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Cómo crear un Informe de empresas

Última actualización: March 23, 2016

HubSpot es una herramienta de software a la que los profesionales del marketing deben acudir para generar oportunidades de venta y monitorear su paso por el embudo. Pero, ¿que sucede si generas múltiples oportunidades de venta para un mismo negocio? El desafío del marketing B2B es que pueden haber cinco personas de una misma empresa en tu base de datos, pero siguen siendo una sola empresa. Los negocios B2B obtienen los ingresos de una solo empresa, no de los cinco individuos.

El Informe de empresas te dará las herramientas para conocer cuántas empresas hay en tu base de datos exactamente. No solamente eso, sino que un informe de una empresa también te puede ayudar a saber cuántas empresas visitan tu sitio web a través de cualquier fuente, como las redes sociales. También puedes asociar los ingresos a estas empresas y facilitar relacionar el ingreso generado con las empresas que se encuentran dentro de HubSpot.

El Informe de empresas sólo está disponible para las suscripciones Enterprise de HubSpot. Si usted está interesado en actualizar su cuenta para tener acceso a esta función, póngase en contacto con su Gerente de cuentas o inicie su prueba gratis de 30 días de la suscripción Enterprise.

Con el fin de utilizar los informes de empresas, tu cuenta de HubSpot debe ser sincronizada y debe usar las propiedades de la empresa. Estas se implementan en una de estas tres maneras:

1. CRM de HubSpot

2. Integración de Salesforce con Sincronizado de cuenta habilitado

3. API de empresas

Si usas cualquiera de las tres mencionadas anteriormente, puedes continuar con los pasos que se detallan a continuación para elaborar un informe de empresas.

Instrucciones

1. Navegar hasta Inicio de informes

Desde el Panel de marketing de HubSpot, navegar hasta Informes > Inicio de informes.

2. Crear un informe nuevo

Cuando estés en Inicio de informes, haz clic en el botón azul para Crear un informe nuevo.

3. Informe de empresas

Desde tu ventana emergente, haz clic en la sección Informe de empresas.

A continuación, deberás elegir el tipo de Informe de empresas que deseas preparar. Aquí tienes cuatro opciones:

1. Comenzar desde cero

2. Ingresos del último mes

3. Ingresos por fuente de este año

4. Ingresos por primera conversión

En este ejemplo, elegimos Comenzar de cero y revisaremos el proceso de crear un informe con los criterios que tú desees especificar. Asegúrate de que el botón de radio que se encuentra junto a “Comenzar de cero” esté seleccionado, después haz clic en Crear informe.

4. Preparar informe

Ahora estás en tu nuevo Informe de empresas y cuentas con muchas opciones entre las cuales elegir a fin de crear un informe para tu empresa. Veamos todas las opciones que tienes y cuáles elegirás:

1. Elegir un grupo de contactos sobre el cual realizar el informe.

- Puedes elegir hacer un informe de todos los contactos de tu base de datos, o para una lista existente de tu base de datos de HubSpot o bien, puedes aprovechar para crear una lista nueva.

2. Elegir un tipo de conversión y un período de tiempo.

- Aquí podrás elegir en qué propiedad de fecha y en qué período de tiempo deseas concentrarte para este informe.

3. Elegir cómo deseas agrupar tus contactos.

- Puedes ver los contactos por semana o mes.

4. Desglosar el informe por propiedad de la empresa.

- Este menú desplegable te permite seleccionar qué propiedad de empresas de HubSpot desglosarás en tu informe.

5. Calcular el valor total de las propiedades numéricas de la empresa.

- Este menú desplegable te mostrará la propiedad de empresas de HubSpot que es una propiedad numérica y te permite sumar esta propiedad dentro de tu informe.

6. Crear informe

- Cuando hayas elegido todas las propiedades y los contactos adecuados, haz clic en este botón.

5. Ver el informe

Una vez que hayas elegido tus opciones del paso anterior y hayas creado tu informe, te llevará a una pantalla donde verás tu informe. Al principio, probablemente verás una pantalla como esta...

Esta pantalla se puede ver durante algunos minutos mientras HubSpot obtiene la información que deseas y la muestra en tu nuevo informe.

Una vez que el procesamiento de números esté completo, tu informe esta hecho y listo para ver. Analicemos un informe de contactos:

1. Título: el título de tu informe se genera según los criterios que hayas establecido. Puedes hacer clic en esta área para cambiar el título si quieres que este sea más específico.

2. Estándar o Acumulativo: estos botones mostrarán el gráfico en formato de diagrama de barras estándar o en formato linear y acumulativo.

3. Gráfico: aquí podrás ver los datos del gráfico para el período de tiempo que elijas.

4. Desglose de la propiedad de tu empresa y la cantidad total de empresas que reunen los criterios para este informe.

5. Empresa: una lista de nombres de cada empresa en el informe y la URL de su sitio web.

6. Editar informe: no te preocupes si cometes un error en una de las opciones que elijas para el informe, puedes hacer clic en este botón para volver atrás y realizar cambios.

7. Monitorear metas: puedes optar por establecer una meta personal para la cantidad de contactos que deseas incluir en este informe dentro de un período específico de tiempo. En el primer cuadro (de texto), deberás ingresar un número y, en el menú desplegable, deberás elegir entre Diario, Semanal, Mensual o Anual.

8. Informe de actividades: aquí encontrarás las demás opciones básicas para usar, compartir, reformular o eliminar informes.

Enviar el informe por correo electrónico

Dentro del informe de empresas, puedes enviar el informe a un contacto específico (o a varios) por correo electrónico con un mensaje corto, puedes decidir cuál será la vista que quieres que se muestre del gráfico, y a continuación también puedes establecer una frecuencia de envío por correo electrónico para este informe.

Estos correos se enviarán a las 5. a. m. EST del día especificado en el cronograma.

Exportar informe

Para exportar un informe, debes presionar el botón exportar de la barra lateral. Recibirás los datos del informe por correo electrónico en un archivo de Excel o CSV, según la cantidad de filas. Cualquier informe que tenga más de 64.000 filas se enviará como CSV.

HubSpot Help article screenshot

En el lateral inferior derecho, verás el área Detalles del informe. En esta sección, puedes ver rápidamente los criterios en los que basaste tu lista sin tener que ir a la sección de edición del informe para ver estos datos. Además, verás quién modificó el informe por última vez, y cuándo lo hizo.

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