración de enriquecimiento para tus empresas o contactos:

• • Enriquecimiento continuo de los registros existentes: actualización automática mensual de los registros previamente enriquecidos cuando se disponga de nuevos datos.
  • Enriquecimiento automático de los registros nuevos: enriquece automáticamente los registros recién creados. Registros creados a través de canales como envíos de formularios, integraciones o entradas manuales. Los registros se enriquecerán según los requisitos aquí detallados. 
  • Enriquece automáticamente los contactos y empresas con los que ha interactuado recientemente: enriquece automáticamente los registros con los que interactúa tu equipo. Las interacciones incluyen: correos electrónicos individuales, reservas de reuniones y actividades que actualizan la propiedad Última fecha de interacción.
  • Pausar el enriquecimiento automático en el límite de crédito mensual: impide el enriquecimiento cuando has alcanzado tu límite de crédito mensual. Esto se aplica a los botones Enriquecer automáticamente nuevos registros y Enriquecer automáticamente contactos y empresas con los que se ha interactuado recientemente. 

Nota: la configuración de pausa de enriquecimiento no se aplica a las acciones de enriquecimiento manual ni al enriquecimiento mediante las siguientes herramientas de HubSpot: simplificación de formularios, importaciones y workflows. Esto significa que es posible superar tu límite de crédito si el enriquecimiento se produce a través de esos métodos.

• En la pestaña Herramientas, ajusta la configuración de enriquecimiento de las herramientas:
  • Formularios: permite a los usuarios configurar la simplificación de formularios en los formularios de HubSpot.
  • Importaciones: permite a los usuarios enriquecer los datos de contactos y empresas mediante importaciones.
  • Automatizaciones de workflow: permiten a los usuarios configurar acciones de workflow que enriquecen los registros elegibles. 

Enriquecer los registros de contactos o de empresas individuales

Enriquecer los registros individuales: 

• Dirígete a los registros de contacto o empresa:
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
• Haz clic en el nombre del registro que quieras enriquecer. 
• En el panel izquierdo, en la sección Acerca de este contacto, haz clic en Acciones. A continuación, selecciona Enriquecer registro. 

• En el panel derecho aparecerán las propiedades disponibles para el enriquecimiento, con el valor actual de la propiedad. Selecciona las casillas de verificación junto a las propiedades que deseas agregar al registro. 
• En la parte inferior, haz clic en Enriquecer registro. 

Enriquecer varios registros de contactos o empresas 

Puedes enriquecer los registros de contactos o empresas de forma masiva desde la página de índice del objeto correspondiente o la herramienta de listas. 

Para enriquecer de forma masiva desde una página índice:

• Navega a tus contactos o empresas: 
  • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
  • Empresas:En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
• Haz clic en las casillas de verificación situadas junto a los registros que desees enriquecer. 
• Para seleccionar todos los registros de una vista, selecciona la casilla de verificación superior izquierda. A continuación, haz clic en Seleccionar todos los registros [x]. Puedes inscribir un máximo de 100 registros a la vez desde una página de índice.
• En la parte superior de la tabla, haz clic en Enriquecer registros.
• En el cuadro de diálogo, revisa el recuento de registros a enriquecer y los créditos disponibles en tu cuenta. En la parte inferior, haz clic en Enriquecer registros.

Para enriquecer masivamente a partir de una lista:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Listas.
• Haz clic en el nombre de una lista existente o crea una nueva lista.
• En la parte superior derecha, haz clic en Acciones y, a continuación, selecciona Enriquecer lista.
• En el cuadro de diálogo, revisa el recuento de registros a enriquecer y los créditos disponibles en tu cuenta. En la parte inferior, haz clic en agregar Enriquecer registro. 

Nota: el saldo de crédito refleja el número de créditos que hay en tu cuenta. Dependiendo de tu configuración de enriquecimiento, los casos en que el enriquecimiento tarda hasta dos horas, o si otros usuarios están en la cuenta utilizando, este número puede haber cambiado entre las acciones. Consulte el Catálogo de servicios de productos & para obtener información sobre los niveles de crédito y las posibles actualizaciones asociadas al uso de los productos de enriquecimiento. 

Para enriquecer masivamente a partir de una importación:

• En tu cuenta de HubSpot, ve a Gestión de datos > Integración de datos.
• Haz clic en Importar un archivo.
• Haz clic en Iniciar una importación.
• Selecciona la configuración de importación.
• Configura las asignaciones de campos.
• Introducir los datos de importación.
• Selecciona la casilla de verificación Enriquecer registros y, a continuación, en el cuadro de diálogo, realiza lo siguiente:
  • Revisa el recuento de registros para enriquecer, y los créditos disponibles en tu cuenta.
  • Activa los interruptores Enriquecer registros.
  • Haz clic en Enriquecer.
• Haz clic en Finalizar importación.

Revisar el historial de enriquecimiento de un contacto o empresa

Para ver rápidamente los contactos o empresas que se han enriquecido, filtra por la propiedadSe ha enriquecido. Si el valor es Verdadero, el registro ha sido enriquecido. También puedes utilizar esta propiedad en listas o informes.

Para revisar datos más específicos, después de que un contacto o empresa haya sido enriquecido, el enriquecimiento aparecerá en la cronología del registro, incluyendo el número de propiedades y las propiedades enriquecidas. 

Para revisar el historial de enriquecimiento de un contacto o empresa:

• Dirígete a los registros de contacto o empresa:
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
• Haz clic en Filtros avanzados para filtrar registros específicos. Más información sobre el filtrado de registros en una página de índice.

• Haz clic en el nombre de un registro.
• En la parte superior, haz clic en la pestaña Actividades. 
• En la parte superior izquierda, haz clic en el menú desplegable Filtrar por y selecciona la casilla de verificación Enriquecimiento. Todas las actividades de enriquecimiento anteriores aparecerán en la cronología de actividades del registro. 

• En la ficha de actividad Registro enriquecido, revisa el número de propiedades y las propiedades enriquecidas. Para consultar el historial de una propiedad, haz clic en la propiedad.
   

Propiedades de enriquecimiento 

Al enriquecer sus registros de contacto o empresa, puede enriquecer las siguientes propiedades predeterminadas de contacto y de empresa :

Nota: para propiedades con categorías (por ejemplo, rangos de ingresos, tipos de industrias) consulta esta hoja de cálculo con posibles valores.