Cómo importar prospectos y contactos desde Salesforce

Última actualización: March 17, 2016

Una vez que hayas integrado tus cuentas de HubSpot y Salesforce, podrás usar la función Importar desde Salesforce en HubSpot para agregar contactos a tu cuenta de HubSpot desde Salesforce sin necesidad de importar un archivo CSV.
Nota: El uso de la función "Importar desde Salesforce" en HubSpot requiere que HubSpot se comunique con su cuenta de Salesforce a través de la API de Salesforce. Diferentes cuentas de Salesforce tienen diferentes límites puesto en marcha por Salesforce en la cantidad de llamadas a la API que puede utilizar una cuenta en un período de 24 horas. Por favor, confirme con su administrador de Salesforce de que tiene suficientes llamadas a la API para la importación, multiplicando el número de registros que está importando un 3 y comparando eso a su límite diario.

Por ejemplo, si su límite diario es de 5.000 llamadas a la API, y usted desea importar 350 registros en HubSpot, el sistema utilizaría alrededor de 1.050 llamadas a la API para la importación, lo que mantendría su cuenta por debajo del límite establecido en llamadas a la API. Pero si tuviera un límite diario de 5.000 llamadas a la API y que quería importar 5.000 registros en HubSpot, el sistema utilizaría alrededor de 15.000 llamadas a la API para la importación y excedería su límite diario. En situaciones donde se sabe que se le va encima de su límite, como la importación inicial de su base de datos de Salesforce en HubSpot, puede llamar a Salesforce para ver si se puede aumentar temporalmente el límite de llamada a la API diaria. Además, Salesforce ha construido en un informe publicado en la carpeta de Informes Administrativos llamado uso de API por los últimos 7 días que puede ayudar a determinar cuántas llamadas a la API su cuenta de Salesforce ha estado utilizando en los últimos 7 días.

Por último, se puede establecer un límite dentro de HubSpot de cuántas llamadas API HubSpot utilizará por día visitando la pestaña Cuenta> Integraciones> Configuración bajo el título de Salesforce. Bajo el límite de llamadas API haga clic en establecer límite. Este límite sólo afectará a las llamadas de API procedentes de HubSpot, que todavía hace posible que otras integraciones te empuje por encima de su límite diario. También es importante recordar que una vez que se alcanza el límite HubSpot, HubSpot dejará de sincronizar datos hasta el día siguiente.

Instrucciones

Realiza estos pasos para importar oportunidades de venta, contactos, cuentas, oportunidades calificadas y tareas de Salesforce a HubSpot.

Navegar a Contactos

Desde tu panel de HubSpot, navega hasta Contactos > Página principal de contactos.

Seleccionar Importar

En la parte superior derecha del panel de Contactos, haz clic en Importar. Esta acción te llevará al Panel de importaciones, donde podrás seleccionar Importar contactos en la parte superior derecha.

Elegir Importar desde Salesforce

Desde la pantalla de "Elegir tipo de importación", selecciona el botón de radio en Importar desde Salesforce y luego haz clic en Siguiente.

Selecciona un conjunto de registros de Salesforce para importar

Desde la pantalla "Importar desde Salesforce", selecciona el conjunto de registros de Salesforce que quisieras importar en HubSpot. Puedes hacer lo siguiente:

Importar todos los registros de Salesforce:

  • Todos los registros de oportunidades de venta de tu cuenta de Salesforce.
  • Todos los registros de contactos de tu cuenta de Salesforce.
  • Todos los contactos y las oportunidades de venta de tu cuenta de Salesforce.

Importar las cuentas de Salesforce (disponible únicamente si la Sincronización de cuentas está habilitada)

  • Seleccionar cuentas asociadas con contactos para importar la información de cuenta de cualquier contacto que ya esté sincronizado con HubSpot.

Importar las oportunidades calificadas de Salesforce (disponible únicamente si la Sincronización de oportunidades calificadas está habilitada)

  • Seleccionar oportunidades calificadas vinculadas con contactos para importar los datos de oportunidades calificadas desde la oportunidad creada más recientemente de tus contactos que ya se hayan sincronizado con HubSpot.

Importar tareas de Salesforce (disponible únicamente si la Sincronización de tareas está habilitada)

  • Seleccionar Tareas asociadas con contactos para importar todas las actividades de Salesforce vinculadas con los registros de contactos en Salesforce que ya se hayan sincronizado con HubSpot

Importar oportunidades de venta y contactos por campaña

  • Selecciona la campaña de tu preferencia para importar todos los contactos asociados con una campaña de Salesforce activa

En este ejemplo, importaremos Todos los contactos y las oportunidades de venta de tu cuenta de Salesforce.

Una vez que hayas seleccionado del menú desplegable cuáles son los registros que te gustaría importar en HubSpot desde Salesforce, haz clic en Comenzar importación.

Confirma tu importación

Se te solicitará confirmar tu importación. Haz clic en el botón Aceptar para confirmar.

Por último, verás una pantalla que indica que tus contactos se están importando. Puedes hacer clic en el enlace de las listas para ir a la herramienta Listas, donde se habrá creado una nueva lista estática de tus importaciones nuevas, o puedes hacer clic en las importaciones para confirmar el estado de tu importación actual. 

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