Cómo asignar propiedades de contacto entre HubSpot y Salesforce

Última actualización: March 17, 2016

Cuando un contacto llena un formulario que has creado con HubSpot, toda esa información se completa en el registro de un contacto: nombre, apellido, cargo, entre otros. Una vez que hayas recopilado esa información sobre el registro de contacto en HubSpot y cuando la integración entre HubSpot y Salesforce esté establecida, la información puede transmitirse entre el registro de contacto de HubSpot y el registro equivalente de Salesforce.

En este punto, deberás asegurarte de que la propiedad Nombre en HubSpot se sincronice correctamente con el campo Nombre en Salesforce. A pesar de que la mayoría de estas asignaciones entre los campos de HubSpot y Salesforce probablemente se hayan realizado en el mismo momento de la configuración de la integración, deberás asegurarte de que todos los campos nuevos o personalizados estén asignados tal como deseas.

Instrucciones

Sigue estas instrucciones para asignar las propiedades de contacto de HubSpot a los campos de oportunidades de venta o contactos de Salesforce.

También puede seguir las mismas instrucciones para las asignaciones de campos de cuentas a HubSpot. Para ello, seleccione asignaciones de campos de cuentas en el paso 3 de este tutorial.

Ir a Integraciones

Desde tu panel de HubSpot, navega hasta Menú de Cuenta > Integraciones.

Configuración de Salesforce

Dentro de la sección de Salesforce de la página Integraciones, haz clic en Configuración.

En el ejemplo a continuación, Salesforce tiene un campo personalizado que todavía no ha sido creado en HubSpot. Revisemos el proceso de asignación de una propiedad de Salesforce existente para una propiedad nueva en HubSpot.

Ir a Asignaciones de campo de contactos

En el lado izquierdo, haz clic en el enlace de Asignación de campo de contactos. Si intentas asignar un campo de cuenta a HubSpot, selecciona Asignaciones de campo de cuentas (la sincronización de cuentas debe estar habilitada).

Agregar nueva asignación de campo

Haz clic en el botón Agregar nueva asignación de campo para que podamos configurar una nueva asignación entre un registro de Salesforce y una propiedad de HubSpot.

Crear nueva propiedad de HubSpot

A continuación, elige el botón de selección de radio que aparece al lado de Crear nueva propiedad de HubSpot y en el campo de texto que aparece debajo, escribe cómo te gustaría denominar a tu campo de HubSpot. En este caso, se nombra de forma tal que coincida con el campo de Salesforce existente que estamos a punto de asignarle: “¿Dónde se encuentra tu negocio?”

¿Qué campo de Salesforce te gustaría asignarle?

Ahora que ya has creado una nueva propiedad de HubSpot, deberás seleccionar del menú desplegable la opción ¿Qué campo de Salesforce te gustaría asignarle? y buscar el campo existente en Salesforce al que deseas asignarle tu nueva propiedad de HubSpot. (Si aún no has creado tu campo personalizado en Salesforce, aquí hay un artículo útil de Salesforce sobre cómo hacerlo).

¿Cuándo debería la información de HubSpot actualizar el campo correspondiente en Salesforce?

Por último, deberás decidir cuándo deseas que se transmita esta información entre el campo de Salesforce y la propiedad de HubSpot que estamos asignando. Tienes cuatro opciones:

  • Siempre. Quiero que los datos más recientes de cualquiera de los sistemas se completen en ese campo. (Por ejemplo: los cambios en las direcciones de correo electrónico deben actualizarse en ambos sistemas cada vez que haya un cambio, para tener siempre el último correo electrónico).
  • Solo si aparece en blanco en Salesforce. Si Salesforce ya tiene información, no se debe modificar. (Por ejemplo: quizás tienes un campo estrictamente dedicado al presupuesto de una persona o empresas. Esta información puede ser más útil para tu equipo de ventas que para tu equipo de marketing).
  • Nunca. Solo quiero que la información de Salesforce actualice la propiedad de HubSpot. (Por ejemplo: si hay un campo utilizado por tus representantes de venta que debe permanecer igual en Salesforce todo el tiempo, esta es una opción inteligente, como en el caso de detalles de cuentas o empresas).
  • Quiero asegurarme de que los datos nunca se comuniquen entre estas dos propiedades.(Por ejemplo: en el caso de cualquier campo que desees pausar temporalmente su sincronización entre Salesforce y HubSpot. Esta es un opción útil si tratas de desactivar una asignación con fines de prueba).

En este caso, queremos que los datos se comuniquen entre estos dos campos en cualquier momento que haya algún tipo de cambio en Salesforce o HubSpot, por lo que elegiremos el botón de selección de radio que se encuentra al lado de Siempre. Quiero que los datos más recientes de cualquiera de los sistemas se completen en ese campo.

Guardar asignación

Haz clic en el botón azul para Guardar la asignación.

O puedes hacer clic en Guardar y crear nueva si te gustaría guardar esta asignación que acabamos de procesar y regresar automáticamente a crear otra asignación. Esta es una buena opción si necesitas configurar muchas asignaciones, ya que ayuda a acelerar el proceso.

Ahora deberías ver la nueva asignación de campo incluida que conecta tu campo de Salesforce y tu propiedad de HubSpot.

Ten en cuenta que este también es el mismo proceso si ya tienes una propiedad existente de HubSpot. En cambio, eliges Propiedad existente de HubSpot en lugar del paso 4 y luego continúas con los siguientes pasos indicados anteriormente.

¡Listo! Has configurado correctamente una asignación entre un campo de Salesforce y una propiedad de HubSpot.

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