Cómo usar el Complemento de informes en HubSpot

Última actualización: March 23, 2016

Los profesionales del marketing deben informar todo lo que hacen, desde la cantidad de visitas y oportunidades de venta que generaron hasta los diferentes canales para alcanzar las tasas de conversión de sus páginas de destino y los ingresos que produjeron para su empresa. No existe una métrica que resuma todo esto. Deben usarse varios informes y métricas.

El Complemento de informes de HubSpot es un panel central que combina todos los informes de marketing y ventas en una sola interfaz. Permite que los profesionales del marketing y ventas vean todas las métricas de las que son responsables junto con sus avances en un mismo lugar.

El Complemento de informes está disponible por $200 por mes para todos los clientes de HubSpot. Puedes obtener una prueba gratuita por 10 días para empezar a crear tus informes. A continuación, te explicamos lo que debes hacer. Para obtener más información sobre el Complemento de informes y los beneficios específicos que puede ofrecerle a tu negocio, consulta el post de nuestro blog aquí.

Navegar hasta el Complemento para informes

Desde el panel de HubSpot, navegar hasta el Panel de informes.

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Información básica sobre el panel del Complemento de informes

Aparecerá el panel del Complemento de informes, donde se mostrarán algunos informes predeterminados. Hay muchas formas diferentes de navegar por este panel y personalizar tus informes:

Primero, puedes hacer clic en el nombre de tu panel actual para buscar y seleccionar otro panel que creaste anteriormente.

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También puedes filtrar intervalos de fechas. Haz clic en el icono del lápiz que se encuentra junto al nombre del panel para filtrar los intervalos de fechas. Puedes elegir cómo quieres comparar los datos de los dos menús desplegables e incluso configurar tus opciones como predeterminadas para ver estos períodos, cada vez que entres al panel. 

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En la parte superior derecha del panel, puedes crear elementos nuevos (Paneles o Informes). Esto permitirá que usuarios específicos tengan sus propios paneles o los dividan para ver datos de marketing o de ventas. También puedes agregar informes nuevos a tus paneles.

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Puedes llevar a cabo Informes de actividades con cada informe de tu panel. Para ello, haz clic en configuraciones para renombrar, editar, clonar o eliminar el informe del panel.

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También puedes mover los informes dentro de los paneles. Si mueves el puntero sobre el informe, en el lado superior izquierdo, aparecerá un icono de cruz flechada. Haz clic en él para arrastrar y soltar los informes dentro del panel.

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Para cambiar el tamaño del informe dentro del panel, mueve el puntero sobre la parte inferior derecha de la ventana del informe hasta que veas una flecha. Haz clic en ella y arrástrala para cambiar el tamaño del informe.

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Crear un panel nuevo

Para crear un panel nuevo en el Complemento de informes, haz clic en Crear nuevo > Panel

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El emergente que aparece te permitirá nombrar el panel nuevo y configurar los permisos para el panel (para que todos puedan verlo o editarlo o para que solo tú tengas permiso para verlo o editarlo). Luego, haz clic en Crear panel.

Crear informe nuevo

Ahora que ya conoces el panel del Complemento de informes, veamos cómo se agrega un informe nuevo. Haz clic en Crear nuevo > Informe, que se encuentra en la parte superior derecha.

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Seleccionar informe

Aparecerá una lista de informes basados en plantillas para que te resulte más fácil comenzar. Puedes seleccionar cualquiera de estos informes; solo debes hacer clic en Agregar al panel, que se encuentra debajo del informe que quieres agregar. El informe se agregará al panel de forma automática.

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Informes basados en plantillas

Los informes basados en plantillas se encuentran en el lado izquierdo. Estos son informes que se crearon de acuerdo con las diferentes necesidades que quizás tenga tu negocio. Se ofrecen informes basados en plantillas equipos de Ventas y de Marketing, y hay otros tipos de informes que puedes seleccionar.

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Crear desde cero

También puedes crear un informe y personalizarlo según tus preferencias. Para ello, haz clic en el botón Crear desde cero. Ya estás listo para crear un informe personalizado.

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Cómo crear un informe

Se mostrará un informe básico que puedes personalizar. Primero, ve al menú que se encuentra en el lado izquierdo. Aparecerán varios menús desplegables:

  • Escribir: en este paso, puedes decidir qué tipo de informe quieres ejecutar. Entre las opciones, se incluyen Contactos, Empresas, Transacciones, Interacciones, Embudo de contactos y Embudo de Transacciones. Si seleccionas Contactos, se creará un informe basado en las personas que figuran en tu base de datos. Si seleccionas Empresas, se creará un informe basado en la cantidad de cuentas que figuran en tu base de datos. El informe de Transacciones contendrá información de tu CRM (en caso de que esté conectada). El informe de Interacciones mostrará las interacciones entre tu equipo de Ventas y los clientes potenciales. El informe de Embudo de contactos mostrará las tasas de conversión a través de diferentes etapas del ciclo de vida. El informe de Embudo de transacciones mostrará las tasas de conversión de diferentes etapas de las transacciones.
  • Vista:  es un desglose que se obtiene a partir de la CRM de HubSpot. Por ejemplo, si quieres segmentar los contactos de tu base de datos por región, puedes crear una vista basada en estos datos.
  • Lista: es un desglose que se obtiene a partir de la Plataforma de marketing. Por ejemplo, si quieres segmentar los contactos de tu base de datos por etapa del ciclo de vida o por número de visitas a la página, puedes crear una lista basada en estos datos. Para obtener más información sobre las listas, consulta este post del blog.
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Observa la tabla que se encuentra en el centro del creador de informes. Esta tabla te permite seleccionar el tipo de información que deseas usar para preparar el informe. Los menús desplegables cambiarán según el tipo de informe que quieras crear. Debido a que este es un informe de contactos, se muestra la información de los contactos.

También puedes hacer clic en Agregar una columna, que se encuentra en el lado derecho, para agregar más información al informe.

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Agregar visualización

Una vez que termines de personalizar el informe con los datos que tú consideres importantes, haz clic en Agregar visualización

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Tienes opciones para crear seis tipos de gráficos diferentes. También puedes editar la información que aparece en el gráfico o convertir el gráfico de barras en un gráfico de barras apiladas. Juega con la opciones de visualización. Si no sabes qué seleccionar y necesitas ayuda, consulta este documento.

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Agregar al panel

Una vez que termines de editar el informe y la visualización, haz clic en Agregar al panel. Dale un nombre al informe y haz clic en Guardar. ¡Listo! Has creado el informe y lo has agregado a tu panel.

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