Un recorrido rápido por la integración de Salesforce

Última actualización: March 17, 2016

Como profesional del marketing, tu negocio es la gente. Cada persona con la que estableces una relación, ya sea una nueva oportunidad de venta o un cliente ya existente, está en la herramienta de contactos de HubSpot, donde puedes realizar un seguimiento de sus actividades y ver cómo han interactuado con tu negocio. La herramienta de contactos de HubSpot constituye el núcleo de tu mundo de marketing. Además, con la integración de Salesforce y HubSpot, tus contactos pueden mantenerse sincronizados con la base de datos de Salesforce de tu equipo de ventas. 

La integración entre HubSpot y Salesforce es un puente entre tu base de datos de marketing y tu base de datos de ventas, lo que permite que la actividad y la información se transmitan perfectamente entre las dos. Gracias a la integración de Salesforce y HubSpot, tu equipo de ventas tendrá continuamente las oportunidades de venta más actualizadas de tu equipo de marketing y tu equipo de marketing conocerá la última información sobre esas oportunidades. Con la integración de Salesforce y HubSpot configurada y funcionando entre los dos sistemas, tendrás un sistema armonioso de tus oportunidades de venta y contactos.

Gracias a la sincronización mutua de estas dos bases de datos, como profesional del marketing, puedes utilizar detalles importantes de las oportunidades de venta y contactos de Salesforce para personalizar y perfeccionar tus esfuerzos de marketing. A su vez, la conexión entre HubSpot y Salesforce le brindará a tu equipo de ventas la capacidad de aprovechar los datos de inteligencia de HubSpot obtenidos a partir de tus esfuerzos de marketing, para que puedan priorizar y personalizar sus seguimientos con las nuevas oportunidades de venta.

¿Cuáles son las características de la integración de HubSpot con Salesforce?

A continuación, se presenta una breve descripción de las características del conector de Salesforce. Estas características se describirán más detalladamente más adelante en esta guía.

Autoagregar registros

Con la integración de Salesforce y HubSpot, cualquier oportunidad de venta nueva que completa un formulario e ingresa a tu base de datos de contactos de HubSpot será agregado también a tu base de datos de Salesforce. Además, cuando se crea un contacto u oportunidad de venta nueva en Salesforce, tienes la capacidad de decidir si quieres que se agregue a HubSpot o no, una vez que se haya configurado la integración. De esta manera, puedes tener tus dos bases de datos de contactos sincronizadas todo el tiempo. Todo esto es llevado a cabo por el método de duplicación de HubSpot: HubSpot observa la dirección de correo electrónico de un registro en HubSpot o Salesforce para saber si debe o no debe combinarla con otro registro o crearla como nueva. Puedes obtener más información sobre la duplicación de HubSpot y cómo funciona aquí.

Informe de ciclo cerrado

La oportunidad de venta que ingresa en HubSpot a través de tus esfuerzos de marketing atraviesa muchas etapas antes de su etapa final como cliente, si todo marcha según el plan. En general, estas etapas transcurren de la siguiente manera: el visitante llega a tu sitio, el visitante navega en tu sitio web, este visitante se convierte en una oportunidad de venta (al llenar un formulario) y, luego, esta oportunidad de venta se transforma en un cliente. Con la integración de HubSpot y Salesforce, estas etapas pueden pasarse entre los dos productos.

Esto significa que cuando ya estás listo para presionar el botón Convertir en Salesforce, Salesforce crea una oportunidad clasificada para que esa oportunidad de venta se adhiera. Así, HubSpot sabrá que esta es una oportunidad clasificada. Entonces, cuando esa oportunidad clasificada esté “Cerrada - Ganada”, HubSpot sabrá que esa oportunidad de venta se ha convertido en un cliente.

Este informe de ciclo cerrado podrá pasar todas las etapas del ciclo de vida entre HubSpot y Salesforce de tu oportunidad de venta y, a su vez, mostrar qué aspecto de tus esfuerzos de marketing fue el que lo atrajo originalmente a tu sitio para convertirlo y, finalmente, transformarlo en tu cliente.

Resumen de contactos en Salesforce

La información de perfil de contacto que se muestra en HubSpot también puede verse dentro del registro de Salesforce, e incluye también información de su primera visita a tu sitio, el momento en que se convirtió en oportunidad de venta e el momento en que recibió un correo electrónico tuyo. Una parte fundamental de la integración de Salesforce es poder ver la ventana de inteligencia de HubSpot en tu registro en Salesforce (tal como se muestra a continuación), que incluye la actividad reciente de la oportunidad de venta, envíos de formularios, la clasificación de HubSpot y un botón que rápidamente le permite a tu equipo de ventas visualizar esa oportunidad de venta en HubSpot.

Controlar lo que se muestra en el registro del contacto

Tienes la capacidad de controlar mucho de lo que ves en tus perfiles de contacto de HubSpot y Salesforce. Incluso puedes indicarle a HubSpot que genere actividades en Salesforce cuando un contacto envía un formulario o abre uno de tus correos electrónicos.

Sincronización de cuentas

La integración de HubSpot y Salesforce no solo permite que tus contactos y oportunidades de venta se sincronicen perfectamente, sino que también te permite ver cualquier cuenta asociada con esa persona. Esto te permitirá conocer aún más información sobre esta oportunidad de venta en HubSpot y te brindará más información para personalizar tu contenido de HubSpot.

Personalizar correos electrónicos de tu equipo de venta

Puedes crear correos electrónicos dentro de HubSpot que utilizan fichas de personalización para hacer que los correos electrónicos para tus oportunidades de venta sean lo más relevante posible. Por ejemplo, tu propietario de oportunidades de venta se sincroniza entre HubSpot y Salesforce, por lo que podrías usar fichas de personalización en tu correo electrónico que muestren el propietario de la oportunidad de venta en la firma del correo electrónico. Echa un vistazo a todo lo que puedes hacer con las fichas de personalización aquí.

Calificación personalizada de las oportunidades de venta

Tu equipo de marketing y tu equipo de ventas pueden trabajan en conjunto para calificar a tus oportunidades de venta agregando o quitando puntos según determinadas actividades. De esta manera, tu equipo de venta puede identificar rápidamente una oportunidad de venta más calificada y tu equipo de marketing puede ver qué oportunidad de venta podría necesitar más seguimiento hacia la parte baja del embudo.

Limitar la sincronización únicamente a las oportunidades de venta calificadas

No todos las oportunidades de venta que provienen de tu sitio web o por otros medios a través de tus esfuerzos de marketing serán las oportunidades de venta más calificadas; completar un formulario de oferta de la parte superior del embudo quizás los define como los menos calificados para que se concreten las ventas en comparación con una oportunidades de venta que llena un formulario de la parte baja del embudo, donde se solicita un presupuesto.

HubSpot te permite crear una lista de oportunidades de venta que cumplan únicamente con ciertos criterios y, a partir de eso, puedes limitar la comunicación entre HubSpot y Salesforce para incluir solo a los contactos que cumplen con los requisitos de esa lista. Aprende cómo configurar tu lista inclusiva de Salesforce aquí.

Crear un registro de Salesforce como oportunidad de venta o contacto

Cada equipo de marketing opera de maneras distintas y sabemos que pasa lo mismo con los equipos de ventas. Parte de la integración de HubSpot con Salesforce te permite decidir si quieres que tus oportunidades de venta nuevas en HubSpot se creen como oportunidades de venta nuevas o contactos nuevos de Salesforce.

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