Cómo ajustar las asignaciones de campo de tus contactos o de la empresa

Última actualización: March 17, 2016

Durante la configuración inicial, es probable que hayas dedicado bastante tiempo a las propiedades de asignación entre los campos de HubSpot y de Salesforce para garantizar que los datos se sincronicen entre sí. Analicemos qué puedes hacer con estas asignaciones después de la configuración inicial, en el caso de que necesites hacer un cambio.

Sigue estos pasos para editar las asignaciones de campo de tus contactos o empresa.

Navegar hasta Integraciones

Desde el panel de HubSpot, navega hasta Menú de cuentas > Integraciones.

Configuración de Salesforce

Dentro de la sección de Salesforce de la página Integraciones, haz clic en Configuración.

Navegar hasta Asignaciones de campo de contactos o de la empresa

En el sector izquierdo, haz clic en el enlace Asignaciones de campo de contactos o en Asignaciones de campo de la empresa, según el tipo de asignación que intentas ajustar.

Asignaciones de campo de contactos

El área Asignaciones de campo de contacto dentro del conector de Salesforce está compuesta por dos secciones: Asignaciones estándares y Asignaciones personalizadas.

Las asignaciones estándares sincronizan información básica entre HubSpot y Salesforce y, por eso, no pueden eliminarse ni reasignarse.

La sección Asignaciones personalizadas contiene información adicional que se sincroniza entre HubSpot y Salesforce, y que puede editarse o eliminarse.

Mostrar detalles avanzados

Antes que nada, selecciona la casilla de verificación al lado de Mostrar detalles avanzados en la parte superior derecha de la pantalla Asignaciones de campo de contactos para ver más información sobre tus asignaciones.

Si marcas esta casilla, podrás ver el nombre de cada campo (nombre API) dentro de HubSpot y Salesforce, así como también el tipo de campo de cada propiedad.

Editar una asignación existente

Para editar una asignación existente que tengas establecida, navega hasta la asignación correspondiente,haz clic en el engranaje que se encuentra a la derecha y, luego, en EditarEsta modificación te permitirá cambiar la propiedad de HubSpot o la propiedad de Salesforce que se utiliza en esta asignación, así como la regla de actualización de esta asignación.

Eliminar una asignación existente

Para eliminar una asignación existente que ya no deseas que se sincronice entre entre tus propiedades de Salesforce y HubSpot, navega hasta la asignación que deseas eliminar, haz clic en el engranajey, luego, selecciona Eliminar.

Captura de pantalla de un artículo de ayuda de HubSpot
Por favor, tenga en cuenta: Es posible que vea algunas asignaciones en esta área, sin una opción de "Borrar" en el engranaje. La razón de esto se debe a que la cartografía es una asignación predeterminada que se establece con la integración y no se puede eliminar. Los campos personalizados, sin embargo, se pueden eliminar a su discreción.

Actualizar una asignación existente

En algunas ocasiones, es posible que debas actualizar una asignación en la que hubo algún algún cambio o actualización y que debe ajustarse o actualizarse. Puedes leer más sobre el efecto de la actualización de asignaciones en tu asignación de campo.

El primer ejemplo es una asignación donde falta una propiedad. Parece que alguien puede haber eliminado por error una propiedad en HubSpot que era parte de esta asignación. La asignación de campo tiene un color de fondo rojo y muestra “(la propiedad no existe)” bajo la sección Propiedad de HubSpot.

Observa el icono "i" azul al lado de la asignación.

Si haces clic en ese icono, verás más información acerca del error que HubSpot detecta aquí. Además, te dará la opción de Eliminar la asignación, que es algo que no vamos a hacer en este momento.

En este ejemplo, vamos a actualizar (o ajustar) la asignación en lugar de eliminarla. Para eso, haremos clic en el engranaje que se encuentra a la derecha de la asignación y, luego, seleccionaremos Actualizar asignación.

Esta acción creará una nueva propiedad de HubSpot para este campo de Salesforce para que sea asignada una vez más. Ahora, la asignación se muestra con la propiedad de HubSpot, el campo de Salesforce y sin errores.

Otro caso en el que la funcionalidad Actualizar asignación es útil ocurre cuando un campo ha sido actualizado en Salesforce, pero no en HubSpot. En este ejemplo, hay un campo de lista de selección en Salesforce que se ha actualizado con nuevos valores. HubSpot envía una alerta con el icono "i" azul a la izquierda de la asignación.

Haz clic en el icono “i” azul y verás una ventana emergente que muestra las opciones que faltan en este campo y, luego, te permite hacer clic en Actualizar asignación para actualizar los valores de la propiedad de HubSpot.

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