Visualización y filtrado de registros en la página de índice actualizada

Acceder a los registros de una vista guardada

Puede organizar los registros con filtros y guardarlos como fichas de visualización para volver a visitarlos más tarde. Puedes acceder a las vistas predeterminadas de HubSpot y a las vistas personalizadas que tú u otras personas de tu cuenta hayan creado.

Para abrir una vista guardada e interactuar con los registros:

1. Navegue hasta sus registros.
2. Haga clic en el nombre de una pestaña de la vista (por ejemplo, Mis negocios). 
3. Si no se muestra una pestaña de vista:
   • Haga clic en el icono + añadir vista y seleccione Añadir vista.
   • En el cuadro emergente, seleccione una vista y haga clic en Añadir. Más información sobre la creación de vistas guardadas personalizadas.
4. Pase el ratón por encima de un registro y haga clic en Vista previa para previsualizarlo.
5. Haga clic en el nombre del registro para abrir el registro completo.

Más información sobre cómo editar un registro individual o crear y gestionar pestañas de vistas guardadas.

Filtrar registros en las páginas de índice actualizadas

Para cada objeto, puede particionar los registros en función de las propiedades del objeto seleccionado. Si busca más formas de filtrar registros, conozca las diferencias entre vistas guardadas y segmentos.

1. Navegue a sus registros o a una vista específica.
2. Haga clic en el menú desplegable de una propiedad y seleccione los criterios de filtrado para utilizar filtros rápidos. Aprende a configurar filtros rápidos.
3. Haga clic en Filtros avanzados para ajustar los filtros utilizando las propiedades del objeto y la lógica personalizada. En el panel derecho:
   
   • Si la vista no tiene filtros, haga clic en Añadir filtro para ajustar el primer filtro. Si la vista tiene filtros existentes, haga clic en el nombre de una propiedad para editarla.
     
     
   • Haga clic en Añadir filtro para añadir un filtro al grupo AND existente. Cuando se ajusta un filtro con Y, los registros deben cumplir todos los criterios del grupo de filtros para ser incluidos.
   • Haga clic en Añadir grupo de filtros para añadir un filtro a un nuevo grupo OR . Al seleccionar O, los registros deben cumplir los criterios en al menos un grupo de filtros para ser incluidos.
   • Seleccione la propiedad por la que desea filtrar y ajuste los criterios para la propiedad.
   • Para los filtros existentes puede:
     • Haz clic en el icono duplicate encima del grupo. Al clonar un grupo, el nuevo grupo duplicado seguirá la lógica O.
     • Haga clic en el icono delete en la parte superior derecha del filtro para eliminar un filtro individual dentro de un grupo.
     • Haga clic en el icono delete junto al nombre del grupo para eliminar todo el grupo.
   • Cuando hayas terminado, haz clic en la X de la esquina superior derecha. Sus filtros se aplicarán, pero debe guardar la visualización para que los filtros permanezcan después de actualizar la página.
4. En la parte inferior derecha, haga clic en Guardar para guardar sus filtros como una ficha de vista guardada. También puede hacer clic en el icono duplicate para copiar los cambios en una nueva vista guardada.

Más información sobre la creación y gestión de vistas guardadas.

Seleccionar criterios de filtro

Aprenda qué opciones de filtro utilizar para crear la partición de registros que desee.